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14 Mejores Aplicaciones CRM para iPhone y iPad

Soluciones empresariales de manejo de clientes



El software CRM para Mac está diseñado para integrarse perfectamente con Mac OS, capacitando a los equipos de ventas y marketing para gestionar de manera eficiente la información de contacto del cliente y navegar por todo el ciclo de vida de ventas o clientes.

La gestión de relaciones con el cliente (CRM) es un enfoque práctico que fomenta el crecimiento futuro. Implica una planificación meticulosa y la estrategia correcta. A lo largo del gratificante viaje de gestionar a sus clientes, es crucial aprovechar cada oportunidad que se presente. Aunque existen diversas formas de mantener una sólida relación con los clientes, las aplicaciones bien diseñadas pueden ofrecer una notable conveniencia. Hemos seleccionado una lista de las mejores aplicaciones CRM para iPhone para ayudarte a mejorar tu productividad y elegir la herramienta más eficiente. Los tres principales CRMs para iPhones e iPads son:

  1. CostaRicaCRM (Mejor CRM General)
  2. Nutshell (Mejor CRM con Automatización de Ventas)
  3. Freshsales (Mejor CRM con Actividades de Ventas Personalizadas)

Discutamos las características, ventajas, desventajas y precios de cada software.

1. CostaRicaCRM (Best Overall CRM)

Costa Rica CRM es la solución perfecta para usuarios de iPhone y iPad que buscan una gestión eficiente de las relaciones con los clientes. Este software intuitivo le permite crear perfiles personalizados y realizar un seguimiento sin esfuerzo de las interacciones con los clientes. Sus funciones integrales agilizan el proceso de seguimiento, análisis y generación de informes basados ​​en los datos de los clientes.

Costa Rica CRM se estableció en 2017 y tiene su sede en San José, Costa Rica. Tiene muchas funciones, como creación de paneles personalizados, campañas personalizadas y atención al cliente automatizada. Esta plataforma ayuda a los usuarios a mantenerse organizados y ahorrar tiempo mientras administran a sus clientes de manera eficiente.

Costa Rica CRM ofrece a los usuarios de iOS una interfaz fácil de usar y las funciones perfectas para gestionar clientes sin esfuerzo. Proporciona una visión integral de las preferencias y los datos de los clientes, lo que permite a las empresas anticipar sus necesidades y ofrecer una experiencia excepcional al cliente. Diseñado para mejorar las operaciones comerciales y la satisfacción del cliente, el software CRM de Costa Rica ofrece información valiosa sobre el comportamiento y las tendencias de los clientes, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas.

Aprovechar vtiger CRM le permite optimizar las campañas y los flujos de trabajo de marketing, fomentando la atracción de clientes y reforzando la lealtad. Segmente clientes sin esfuerzo según sus perfiles y comportamientos, envíe correos electrónicos y ofertas personalizados y mida la eficacia de sus campañas con precisión.

Estas son algunas de las características:

  • Gestión de Proyectos
  • Automatización de Flujo de Trabajo
  • Reservas
  • Gestión de Casos
  • Colaboración
  • Tareas y Actividades
  • Informes e Información
  • Integraciones con Terceros

Calificación: 4.8/5

Pros:

  • Solución basada en la nube
  • Ideal para pequeñas y medianas empresas
  • Amplia gama de características, incluyendo ventas y marketing, gestión de proyectos e inventario
  • Interfaz de usuario simple y no evasiva

Cons:

  • Las opciones de integración con otras herramientas, como redes sociales y plataformas de comercio electrónico, son limitadas.
  • Personalizar documentos según necesidades y preferencias específicas puede ser una tarea desafiante en cuanto a personalización.

Precio

CostaRica CRM ofrece varios paquetes a diferentes niveles de precio. Para obtener más detalles sobre sus servicios, no dudes en ponerte en contacto con [email protected].

2. Nutshell (Best CRM with Sales Automation)

Nutshell es una solución CRM de vanguardia que simplifica la gestión de clientes y ventas para las empresas. Con una integración perfecta con aplicaciones de Google, aplicaciones nativas para iPhone y Android, y capacidades sólidas de informes de ventas, Nutshell ofrece un paquete integral envuelto en un diseño sofisticado e intuitivo. Desde su lanzamiento en 2010, Nutshell tiene su sede con orgullo en Ann Arbor, Michigan.

