Skip to Content
|
Lunes a Viernes: 8.00 - 16:00
|

10 Mejores Prácticas en Marketing Utilizando Software CRM

Soluciones empresariales de manejo de clientes



Una estrategia robusta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es esencial para las empresas que buscan destacarse en mercados competitivos. Estas estrategias son instrumentales para aumentar los ingresos a través de relaciones mejoradas con los clientes y aumentar los beneficios al optimizar los costos de adquisición, retención y venta adicional de clientes. Si bien los detalles de las estrategias de CRM pueden variar según la industria y las circunstancias comerciales, todas las estrategias de CRM actúan como planos para integrar tecnología, personas y procesos para mejorar la interacción con los clientes de una empresa con los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente.

El CRM abarca una estrategia y el software que respalda su implementación en el uso diario. La estrategia da forma al enfoque de CRM de una empresa, mientras que el software lo pone en acción y a menudo lo aplica. Las empresas comprenden mejor a sus clientes a través de las mejores prácticas sostenidas arraigadas en estas estrategias.

Veamos más sobre estas mejores prácticas en marketing utilizando Software CRM.

  1. Asegurar la precisión y actualidad de los datos
  2. Segmentar clientes para campañas dirigidas
  3. Personalizar mensajes basados en preferencias y comportamiento
  4. Automatizar tareas para eficiencia y consistencia
  5. Analizar las interacciones para obtener información y refinar la estrategia
  6. Integrar el CRM con otras herramientas para la eficiencia del flujo de trabajo
  7. Guiar a los clientes potenciales a través del embudo de ventas con contenido relevante
  8. Monitorear métricas clave para la efectividad del marketing
  9. Asegurar los datos de los clientes
  10. Capacitar y apoyar al equipo de marketing para la competencia en CRM

1. Asegurar la precisión y actualidad de los datos

La integridad de los datos es crucial; los datos inexactos conducen a decisiones deficientes, lo que ninguna empresa puede tolerar. La limpieza y gestión efectivas de los datos son vitales para mantener la integridad de los datos.

Una estrategia de CRM de primera línea implica establecer procesos bien definidos para adquirir, introducir, organizar, analizar y preservar datos en su sistema CRM. Para mantener datos de alta calidad, es esencial realizar revisiones periódicas para verificar la validez, precisión y completitud de los datos. Las auditorías de datos consistentes pueden ayudar a detectar y eliminar datos duplicados o corruptos antes de que afecten las decisiones comerciales.

La precisión y actualidad de los datos evitarán errores costosos y asegurarán que todas las interacciones con los clientes se basen en información precisa y actualizada. Esta práctica también permitirá a las empresas comprender mejor a sus clientes, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

2. Segmentar clientes para campañas dirigidas

La segmentación implica clasificar a los clientes en grupos distintos según características comunes como la demografía, el comportamiento de compra y los niveles de compromiso. Esta práctica permite a las empresas adaptar los esfuerzos de marketing de una manera que resuene profundamente con cada segmento, mejorando la efectividad de las campañas y aumentando el retorno de la inversión en marketing.

Las campañas dirigidas garantizan que los recursos de marketing se utilicen eficientemente al centrarse en los subconjuntos de clientes más propensos a responder positivamente. Esto aumenta la relevancia de la comunicación, mejora las experiencias de los clientes y aumenta las conversiones.

Sin la segmentación, las empresas corren el riesgo de implementar campañas genéricas que pueden no involucrar efectivamente a ningún grupo de clientes en particular. Esto puede llevar a presupuestos de marketing desperdiciados, tasas de conversión más bajas y la potencial alienación de clientes que sienten que el mensaje de la empresa no satisface sus necesidades y preferencias.

