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10 Mejores CRM Para Móviles

Soluciones empresariales de manejo de clientes



En el entorno empresarial actual de ritmo acelerado, mantenerse conectado con tu base de clientes es más vital que nunca. Los sistemas de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés) son ahora la piedra angular para las empresas que buscan fomentar relaciones sólidas con los clientes y optimizar sus procesos de ventas. Este artículo explora las 10 mejores soluciones de CRM diseñadas meticulosamente para plataformas móviles, asegurando que tu equipo de ventas tenga el poder para interactuar, analizar y responder a las necesidades de los clientes sobre la marcha.

El papel del CRM en el uso móvil ha transformado drásticamente, equipando a los profesionales de ventas con acceso a datos en tiempo real, información de clientes y herramientas de comunicación directamente desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. Las diversas aplicaciones móviles de CRM fortalecen la productividad y ofrecen múltiples beneficios, incluyendo un servicio al cliente mejorado, una mayor calidad de datos y más oportunidades de ventas. Al incorporar características como gestión de contactos, seguimiento de clientes potenciales, análisis de canalización e interacciones personalizadas con los clientes, los CRM móviles están redefiniendo cómo las empresas interactúan con su clientela, convirtiéndose en una herramienta indispensable en el arsenal tecnológico de las empresas modernas.

Esta guía ofrece información sobre consideraciones críticas al seleccionar software de CRM móvil y destaca las principales opciones en esta categoría. Nuestras principales recomendaciones son:

1. CostaRicaCRM (Mejor CRM General)

CostaRicaCRM es una solución de CRM extensa y versátil para empresas de todos los tamaños. Este CRM se destaca por encapsular una suite completa de características que respalda la gestión de clientes, el seguimiento de ventas y el análisis de rendimiento.

Con sede en San José, Costa Rica, CostaRicaCRM ha sido líder en soluciones de CRM desde 2010, enfocándose en crear sistemas de CRM fáciles de usar y escalables.

Costa Rica CRM también cuenta con opciones de personalización completas y un fuerte enfoque en la experiencia de usuario móvil, que son fortalezas clave de la plataforma. La interfaz de usuario presenta un diseño intuitivo optimizado para su uso móvil y navegación fácil.

Se aprovecha de vtiger CRM para capacitar a las empresas en la optimización de campañas y flujos de trabajo y en fomentar relaciones con los clientes. Con su interfaz fácil de usar, CostaRicaCRM garantiza que los equipos de ventas pasen menos tiempo navegando por el sistema y más tiempo construyendo relaciones significativas con los clientes.

Características Únicas:

  • Seguimiento avanzado de geolocalización para equipos de ventas en campo
  • Portal de soporte multilingüe para clientes

Características:

  • Gestión de contactos y clientes potenciales
  • Análisis de canalización de ventas
  • Informes de rendimiento y pronósticos
  • Paneles personalizables
  • Accesibilidad móvil
  • Integración con múltiples plataformas

Usos en Contabilidad:

  • Acceso a datos financieros en tiempo real
  • Pronóstico de ventas para presupuestos
  • Seguimiento de gastos vinculados a cuentas de clientes
  • Análisis de ingresos por cliente o campaña

Ventajas:

  • Visión holística del cliente
  • Procesos de ventas optimizados
  • Interfaz optimizada para móviles para un acceso sobre la marcha
  • Análisis y reportes robustos

Desventajas:

  • Puede requerir capacitación para un uso óptimo
  • Puede tener demasiadas características para pequeñas empresas

Precios:

CostaRicaCRM ofrece un modelo de precios escalonado que se adapta a diferentes tamaños y necesidades empresariales. Para obtener más detalles sobre sus servicios, no dudes en contactar a [email protected].

2. Keap (Mejor CRM Móvil con Funcionalidades de Comercio Electrónico)

Keap, anteriormente Infusionsoft, es una plataforma completa basada en la nube que combina soluciones de ventas y marketing. Ofrece gestión de relaciones con el cliente (CRM), automatización de marketing y capacidades de comercio electrónico en un solo paquete.