La aplicación iOS de Nutshell cuenta con una interfaz fácil de usar e incluye un mapa incorporado y una base de datos para acceder sin esfuerzo a la información de contacto, relaciones, etiquetas y reuniones programadas, entre otras funcionalidades. Aunque puede que no ofrezca las mismas funciones extensas que su contraparte de escritorio, como Zoho, proporciona suficientes herramientas para realizar tus tareas de manera efectiva en tu teléfono inteligente.

Características Principales de Nutshell

  • Automatización de Ventas
  • Gestión de Pipeline
  • Vista de Tareas y Actividades
  • Informes y Análisis
  • Secuencia de Correo Electrónico
  • Recopilación y Cultivo de Leads

Rating: 4.7/5

Pros:

  • Fácil de configurar y usar
  • Tiene una función de informe de embudo para el análisis de clientes
  • Característica de análisis e informes perspicaces

Cons:

  • El diseño de la interfaz de usuario podría mejorarse
  • Le faltan algunas características en comparación con otras aplicaciones CRM

Pricing:

La tarificación de Nutshell CRM comienza en $16 por usuario al mes, con una generosa prueba gratuita de 14 días incluida. Experimenta el valor y los beneficios de primera mano sin ningún compromiso.

3. Freshsales (Mejor CRM con Actividades de Ventas Personalizadas)

Freshsales es un potente software de CRM diseñado para optimizar los procesos de ventas y mejorar las relaciones con los clientes. Como su nombre indica, Freshsales se centra en proporcionar una experiencia eficiente para sus usuarios. Cuenta con funciones como captura de leads, gestión de contactos y campañas automatizadas que facilitan la gestión de clientes. Su diseño intuitivo permite a los principiantes aprender a navegar por esta plataforma rápidamente.

La aplicación de Freshsales para iOS está diseñada para funcionar en iPhones e iPads. Este software basado en la nube cuenta con un conjunto robusto de herramientas, como actividades de ventas personalizables, puntuación automática de leads, segmentación de clientes y análisis integrados. También es ideal para empresas que prefieren realizar un seguimiento de sus datos de clientes en varios canales, incluyendo las redes sociales.

Esta característica ofrece una capacidad distintiva para que sus representantes de ventas graben notas de voz y documenten sus interacciones sin esfuerzo. Además, los miembros del equipo pueden utilizar un número virtual dentro de la aplicación móvil de CRM, garantizando la privacidad de sus números.

Freshsales proporciona una herramienta avanzada de gestión de contactos impulsada por inteligencia artificial, permitiendo que su equipo se relacione de manera efectiva con clientes existentes y potenciales. Esto garantiza que no se pierdan leads, convirtiéndolo en una inversión innovadora y a prueba de futuro. La investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de relaciones con los clientes valida aún más su valor.

Las principales características de Freshsales son las siguientes:

  • Asistente de IA avanzado.
  • Varias integraciones para mayor funcionalidad.
  • Funciones de informes y análisis.
  • Información en tiempo real sobre las interacciones con el cliente.
  • Pruebas A/B de campañas de marketing para maximizar el retorno de la inversión.
  • Integración con aplicaciones de terceros populares como QuickBooks, Slack, Zapier y más.

Calificación: 4.7/5

Pros:

  • Interfaz fácil de usar para principiantes.
  • Funciones personalizables.
  • Pronóstico avanzado con inteligencia artificial.
  • Varias integraciones para mayor funcionalidad.

Cons:

Funciones de informes y análisis no están disponibles en el plan gratuito.

Precio:

Freshsales ofrece acceso gratuito a su software para equipos de tres o menos miembros. 

Además, puede explorar otros planes sin riesgo a través de su prueba gratuita de 21 días. El plan Pro comienza en solo $25 por usuario al mes.