3. Personalizar mensajes basados en preferencias y comportamiento

Las empresas pueden mejorar la experiencia del usuario ofreciendo contenido personalizado que coincida con los intereses y necesidades individuales. Este enfoque personalizado es vital para fomentar las relaciones con los clientes en el mercado actual. Investigaciones de McKinsey revelan que el 76% de los consumidores se frustran cuando las empresas sugieren artículos irrelevantes. Cuanto más se alinee una empresa con sus clientes, mayores serán las recompensas potenciales.

Comprender a los clientes y proporcionar experiencias personalizadas puede fomentar un sentido de valor y aumentar la probabilidad de compra. Técnicas como cookies, perfiles de usuario y algoritmos de aprendizaje automático permiten a las marcas recomendar productos en función de compras anteriores o personalizar contenido web para diferentes segmentos de clientes. La personalización tiene como objetivo hacer que las interacciones sean más relevantes, impulsando la participación y las conversiones.

4. Automatizar tareas para eficiencia y consistencia

La automatización y la inteligencia artificial pueden mejorar una estrategia de CRM al automatizar tareas repetitivas como la entrada de datos. Dentro de un sistema CRM, la automatización del marketing puede permitir correos electrónicos personalizados, programar publicaciones en redes sociales y seguimientos de leads. La inteligencia artificial es crucial para refinar segmentos de clientes para mensajes personalizados, predecir la pérdida de clientes para permitir medidas proactivas y capacitar a los chatbots con soluciones para consultas comunes. Además, el análisis de IA de los datos de los clientes ofrece información valiosa para aumentar la participación de los clientes, predecir el comportamiento y refinar las estrategias de marketing. La IA puede hacer recomendaciones de productos precisas analizando las preferencias del cliente, aumentando las posibilidades de compra.

La integración de la automatización y la IA en una estrategia de CRM optimiza las operaciones, reduce costos y optimiza recursos. Permite que los equipos de marketing, ventas y servicio al cliente se centren en otras tareas. Esto no solo mejora la participación y la satisfacción del cliente, sino que también impulsa el crecimiento empresarial.

5. Analizar las interacciones para obtener información y refinar la estrategia

El análisis regular de las interacciones con los clientes en todos los puntos de contacto proporciona información sobre el comportamiento de compra, los puntos problemáticos y las preferencias. Estos datos pueden informar la mejora de las estrategias de marketing para impulsar experiencias personalizadas y aumentar las conversiones.

El software CRM ofrece capacidades de informes en profundidad para que las empresas puedan rastrear métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) como la generación de leads, las tasas de conversión y la satisfacción del cliente. Con estos datos, las empresas pueden identificar áreas de mejora, optimizar los recorridos de los clientes y adaptar sus estrategias para satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

Las empresas también pueden obtener información sobre oportunidades de venta cruzada y venta adicional mediante el análisis de interacciones. Comprender qué productos o servicios se compran con frecuencia o qué actualizaciones están interesados ​​los clientes puede informar sobre esfuerzos de venta dirigidos y aumentar los ingresos.

6. Integrar el CRM con otras herramientas para la eficiencia del flujo de trabajo

Numerosas integraciones de terceros pueden mejorar las funcionalidades de un sistema CRM, desde soluciones de help desk y herramientas de programación hasta software de pedidos y contabilidad. Sin embargo, es crucial ceñirse a las integraciones aprobadas por su proveedor de CRM. Optar por aplicaciones aprobadas por el proveedor de CRM ofrece varias ventajas:

  • Fiabilidad: los socios aprobados realizan pruebas exhaustivas del software para identificar y resolver problemas técnicos y problemas de compatibilidad.
  • Seguridad: las integraciones aprobadas se someten a rigurosas evaluaciones de seguridad por parte del proveedor de CRM.
  • Soporte: las integraciones no aprobadas pueden carecer de soporte del proveedor o del proveedor de CRM.
  • Compatibilidad: las integraciones aprobadas confirmadas funcionan perfectamente con su sistema CRM y mitigar el riesgo de corrupción o pérdida de datos.