Los usuarios pueden segmentar contactos, monitorear compromisos de clientes, enviar correos electrónicos dirigidos y ejecutar campañas con disparadores personalizados basados en acciones de los clientes como aperturas de correos electrónicos y clics. Además, los usuarios pueden manejar eficientemente tareas de comercio electrónico como gestión de inventario, pagos y cumplimiento de pedidos. Pueden crear tiendas en línea, rastrear actividades del sitio web y enviar cotizaciones, facturas y recibos.

La plataforma cuenta con herramientas robustas de informes y análisis para que los usuarios evalúen el rendimiento del correo electrónico, la efectividad de la campaña y el retorno de la inversión (ROI). Accesible en dispositivos Android e iOS, Keap ofrece integración perfecta con software popular como QuickBooks, Salesforce, Outlook, Gmail y más.

Características Especiales:

  • CRM, marketing por correo electrónico y comercio electrónico en una plataforma
  • Canal de ventas personalizable

Características:

  • Gestión de contactos
  • Puntuación y segmentación de clientes potenciales
  • Campañas automatizadas de seguimiento
  • Asignación y programación de tareas

Usos en Contabilidad:

  • Proceso de facturación simplificado a través de la integración con PayPal o Stripe
  • Seguimiento y registro de pagos en línea en QuickBooks

Ventajas:

  • Solución todo en uno para pequeñas empresas
  • Automatización personalizada para una nutrición de leads eficiente
  • Interfaz amigable para móviles para acceso sobre la marcha

Desventajas:

  • Plantillas de correo electrónico y opciones de diseño limitadas
  • Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes

Precios:

Keap ofrece dos planes: Keap Grow, a partir de $79/mes, y Keap Pro, a partir de $149/mes.

3. Velocify (Mejor CRM Móvil con Herramienta de Automatización)

Velocify es un sistema de gestión de clientes basado en la nube que atiende a corredores de hipotecas, instituciones educativas y compañías de seguros. Esta solución integral ofrece diversas herramientas de ventas para mejorar los procesos de ventas, como Velocify Pulse, Velocify Lead Manager, Velocify Loan Engagement y Dial Is.

Como producto de Salesforce, Velocify incorpora innovadoras características de integración de automatización de fuerza de ventas que empoderan a los equipos de ventas para manejar eficientemente llamadas, componer correos electrónicos y comunicarse con prospectos y grupos de destinatarios. Los representantes de ventas pueden gestionar fácilmente los seguimientos a través del Portal Velocify, actualizando estados y estableciendo recordatorios con la ayuda de la automatización de datos.

Con la función de gestión de leads de Velocify, los equipos de ventas pueden nutrir efectivamente a los leads realizando llamadas telefónicas, enviando mensajes de texto y correos electrónicos, y revisando el historial de conversaciones para interactuar con los prospectos. Además, la plataforma ofrece automatización de flujos de trabajo, puntuación de leads, priorización, herramientas de gestión de leads duplicados y capacidades de enrutamiento de leads para optimizar las operaciones de ventas.

Características Especiales:

  • Distribución y priorización avanzadas de leads
  • Asignación automática de leads basada en criterios predefinidos

Características:

  • Gestión y seguimiento de leads
  • Automatización de la comunicación a través de plantillas de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto

Usos en Contabilidad:

  • Integración perfecta con QuickBooks para facturación precisa y seguimiento de pagos

Ventajas:

  • Gestión eficiente de leads de múltiples fuentes
  • Flujo de trabajo automatizado para una respuesta y seguimiento rápidos
  • Análisis en tiempo real para el seguimiento del rendimiento

Desventajas:

  • Interfaces complejas que pueden requerir capacitación para un uso óptimo
  • Opciones de personalización limitadas

Precios:

Velocify ofrece un modelo de precios flexible basado en el tamaño y las necesidades empresariales. Para obtener más detalles sobre sus servicios, comunícate con [email protected].

4. Oracle CRM (Mejor CRM Móvil para empresas a nivel empresarial)

Oracle CRM es una solución integral basada en la nube para empresas y organizaciones grandes. Ofrece potentes características de automatización de ventas, incluyendo pronósticos, gestión de territorios, seguimiento de leads y oportunidades, y evaluación de rendimiento.