4. Pipedrive

Pipedrive ofrece una variedad de funciones avanzadas a un precio asequible, lo que lo convierte en una de las aplicaciones de CRM más rentables en la actualidad. Es una excelente opción para propietarios de pequeñas empresas con un presupuesto limitado. Las bien diseñadas aplicaciones móviles de CRM de Pipedrive ofrecen una forma fluida de gestionar sus relaciones desde cualquier lugar. Incluyen funciones para manejar correos electrónicos no leídos, ver próximas reuniones, realizar un seguimiento del progreso de sus ventas e iniciar nuevas actividades.

Además de facilitar la comunicación entre los miembros de su equipo y los clientes a través del correo electrónico, Pipedrive ofrece herramientas excepcionales de colaboración. Estas incluyen paneles de control personalizables que le permiten establecer y realizar un seguimiento de metas personales y empresariales. Con solo un clic, puede compartir estos paneles de control fácilmente con los miembros de su equipo, fomentando un espíritu de unidad y productividad.

Al suscribirse al plan Essential de Pipedrive, las pequeñas empresas pueden aprovechar las integraciones de primera calidad con aplicaciones de Google para potenciar su rendimiento en ventas y marketing mientras mejoran las relaciones con los clientes. Integre sin problemas Gmail y Outlook para transferir datos de ventas cruciales o utilice Google Maps para planificar rutas de reuniones y visualizar eficientemente las ubicaciones de los clientes. Experimente el poder de operaciones optimizadas y maximice el potencial de su negocio.

Para empresas grandes y corporativos, los planes de nivel superior son ideales para sus organizaciones. Sin embargo, puede explorar cualquiera de los planes sin riesgo, gracias a la oferta de prueba gratuita de 14 días.

Las principales características de Pipedrive incluyen las siguientes:

  • Integración de aplicaciones móviles.
  • Gestión de calendario.
  • Sincronización de datos en tiempo real.
  • Tubo visual personalizable.
  • Almacenamiento basado en la nube.
  • Control de acceso multiusuario.
  • Seguimiento de la línea de tiempo de actividades.
  • Informes y análisis avanzados.

Calificación: 4.6/5

Pros:

  • Asistente de ventas impulsado por inteligencia artificial.
  • Funciones totalmente personalizables.
  • Automatización de arrastrar y soltar.
  • CRM asequible para pequeñas empresas.

Cons:

  • Funciones limitadas de seguimiento de contactos y negocios.
  • No tan potente como algunas de las opciones de CRM más caras.

Precio: Pipedrive ofrece un plan de precios competitivo, comenzando en solo $15 al mes cuando se factura anualmente. Además, ofrecen una generosa prueba gratuita de 14 días para que los usuarios exploren sus servicios.

5. Salesforce

Salesforce ofrece herramientas poderosas para relaciones con clientes y gestión del tiempo. Además de su plataforma bien diseñada y fácil de usar, proporciona aplicaciones móviles de CRM de primera categoría que son fáciles de navegar y están equipadas con todas las funciones esenciales que necesita.

La plataforma mejora su negocio al ofrecer información completa sobre su base de clientes y sus intereses, lo que conduce a relaciones con clientes más sólidas y personalizadas. Toda la información pertinente se muestra de manera conveniente en los paneles de la plataforma, eliminando la pérdida de tiempo buscando en carpetas y archivos para encontrar información del cliente.

Con sus aplicaciones móviles excepcionalmente intuitivas, sus representantes de ventas pueden mantener la productividad incluso en movimiento. Las aplicaciones de CRM de Salesforce para iPhone, iPad y Android permiten que su equipo de ventas persiga leads prometedores, aproveche nuevas oportunidades y acceda sin esfuerzo a paneles esenciales.

Estas aplicaciones también mejoran la colaboración en equipo, permitiendo flujos de trabajo más eficientes. La investigación de Frost & Sullivan muestra que los teléfonos inteligentes pueden aumentar la productividad hasta en un 34%. Además, los equipos pueden acceder sin esfuerzo a información y compartir archivos relevantes para campañas de ventas, mejorando la experiencia  del cliente y mejorando la comunicación entre empleados.

Las aplicaciones móviles de Salesforce también ofrecen una excelente funcionalidad sin conexión, lo que le permite actualizar la aplicación sin conexión a Internet. Los datos se sincronizarán automáticamente una vez que recupere la conexión. Esta sincronización sin problemas garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido y mejora la productividad.