Algunas organizaciones optan por un sistema CRM y ERP del mismo proveedor, compartiendo una base tecnológica común. Esta configuración permite que los sistemas ERP creen una base de datos unificada para todas las operaciones organizacionales, incorporando funciones de CRM. Se establece un modelo de datos unificado vinculando el CRM a través del ERP con sistemas de contabilidad, gestión de inventario, procesamiento de pedidos, cadena de suministro, producción, distribución y cumplimiento. Este modelo garantiza actualizaciones de información en tiempo real, mejora las interacciones con los clientes y optimiza los procesos internos mediante la automatización.

7. Guiar a los clientes potenciales a través del embudo de ventas con contenido relevante

El contenido es crucial para guiar a los clientes potenciales a través del embudo de ventas y convertirlos en clientes. Alineando el contenido con las preferencias y los puntos problemáticos del cliente, las empresas pueden nutrir a los clientes potenciales y generar confianza, lo que conduce a tasas de conversión más altas.

Las empresas pueden utilizar los datos del CRM para crear contenido específico para diferentes etapas del embudo de ventas. Por ejemplo, los clientes potenciales en la parte superior del embudo pueden beneficiarse de contenido educativo e informativo. Y aquellos en la parte inferior pueden requerir información más específica sobre el producto. Este enfoque personalizado puede extenderse a las campañas de marketing por correo electrónico, donde los correos electrónicos dirigidos en función del comportamiento e intereses del cliente pueden aumentar la participación y las conversiones.

Además, las empresas pueden utilizar los datos del CRM para analizar qué tipos de contenido son más efectivos para convertir clientes potenciales en clientes. Las empresas pueden refinar sus estrategias de contenido para obtener resultados óptimos al comprender qué resuena con su público objetivo. Utilizar los datos del CRM para informar la creación y distribución de contenido puede mejorar los esfuerzos de nutrición de leads y aumentar las ventas.

8. Monitorear métricas clave para la efectividad del marketing

Analizar métricas de rendimiento permite a una empresa evaluar la efectividad de sus estrategias de CRM y señalar áreas que necesitan mejora. Para un crecimiento sostenido, el monitoreo constante de los KPI de CRM dota a las empresas de los conocimientos necesarios para una mejora continua. Esto es crucial ya que lo que es efectivo hoy puede no dar resultados pronto. Implementar un sistema de seguimiento y reporte en tiempo real es esencial para este tipo de evaluación de rendimiento.

Las métricas para el seguimiento y reporte deben alinearse con los objetivos descritos en la estrategia de CRM de la empresa. Por ejemplo, si desea mejorar la retención de clientes, medir las oportunidades de venta abiertas puede no ser la métrica adecuada; en su lugar, concéntrese en las tasas de renovación de clientes. De manera similar, si acortar el ciclo de ventas es un objetivo, considere rastrear la duración de la etapa de ventas.

Cada empresa debe determinar las métricas clave cruciales para alcanzar los objetivos de su estrategia de CRM. Los posibles KPI de ventas para monitorear la productividad del equipo de ventas incluyen reservas mensuales, ventas por representante, ingresos promedio por cliente y tasas de retención/abandono. En cuanto a las métricas de marketing, considere el seguimiento del crecimiento de nuevos clientes potenciales, los clientes potenciales generados por canal, el costo por cliente potencial y la tasa de crecimiento de la lista de correo electrónico.

9. Asegurar los datos de los clientes

Las violaciones de datos y las preocupaciones de privacidad se han convertido en una preocupación común para los consumidores en todo el mundo. Las empresas deben priorizar la seguridad de

los datos de los clientes para ganar su confianza. Un sistema CRM contiene información sensible como detalles de contacto, historial de compras y registros de comunicación, lo que lo convierte en un objetivo principal para los hackers.