La vista unificada del cliente de la plataforma proporciona a los equipos todos los datos necesarios para interactuar con leads y clientes de manera efectiva. Con sus capacidades robustas de análisis e informes, Oracle CRM ayuda a las empresas a obtener información valiosa sobre sus procesos de ventas y comportamientos de los clientes.

Oracle CRM se integra perfectamente con diversas plataformas, incluyendo canales de redes sociales y aplicaciones de terceros como Microsoft Outlook y Google Calendar. La plataforma también ofrece accesibilidad móvil para acceder a datos y operaciones sobre la marcha.

Características Especiales:

  • Paneles personalizables
  • Puntuación y priorización de leads automatizados

Características:

  • Gestión de contactos
  • Pronóstico y seguimiento de ventas

Usos en Contabilidad:

  • Datos precisos de ventas para pronósticos de ingresos y planificación presupuestaria

Ventajas:

  • Opciones de personalización extensas para empresas a nivel empresarial
  • Vista holística del cliente para estrategias de ventas dirigidas

Desventajas:

  • Costo elevado de implementación y mantenimiento
  • Requiere una capacitación significativa para un uso óptimo

Precios:

Oracle CRM ofrece una variedad de opciones de precios según el tamaño y los requisitos empresariales. Para obtener más información, comunícate con [email protected].

5. NetSuite CRM

NetSuite es una solución completa de gestión empresarial basada en la nube utilizada por más de 37,000 organizaciones. Mejora la eficiencia operativa al automatizar procesos centrales y ofrecer información operativa y financiera en tiempo real. Al proporcionar una suite unificada de aplicaciones para manejar contabilidad, procesamiento de pedidos, gestión de inventario, producción, cadena de suministro y operaciones de almacén, NetSuite capacita a las empresas con transparencia sobre sus datos y control sobre sus operaciones comerciales.

Netsuite CRM ofrece una variedad de características, incluyendo cotizaciones, gestión de pedidos, comisiones, pronósticos de ventas y capacidades de comercio electrónico integradas. Atiende a diversas industrias como publicidad/marketing digital, ropa, consultoría, tiendas universitarias, educación, energía, servicios financieros, alimentos/bebidas, atención médica, salud y belleza, servicios de TI, fabricación, medios de comunicación y publicación, organizaciones sin fines de lucro, servicios profesionales, restaurantes y hospitalidad, venta al por menor, empresas de software/internet, distribuidores mayoristas y más.

Características Especiales:

  • Una plataforma unificada para todas las operaciones comerciales
  • Capacidades avanzadas de pronóstico y presupuesto

Características:

  • Gestión de relaciones con los clientes
  • Automatización de ventas y marketing
  • Gestión de contactos y cuentas
  • Gestión de cotizaciones y pedidos
  • Aplicaciones móviles

Usos en Contabilidad:

  • Información financiera en tiempo real para informes precisos y toma de decisiones

Ventajas:

  • Solución todo en uno para gestión empresarial, reduciendo la necesidad de múltiples software
  • Paneles personalizables para visibilidad en tiempo real de las operaciones comerciales
  • Facilidad y disponibilidad de atención al cliente
  • Consolidación para múltiples subsidiarias

Desventajas:

  • Costo elevado de implementación y mantenimiento
  • Puede requerir una capacitación significativa para un uso óptimo

Precios:

NetSuite CRM ofrece planes de precios personalizados para cada necesidad y tamaño empresarial. Para solicitar precios, comunícate con [email protected].

6. LeadMaster

LeadMaster ofrece una solución automatizada rentable diseñada para equipos de marketing y ventas. La Plataforma de CRM LeadMaster capacita a tu equipo para optimizar operaciones y aumentar el crecimiento y los ingresos. Con características como marketing por correo electrónico, automatización de marketing, automatización de la fuerza de ventas, páginas de destino e informes completos, este CRM todo en uno atiende a empresas de todos los tamaños, desde 10 hasta 250 empleados. También se ofrece capacitación gratuita.

Este CRM basado en la nube cuenta con aplicaciones nativas para iOS y Android optimizadas para uso móvil. Es un CRM personalizado que se integra perfectamente con los servicios de ventas y marketing adicionales de LeadMaster, como soporte para conductores de leads, creación de demanda y un centro de contacto virtual.

Al aprovechar el CRM basado en la nube de LeadMaster, tú y tu equipo pueden acceder a la información en cualquier momento y lugar. Este sistema flexible ofrece capacidades ajustables y escalables, desde herramientas fáciles de usar hasta algoritmos de marketing avanzados, lo que te permite mejorar la productividad y aumentar los ingresos.

Características Especiales:

  • Interfaz de usuario personalizable
  • Enrutamiento y puntuación de leads automatizados

Características:

  • Gestión de contactos
  • Gestión de campañas
  • Pronóstico y seguimiento de ventas

Usos en Contabilidad:

  • Seguimiento efectivo de campañas de marketing para análisis de ROI

Ventajas:

  • Solución rentable para pequeñas y medianas empresas
  • Integración sencilla con otros servicios de LeadMaster para soporte completo de ventas y marketing
  • Plataforma personalizable y escalable

Desventajas:

  • Opciones de personalización limitadas
  • Puede que no sea adecuado para empresas más grandes a nivel empresarial

Precios:

LeadMaster ofrece una variedad de planes con opciones de precios flexibles según las necesidades y el tamaño de la empresa. Para obtener más información, comunícate con [email protected].

7. Maximizer CRM

Maximizer CRM presenta un sistema robusto centrado en las ventas diseñado para abordar los desafíos únicos que enfrentan los gerentes y equipos de ventas. Ofreciendo una solución transformadora que reemplaza las plataformas de CRM complejas y las hojas de cálculo voluminosas, Maximizer simplifica la gestión de la actividad de ventas con análisis e información avanzados. Esto permite monitorear sin esfuerzo los objetivos de ingresos, rastrear actividades y evaluar la efectividad del equipo desde un centro de mando centralizado.

Dile adiós a los datos dispersos, ya que el sistema CRM de Maximizer consolida toda la información de la cuenta en una interfaz fácil de usar. Accesible tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, nuestra solución te mantiene conectado en tu escritorio o sobre la marcha. Benefíciate de las capacidades de integración sin problemas y las amplias opciones de personalización de Maximizer para una transición sin problemas sin afectar la productividad. Con un legado de más de 35 años, únete a la comunidad de más de 120,000 equipos de ventas exitosos y aprovecha todo el potencial de Maximizer.

Características Especiales:

  • Análisis e información avanzados sobre ventas
  • Centro de mando centralizado para monitorear la actividad de ventas

Características:

  • Gestión de contactos
  • Pronóstico y seguimiento de ventas
  • Gestión de oportunidades y leads

Usos en Contabilidad:

  • Seguimiento fácil de las actividades de ventas para proyecciones de ingresos precisas

Ventajas:

  • Centrado en la gestión de ventas, lo que lo hace ideal para equipos de ventas
  • Amplias opciones de personalización para una experiencia adaptada
  • Capacidades de integración sin problemas

Desventajas:

  • Funciones limitadas en comparación con otros sistemas CRM
  • Puede requerir capacitación adicional para un uso óptimo

Precios:

Maximizer ofrece planes de precios competitivos con opciones flexibles según el tamaño y las necesidades de la empresa. Para obtener más información, comunícate con [email protected].

8. Pivotal CRM

Pivotal CRM, parte de la suite de software Aptean, atiende a organizaciones de todos los tamaños en varios sectores como manufactura, atención médica y bienes raíces. Desarrollado en el marco Microsoft .NET, es una opción principal para empresas alineadas con tecnologías de Microsoft que buscan optimizar sus procesos de CRM con la suite Microsoft Office.

El principal atractivo de Pivotal CRM radica en su rentabilidad y adaptabilidad. Con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, incluso el personal no técnico puede diseñar e implementar soluciones comerciales de manera independiente, eliminando la necesidad de habilidades de codificación o asistencia externa. Además, la plataforma integra perfectamente Microsoft Outlook y SharePoint en sus paneles personalizables. La característica de CRM social de Pivotal mejora aún más la experiencia del usuario al facilitar la gestión de cuentas de redes sociales.