Las empresas deben implementar controles de acceso estrictos y permisos de usuario para garantizar la seguridad de los datos de los clientes. Se asegura de que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información del consumidor. Además, las empresas deben realizar copias de seguridad regularmente de sus datos de CRM y tener un plan de recuperación de desastres para mitigar el riesgo de pérdida de datos.

También se debe proporcionar capacitación y educación adecuadas sobre protocolos de seguridad de datos a todos los empleados con acceso al sistema CRM. Esto incluye las mejores prácticas para usar contraseñas sólidas, identificar estafas de phishing y manejar de manera segura la información del cliente.

Las empresas que priorizan la seguridad de los datos de los clientes mantendrán una buena reputación con sus clientes. Esto también ayuda a cumplir con regulaciones de privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).

10. Capacitar y apoyar al equipo de marketing para la competencia en CRM

Una implementación exitosa de CRM requiere la tecnología adecuada y la capacitación y el apoyo adecuados para el equipo de marketing. Esto asegura que tengan las habilidades y el conocimiento necesarios para utilizar el sistema CRM de manera efectiva.

La capacitación debe cubrir todos los aspectos del sistema CRM, incluida la introducción y gestión de datos de clientes, la creación de campañas dirigidas y el análisis de métricas de rendimiento. El equipo de marketing necesita comprender las capacidades del sistema CRM y cómo se integra con otras herramientas en su arsenal de marketing.

Además, las empresas deben brindar apoyo continuo para abordar cualquier inquietud que pueda surgir. Esto puede incluir reuniones regulares, asistencia para la resolución de problemas y actualizaciones sobre nuevas características o cambios dentro del sistema CRM.

Al invertir en capacitación y apoyo adecuados para el equipo de marketing, las empresas pueden maximizar el potencial de su sistema CRM y aumentar la efectividad del marketing. También capacita a los miembros del equipo para asumir la responsabilidad de la estrategia de CRM y contribuir a su éxito. Al utilizar estas mejores prácticas para la implementación de CRM, las empresas pueden mejorar las relaciones con los clientes, aumentar las ventas y los ingresos, y mantener una ventaja competitiva en el mercado actual.

¿Qué es CRM?

La Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés) es un enfoque comercial estratégico que se centra en nutrir las relaciones con los clientes y clientes potenciales. El CRM tiene como objetivo mejorar el crecimiento empresarial al aumentar la fidelidad del cliente y aumentar el valor de por vida. El centro del CRM es priorizar a los clientes y sus necesidades, analizando las interacciones y los datos para crear conocimientos que mejoren las experiencias del cliente.

Las estrategias de CRM aprovechan la tecnología para optimizar la gestión de datos, reemplazando fuentes de datos dispares como hojas de cálculo y bases de datos. Las organizaciones pueden utilizar un sistema de CRM para mejorar la eficiencia operativa, la gestión del tiempo y las interacciones con los clientes. Los equipos de ventas y marketing se benefician del seguimiento de las interacciones con los clientes, lo que permite una comprensión más profunda del comportamiento y las preferencias del cliente. Este conocimiento capacita a las empresas para ofrecer experiencias personalizadas y elevar el servicio al cliente en todos los puntos de contacto.

Lea más y comprenda Qué es CRM y cómo funciona.

¿Cuáles son las tareas de marketing críticas que se pueden automatizar utilizando software de CRM?

El software de CRM puede automatizar tareas de marketing esenciales, como campañas de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales y segmentación de clientes.

El software de CRM automatiza las comunicaciones rutinarias, permitiendo a los equipos de marketing enviar correos electrónicos personalizados desencadenados por acciones del cliente como compras o participación en el sitio web. Esto aumenta la relevancia del mensaje, elevando la interacción con el cliente. Con la puntuación de clientes potenciales, las ventas pueden priorizar clientes potenciales según criterios predefinidos, centrándose en aquellos con un valor potencial más alto. Además, los sistemas de CRM proporcionan segmentación avanzada de clientes, categorizando a los clientes según su comportamiento, demografía o historial de compras. Esta segmentación es vital para adaptar estrategias de marketing a grupos específicos y mejorar la efectividad de las campañas y los resultados promocionales.