Características Especiales:

  • Integración con la suite Microsoft Office
  • Función de CRM social para gestionar cuentas de redes sociales

Características:

  • Gestión de leads y oportunidades
  • Servicio y soporte al cliente

Usos en Contabilidad:

  • Seguimiento simplificado de interacciones con clientes para mejorar la visión financiera

Ventajas:

  • Opción rentable con soluciones personalizables
  • Se integra con tecnologías populares de Microsoft

Desventajas:

  • Funciones limitadas en comparación con otros sistemas CRM
  • Requiere una curva de aprendizaje para usuarios no técnicos

Precios:

Para obtener información sobre precios, comunícate con [email protected]. Pivotal ofrece soluciones personalizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa.

9. Omniprise

Omniprise ofrece una solución de gestión de relaciones con los clientes que funciona localmente y en la nube. Proporciona a las empresas una vista en tiempo real de todas las interacciones con los clientes. Esta solución versátil es adecuada para empresas de cualquier tamaño. Con su función de “gestión centralizada de beneficios”, Omniprise permite a los usuarios mantener registros de empleados, incluida la ubicación, clase, departamento y división.

La administración de beneficios permite al personal de recursos humanos administrar, actualizar y agregar información de empleados de manera eficiente según sea necesario. Los empleados pueden registrarse fácilmente en el sistema a través de la función de “inscripción de beneficios”. Pueden iniciar sesión utilizando sus credenciales de empleado, un centro de llamadas o un agente combinado para una experiencia sin problemas.

Características Especiales:

  • Externalización de recursos humanos (HR)
  • Función de gestión centralizada de beneficios

Características:

  • Gestión de contactos y cuentas
  • Gestión de ventas y oportunidades

Usos en Contabilidad:

  • Seguimiento de costos de beneficios y compensación

Ventajas:

  • Solución versátil para empresas de cualquier tamaño
  • Función de HR externalizada para una administración de beneficios eficiente

Desventajas:

  • Puede carecer de algunas características avanzadas de CRM

Precios:

Para obtener información sobre precios, comunícate con [email protected]. Omniprise ofrece soluciones personalizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa.

10. Salesnet CRM

Salesnet, un proveedor líder de software de CRM, se destaca por su enfoque exclusivo en la gestión y productividad de ventas. Su solución dinámica y altamente personalizable impulsa el rendimiento y la productividad de las ventas a través de sus características estratégicas de flujo de trabajo y gestión de contenido. Diseñado para ayudar a las empresas a comprender mejor su embudo de ventas, Salesnet CRM proporciona información accionable que alinea los esfuerzos de ventas con las estrategias comerciales.

Salesnet CRM es un sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente basado en la nube que se centra en optimizar los procesos de ventas y aumentar la eficiencia de las ventas. La fortaleza de la plataforma radica en su capacidad para personalizar completamente la experiencia en torno al proceso de ventas, asegurando que cada interacción esté alineada con los objetivos comerciales específicos de la empresa.

Características:

  • Gestión robusta de flujo de trabajo
  • Biblioteca de documentos para gestión de contenido
  • Paneles de rendimiento para hacer seguimiento del progreso de ventas

Usos en Contabilidad:

  • Genera informes detallados para pronósticos y seguimiento de ingresos
  • Gestiona contactos y actividades de ventas para mantener organizados los datos financieros

Ventajas:

  • Flujos de trabajo personalizables adaptados a procesos de ventas específicos
  • Análisis en profundidad para guiar decisiones estratégicas

Desventajas:

  • Puede requerir un proceso de configuración significativo para la personalización
  • Orientado principalmente a las ventas, lo que puede limitar las funcionalidades más amplias del CRM

Precios:

Salesnet CRM ofrece varios niveles de precios según las características y el nivel de personalización requerido. Para obtener información detallada sobre precios, comuníquese con [email protected].

¿Qué es un CRM para móviles?

CRM para móviles, frecuentemente llamado CRM móvil, es una tecnología de Gestión de Relaciones con el Cliente diseñada para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Esta tecnología permite a profesionales de ventas, marketing y servicio al cliente acceder y gestionar información comercial y de clientes crítica en tiempo real desde cualquier lugar, fomentando interacciones mejoradas con el cliente y procesos comerciales.

El CRM móvil es crucial para mantener la conectividad y capacidad de respuesta con los clientes. Con el aumento del trabajo remoto y la necesidad de que los equipos sean productivos mientras están en movimiento, las soluciones de CRM móvil se han convertido en una herramienta indispensable para las empresas. Asegura que los datos del cliente estén siempre al alcance de aquellos que los necesitan, incluso lejos de sus escritorios, mejorando los procesos de toma de decisiones y la capacidad de respuesta al cliente.

Un CRM móvil efectivo requiere varios elementos vitales. En primer lugar, una interfaz fácil de usar es crucial para una navegación sencilla y una curva de aprendizaje reducida. El acceso y actualizaciones de datos en tiempo real aseguran que los miembros del equipo permanezcan sincronizados. Las capacidades de integración son esenciales para una operación sin problemas con los sistemas existentes. El acceso sin conexión es vital para una productividad ininterrumpida, especialmente en áreas de baja conectividad. Por último, las características de seguridad robustas son necesarias para proteger los datos sensibles del cliente en dispositivos portátiles.

Lee más sobre Qué es un CRM y cómo puedes aprovechar tal herramienta para tu negocio.

¿Cuánto cuesta un CRM para móviles?

El costo de un CRM para móviles puede variar según las características y funcionalidades específicas incluidas, el número de usuarios y si es una solución independiente o parte de una plataforma de CRM más grande. Algunos proveedores pueden ofrecer versiones gratuitas o períodos de prueba, mientras que otros pueden cobrar una tarifa de suscripción mensual o anual. También pueden estar disponibles opciones de precios personalizados según las necesidades comerciales individuales.

Aunque los precios de CRM pueden variar considerablemente según el proveedor y la complejidad del sistema, los niveles de precios típicos para soluciones de CRM son los siguientes:

  • Nivel gratuito: Algunos proveedores de CRM ofrecen un nivel básico de servicio sin costo, que a menudo incluye funciones limitadas adecuadas para pequeñas empresas o startups.
  • Nivel de entrada: Varía de $10 a $15 por usuario por mes. Este nivel suele proporcionar funcionalidades básicas de CRM como gestión de contactos y negocios, y es ideal para pequeñas empresas.
  • Nivel medio: Generalmente varía de $20 a $50 por usuario por mes. Este nivel a menudo incluye características de CRM más avanzadas como automatización de marketing, pronóstico de ventas e integración con aplicaciones de terceros.
  • Nivel empresarial: Puede variar de $75 a más de $150 por usuario mensual. El nivel empresarial está diseñado para organizaciones grandes e incluye capacidades completas de CRM con personalización avanzada, análisis avanzado y servicios de soporte premium.

Costos adicionales: Ten en cuenta que puede haber costos adicionales por servicios adicionales como integraciones personalizadas y capacitación adicional, que pueden variar desde unos pocos cientos hasta varios miles de dólares.

Para conocer los precios exactos, los clientes deben consultar con el proveedor de CRM, ya que los costos pueden variar considerablemente según las necesidades específicas y la escala del negocio.

¿Cómo puede usarse CRM en móviles?

El CRM para móviles puede usarse de diversas maneras para mejorar los procesos comerciales e interacciones con los clientes. Algunos usos comunes incluyen:

  • Acceso en tiempo real a datos del cliente: Con el CRM para móviles, los equipos de ventas y servicio al cliente pueden acceder a información actualizada del cliente desde cualquier lugar, asegurando que tengan los datos necesarios para tomar decisiones informadas y brindar un servicio personalizado.
  • Colaboración remota del equipo: Con la capacidad de acceder y actualizar datos de CRM sobre la marcha, los equipos pueden mantenerse conectados y colaborar de manera fluida, incluso de forma remota o mientras viajan.
  • Gestión de tareas móviles: El CRM móvil permite a los usuarios crear, asignar y dar seguimiento a tareas mientras se desplazan, asegurando que las tareas esenciales no se pasen por alto y se cumplan los plazos.
  • Comunicación instantánea con el cliente: El CRM móvil permite una comunicación rápida y directa a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto. Esta conexión en tiempo real puede mejorar los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente.
  • Gestión eficiente de leads: Con acceso móvil a datos de CRM, los equipos de ventas pueden gestionar leads desde cualquier lugar, asegurando seguimientos oportunos y una efectiva nutrición de leads.