El software de CRM también puede automatizar tareas de servicio al cliente como la gestión de tickets e interacciones con chatbots. Esto libera tiempo para que los agentes humanos manejen consultas más complejas y construyan relaciones más sólidas con los clientes al proporcionar soporte oportuno y eficiente.

Además, los sistemas de CRM pueden automatizar la entrada de datos, eliminando tareas de entrada manual y reduciendo el riesgo de errores humanos. Esto ahorra tiempo y recursos para tareas más críticas como el análisis de datos y la creación de conocimientos.

En general, la automatización del software de CRM impulsa la eficiencia y la efectividad en las tareas de marketing, permitiendo a las empresas ofrecer mejores experiencias al cliente. También permite que los equipos se centren en trabajos de alto valor que contribuyen al éxito general de la estrategia de CRM.

¿Cómo puede el software de CRM segmentar a los clientes para el marketing dirigido?

El software de CRM segmenta a los clientes para el marketing dirigido analizando grandes conjuntos de datos para identificar patrones y agrupar a los clientes según criterios específicos como demografía, comportamientos de compra y niveles de participación.

El software de CRM utiliza datos de clientes para crear perfiles detallados, lo que permite a los especialistas en marketing personalizar mensajes y ofertas para cada segmento. Por ejemplo, puede agrupar a los clientes según su historial de compras para dirigirse a ellos con promociones relevantes. La segmentación también ayuda a identificar a los clientes valiosos para programas de fidelización y aquellos en riesgo de irse, lo que permite a los especialistas en marketing intervenir de manera proactiva. Además, las herramientas de CRM realizan un seguimiento de las interacciones del segmento para mejorar las campañas futuras. Este enfoque sistemático de la segmentación mejora la eficiencia del marketing y aumenta el retorno de la inversión de la campaña.

¿Cuáles son los beneficios de usar software de CRM?

Las características y herramientas de CRM pueden diferir significativamente. Su campaña única, industria y mercado objetivo influirán en la funcionalidad de marketing que elija. Sin embargo, la mayoría de las empresas se benefician al incorporar las siguientes características de CRM de marketing crucial.

El software de CRM centraliza el acceso a los datos de la audiencia.

Para una gestión de contactos simplificada, el software de CRM centraliza los datos del cliente como información de contacto, llamadas, correos electrónicos, comentarios y actividades de ventas. Los equipos de marketing y ventas pueden analizar estos datos para descubrir tendencias y conocimientos que guíen los esfuerzos de marketing. Además, estas plataformas ofrecen paneles de control de CRM centralizados para acceder fácilmente a información vital.

El software de CRM ayuda a los especialistas en marketing a segmentar a los clientes y a dirigirse a grupos específicos de manera efectiva.

El software de CRM simplifica la segmentación de clientes. Le permite categorizar a los clientes fácilmente según demografía como ubicación, cargo laboral o industria, así como actividades como compras recientes, interacciones pasadas, participación en correos electrónicos, presencia en redes sociales y preferencias personales. Una vez que haya creado perfiles de clientes detallados, personalice los mensajes de marketing que reciben para un toque personal.

El software de CRM permite a los especialistas en marketing crear contenido personalizado para su audiencia.

El aumento de datos y la personalización elevan la efectividad del marketing por correo electrónico, con el software de CRM que ofrece conocimientos detallados para adaptar mensajes a destinatarios individuales. Se acabaron los días de saludos genéricos como “Estimado cliente”.

El software de CRM le permite evitar tácticas de marketing impersonales y en su lugar dirigirse a los clientes por su nombre. Al aprovechar su historial de compras, preferencias e interacciones pasadas, puede crear mensajes que les hablen directamente. Este enfoque personalizado le permite compartir información relevante, ofrecer información valiosa y orientar las conversaciones hacia satisfacer las necesidades de cada cliente. El contenido personalizado aumenta las tasas de respuesta y mejora la percepción de la marca, aumentando los ingresos a largo plazo.