Lee más sobre CRM móvil, sus características únicas, beneficios y mejores prácticas para su uso.

¿Cuáles son las ventajas de CRM para móviles?

El uso de CRM móvil te permite realizar todas las tareas en tu dispositivo móvil que puedes hacer en tu escritorio. Con acceso móvil a las características de CRM, obtienes flexibilidad y libertad, junto con estas ventajas clave:

  • Accede a tus datos en cualquier lugar: El software de CRM móvil te permite ver tu pipeline, verificar métricas de rendimiento o encontrar un contacto desde cualquier lugar. Ya sea trabajando de forma remota, haciendo diligencias, paseando al perro o llevando a los niños a la escuela, puedes acceder a la información necesaria sin estar atado a tu escritorio.
  • Mejora la capacidad de respuesta: Las aplicaciones de ventas móviles de CRM aseguran que los clientes y prospectos puedan comunicarse con los representantes de ventas en cualquier momento y lugar. Esto elimina la necesidad de retrasar interacciones sensibles al tiempo hasta regresar a la oficina, lo que lleva a tasas de retención más altas. La integración de llamadas también permite registrar y categorizar interacciones con el cliente sobre la marcha, evitando pérdida de información y eliminando la necesidad de volver a introducir datos.
  • Aumenta la productividad de ventas: Utilizar una plataforma de CRM móvil para ventas ha aumentado significativamente la productividad de ventas, con representantes de ventas que cumplen sus cuotas en una proporción de 3:1. Esta herramienta agiliza el flujo de trabajo, elimina tareas redundantes y reduce la carga de trabajo después del escritorio. Equipados con un CRM en sus dispositivos móviles, los representantes pueden acceder a los datos del cliente y realizar tareas tan eficientemente como en la oficina, incluso sin conexión.
  • Incrementa los ingresos por ventas: Cuando tu equipo puede responder rápidamente y tomar decisiones informadas en tiempo real, resulta en más acuerdos cerrados. La integración de una aplicación de ventas con tu CRM reduce el tiempo perdido, permitiendo que los representantes gestionen todas las actividades de ventas de manera eficiente en dispositivos móviles. Una mejora en la capacidad de respuesta conduce a clientes satisfechos, lo que se traduce en compras más frecuentes y un ciclo de ventas más rápido.
  • Agiliza el ciclo de ventas: Gracias a la accesibilidad del CRM móvil, los representantes de ventas han reducido su ciclo de ventas en un promedio del ocho al 14 por ciento. Pueden supervisar efectivamente su pipeline de ventas, clientes y leads desde cualquier ubicación.

El software CRM ofrece una variedad de ventajas para diversas necesidades empresariales. Explora los diferentes beneficios de las plataformas de CRM para conocer la mejor herramienta para tu empresa.

¿Cuáles son las desventajas de CRM para móviles?

Aunque existen muchas ventajas en el uso de CRM para móviles, algunas posibles desventajas pueden incluir:

  • Funcionalidad limitada: El CRM móvil puede ofrecer diferentes características y opciones de personalización que las versiones de escritorio, lo que podría limitar su uso para tareas más complejas o empresas más grandes.
  • Problemas de compatibilidad de dispositivos: Algunas aplicaciones de CRM móvil pueden no ser compatibles con todos los dispositivos, lo que puede provocar dificultades técnicas para los usuarios.
  • Preocupaciones de seguridad: Como con cualquier tecnología móvil, las vulnerabilidades de seguridad pueden poner en riesgo datos sensibles. Investigar y elegir un proveedor de CRM de buena reputación con medidas de seguridad adecuadas es esencial.

A pesar de los posibles desafíos, los beneficios de usar CRM para móviles superan con creces los inconvenientes, convirtiéndolo en una herramienta invaluable para mejorar las relaciones con los clientes y optimizar los procesos de ventas.

¿Por qué es importante el CRM en móviles?

Las capacidades móviles del CRM son cruciales para satisfacer diversas necesidades comerciales y sostener campañas en curso. Estas capacidades empoderan a los equipos en campo para aprovechar oportunidades de manera rápida, actualizar negocios y registrar interacciones mientras los detalles están frescos en la mente, algo esencial para los esfuerzos de marketing ágiles. Estas aplicaciones móviles facilitan estrategias de compromiso con el cliente personalizadas, permitiendo un rápido acceso a las preferencias del cliente, interacciones pasadas e historial de compras. Esta accesibilidad a los datos en tiempo real permite ajustes rápidos en las campañas, otorgando a las empresas la flexibilidad de responder de inmediato a las tendencias del mercado y las opiniones de los clientes.

Los teléfonos móviles agilizan las operaciones, con empresas invirtiendo en sistemas de CRM para gestionar sin esfuerzo sus datos. Cuando los profesionales pueden acceder a las aplicaciones de CRM desde sus dispositivos móviles, se agrega una valiosa capa de conveniencia. Los dispositivos móviles aumentan significativamente las cifras de ventas, mejorando la comunicación, la gestión de datos y las relaciones con los clientes.

¿Qué prácticas de CRM debería evitar un móvil?

Cuando se utiliza CRM móvil, ciertas prácticas pueden obstaculizar su implementación efectiva, y las empresas deben ser diligentes en evitar estos errores:

  • Ignorar el diseño de experiencia de usuario (UX) puede perjudicar a una aplicación de CRM móvil. Un sistema de navegación complicado puede provocar frustración del usuario y tasas de adopción reducidas. Es crucial no abrumar la aplicación con características más adecuadas para uso en escritorio y asegurar la optimización del diseño para diferentes dispositivos móviles y tamaños de pantalla.
  • No integrar con otros sistemas y aplicaciones puede conducir a silos de datos e ineficiencias. La integración permite el intercambio de datos entre departamentos, simplifica los procesos y proporciona una visión más completa de las interacciones con el cliente.
  • Descuidar las medidas de seguridad podría resultar en la compromiso de datos sensibles. Implementar protocolos de seguridad adecuados para plataformas de CRM móviles es crucial para proteger información valiosa de amenazas cibernéticas.

¿Qué cosas se deben considerar en un CRM móvil?

La transición a una solución de CRM móvil basada en la nube marca un hito signific

ativo para las empresas. Estar bien preparado y comprender las consideraciones clave al seleccionar una es crucial. Para ayudarte a iniciar este proceso, hemos enumerado algunos factores vitales a continuación.

Características esenciales de CRM: Un CRM móvil debe incluir características fundamentales de gestión de relaciones con el cliente para operaciones efectivas. Debe ofrecer características básicas y avanzadas como:

  • Gestión de base de datos de clientes
  • Gestión de pipeline
  • Integración de correo electrónico y comunicación
  • Informes y análisis
  • Automatización de flujo de trabajo
  • Gestión de tareas y calendario

Interfaz fácil de usar: El software para equipos de ventas, marketing y soporte debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Nuestra selección de las siete mejores herramientas consiste en software CRM simple que requiere un mínimo de capacitación y ofrece accesibilidad desde cualquier ubicación.

Relación calidad-precio: Selecciona un proveedor de software con una estructura de precios transparente y asequible que se alinee con tu presupuesto mientras ofrece valor. Compara diferentes planes y características para elegir uno que se ajuste a tus necesidades y expectativas.

Sincronización en tiempo real: Verifica si el software admite la sincronización en tiempo real para garantizar que los datos del cliente permanezcan actualizados en todos los dispositivos y plataformas. Accede instantáneamente a los últimos cambios que tú o los miembros de tu equipo hicieron en cualquier dispositivo o plataforma, y recibe notificaciones y alertas en tiempo real para actividades importantes.

Reseñas en línea y retroalimentación: Siempre busca reseñas y comentarios positivos y creíbles de clientes actuales o anteriores en plataformas como G2, Capterra, Finances Online, etc. Evalúa las perspectivas de los usuarios sobre las características, el rendimiento, la usabilidad, el soporte y el valor del software. Además, revisa calificaciones, testimonios o estudios de casos que demuestren los beneficios y resultados del software.





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