El software de CRM mejora los esfuerzos de marketing en redes sociales.

Numerosas soluciones de software de CRM se integran perfectamente con plataformas de redes sociales populares como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok y más. Esta integración permite a las marcas interactuar con los clientes en sus plataformas preferidas. Los especial

istas en marketing pueden fomentar las relaciones con los clientes a través de las redes sociales, recopilar datos valiosos y adaptar eficazmente las campañas de marketing para dirigirse a segmentos de clientes específicos.

Al integrar las redes sociales, su equipo de marketing obtiene un canal adicional para interactuar activamente y aprender de los clientes.

El software de CRM permite a los especialistas en marketing desarrollar, evaluar, supervisar y mejorar eficazmente las campañas.

El software de CRM ofrece herramientas poderosas para refinar las campañas de marketing. Al aprovechar los datos recopilados a través de su CRM, puede crear campañas y experimentar con diferentes componentes para identificar las estrategias más impactantes. Por ejemplo, muchas plataformas de CRM admiten pruebas A/B, lo que le permite evaluar diferentes líneas de asunto, llamadas a la acción y gráficos para mejorar sus campañas.

Además, los informes de análisis de CRM proporcionan información detallada sobre las tasas de participación por correo electrónico, los nuevos suscriptores y las compras, lo que permite a los especialistas en marketing refinar campañas o descontinuar aquellas que no funcionan bien. Estos datos le permiten optimizar su presupuesto de marketing mientras mejora los resultados.

Además, el software de CRM simplifica el proceso de reutilización de campañas de marketing exitosas. Replicar campañas, plantillas, formularios y otros activos de marketing para nuevos públicos y mercados mejora la eficiencia de sus recursos de marketing.

El software de CRM juega un papel crucial en fomentar la expansión empresarial.

El software de CRM desempeña un papel vital en impulsar el crecimiento y el éxito empresarial. Al aprovechar datos valiosos de clientes, las empresas pueden expandirse a nuevos mercados y atraer a más clientes potenciales. Para las pequeñas empresas con presupuestos de marketing limitados, los CRMs ofrecen una herramienta estratégica para optimizar sus recursos y dirigirse a los prospectos con más probabilidades de convertirse.

Además, los CRMs mejoran la lealtad del cliente, un factor crítico en la expansión empresarial. Estas plataformas facilitan la participación constante del cliente, haciendo que los clientes se sientan apreciados y valorados.

¿Cuál es el mejor software de CRM para marketing?

Elija el software de CRM ideal en función de la asequibilidad, idoneidad y escalabilidad. Explore nuestras principales recomendaciones a continuación.

  • CostaRicaCRM: Este software de CRM ofrece herramientas de marketing completas, incluida la gestión de clientes potenciales, la automatización del marketing por correo electrónico y la integración con redes sociales. Es asequible para pequeñas empresas y altamente escalable.
  • Salesforce: Salesforce es una plataforma de CRM basada en la nube con robustas características de marketing como gestión de campañas, personalización de correos electrónicos y herramientas de medición del retorno de la inversión. Sin embargo, puede ser más caro en comparación con otras opciones.
  • HubSpot: HubSpot CRM ofrece una versión gratuita con funciones básicas de marketing y planes pagados adicionales para funcionalidades más avanzadas. Es ideal para empresas que buscan escalar gradualmente sus esfuerzos de marketing.
  • Marketo: Marketo es una poderosa solución de CRM para empresas de tamaño mediano y grande. Sus herramientas avanzadas de automatización del marketing permiten a los especialistas en marketing crear campañas sofisticadas dirigidas a múltiples canales.
  • Monday Sales CRM: Esta plataforma de gestión de proyectos ofrece características de marketing como puntuación de clientes potenciales, automatización del correo electrónico e integración con redes sociales. Es adecuado para empresas con presupuestos de marketing limitados.

Elegir el mejor software de CRM para su empresa dependerá de las características únicas que necesite para sus operaciones. Lea más sobre los Mejores CRMs para Agencias de Marketing.

¿Cómo elegir el mejor software de CRM para usar?

Al evaluar los sistemas de CRM para su empresa, es crucial realizar una investigación exhaustiva y comparar múltiples opciones. Esta guía paso a paso le ayudará a seleccionar la solución más adecuada para su flujo de trabajo y equipo.

  • Establezca su presupuesto: Los precios de CRM varían significativamente, desde gratuitos hasta $1,000 mensuales. Determine su presupuesto temprano para simplificar su proceso de búsqueda. Identifique el software más allá de su rango de presupuesto antes de profundizar en las características y los planes de servicio para evitar invertir tiempo en opciones que no pueda pagar.
  • Identifique las características esenciales de CRM creando una lista concisa: Conocer sus requisitos puede ayudar a señalar las limitaciones del software. Además, anote características secundarias que serían beneficiosas pero no críticas. Mientras lo hace, busque aportes de su equipo para alinear el software con sus necesidades, ya que serán los usuarios.
  • Consulte a empresas similares para obtener comentarios: Si tiene conexiones con empresas comparables, pregunte acerca de sus elecciones de software de CRM. Comprenda las razones detrás de sus decisiones y su nivel de satisfacción con la plataforma. Esta retroalimentación puede ayudar a seleccionar los mejores proveedores para su lista corta.
  • Manténgase informado sobre el panorama de CRM: Con los avances tecnológicos, las plataformas de CRM están en constante evolución. Manténgase actualizado sobre los proveedores a la vanguardia de la tecnología y aquellos rezagados. Evalúe las capacidades de integración de las plataformas de CRM con su software empresarial existente.
  • Explore sitios web de reseñas y comentarios de clientes: Los sitios web que evalúan software y las reseñas de clientes ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de una plataforma de CRM. Tómese el tiempo para leer reseñas de diversas fuentes en línea. Si bien es importante considerar críticamente las reseñas debido a experiencias variadas, identificar temas comunes en varias reseñas puede proporcionar comentarios confiables.
  • Organice demostraciones de productos y pruebas: Una vez que haya reducido sus opciones, contacte a las empresas para sesiones de demostración para presenciar las capacidades del software en persona y abordar cualquier consulta. Muchas empresas ofrecen pruebas gratuitas, lo que le permite probar la funcionalidad del software. Anime a los miembros del equipo a unirse a estas sesiones para explorar las herramientas y compartir sus perspectivas.

¿Es fácil integrar el marketing utilizando CRM?

Sí. Es fácil integrar el marketing con el software de CRM. Las empresas que dedican recursos al proceso de implementación superan a aquellas que no lo hacen. No hay atajos; plan

ificar meticulosamente e invertir tiempo, dinero y recursos en la implementación de CRM es crucial. Este paso es necesario para garantizar una implementación exitosa. Según la investigación de Forrester, una implementación inadecuada es la principal causa de fallas en CRM. En contraste, los datos de FinancesOnline indican que una implementación exitosa de CRM generalmente aumenta las ventas en un 65% y la productividad en un 50%.

Elabore una estrategia completa de incorporación, implementación y capacitación de CRM que involucre a todos los departamentos y empleados afectados. Recuerde, la implementación es un proceso continuo, no un evento único. Siga el progreso en cada fase y mantenga estos esfuerzos después de la implementación. Reconozca que las personas tienen estilos de aprendizaje diversos; algunos pueden requerir capacitación adicional, mientras que otros comprenden el sistema después de una sola sesión.





Back to top
Open chat
¡Contáctenos!
Estamos para ayudarle