Las mejores características de Salesforce para iPhone y iPad incluyen las siguientes:

  • Aplicación móvil fácil de usar.
  • Informes e insights en tiempo real.
  • Funcionamiento sin problemas sin conexión.
  • Excepcional servicio al cliente y soporte.
  • Integración de redes sociales para un seguimiento completo del cliente.
  • Herramientas intuitivas de gestión de leads para priorizar leads.

Calificación: 4.3/5

Pros:

  • Eficientes capacidades de análisis de datos.
  • Escalable y fácil de usar.
  • Mercado AppExchange para integraciones de aplicaciones.
  • Sincroniza con Outlook y Gmail.

Cons:

  • No hay versión gratuita disponible.
  • Puede ser complejo de usar para nuevos usuarios.
  • Complementos y actualizaciones costosos.

Precio: El plan de precios de Salesforce comienza en $25 al mes cuando se factura anualmente. Además, ofrecen un período de prueba gratuito de 30 días para que los usuarios exploren sus servicios.

6. Zendesk Sell

Zendesk Sell (anteriormente Base) es un software de gestión de relaciones con el cliente de última generación para profesionales de ventas B2B y B2C, tanto en la web como en dispositivos móviles. Capacita a los vendedores para realizar un seguimiento sin esfuerzo de leads y interactuar con clientes, independientemente de su ubicación. Este sistema integral cuenta con un componente independiente de automatización de ventas, gestión de canales integrada de manera fluida y capacidades avanzadas de autoservicio web.

Zendesk Sell capacita a los vendedores para manejar, gestionar y rastrear leads de manera eficiente. Permite a los usuarios consolidar leads de diversas fuentes, como sitios web, hojas de cálculo y otras plataformas de marketing, en un solo lugar centralizado.

Esta característica permite a los usuarios monitorear eficazmente las ventas y obtener una comprensión integral del embudo de ventas. Con Zendesk, los líderes de equipos de ventas pueden gestionar eficientemente territorios y equipos, obteniendo valiosas ideas sobre el proceso de venta. Los usuarios pueden establecer y hacer un seguimiento de cuotas y objetivos para equipos y representantes específicos mientras monitorean el rendimiento sin esfuerzo, todo accesible desde sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles.

Zendesk Sell ofrece aplicaciones móviles para iOS, Android y teléfonos Windows, proporcionando una integración perfecta con MailChimp. Esta solución integral satisface las necesidades de pequeñas y medianas empresas en varios sectores, brindando una potente experiencia de CRM móvil.

Sus características clave incluyen las siguientes:

  • Seguimiento avanzado de leads
  • Notificaciones de ventas automatizadas
  • Paneles altamente personalizables
  • Herramientas robustas de informes
  • Segmentación eficiente de clientes
  • Integración sin problemas con sistemas de marketing, facturación y contabilidad.

Calificación: 4.2/5

Pros:

  • Interfaz de usuario (UI) intuitiva y herramientas de navegación para mejorar la participación del cliente
  • Robustas capacidades de análisis e informes
  • Puntuación automatizada de leads para priorizar leads
  • Herramientas de segmentación para gestionar y rastrear clientes de manera más efectiva
  • Funciones avanzadas de soporte al cliente.

Cons:

  • Opciones limitadas de personalización para algunos módulos
  • No es tan potente como muchos de los principales sistemas CRM en el mercado
  • No se integra con la mayoría de las aplicaciones.

Precio: Zendesk Sell se basa en el número de usuarios y comienza en $19 al mes cuando se factura anualmente. Además, ofrecen una prueba gratuita de 14 días para probar sus servicios.

7. Zoho CRM

Zoho CRM ofrece una plataforma integral de gestión de relaciones con el cliente adaptada a las necesidades de su negocio. Con sus funciones personalizables, puede optimizar sin esfuerzo cada aspecto de sus operaciones. Desde capacitar a sus representantes de ventas hasta mejorar la colaboración entre sus equipos de servicio al cliente, Zoho CRM es la solución perfecta para empresas grandes que buscan optimizar el rendimiento.

Transforme sus relaciones con los clientes y cultive una base de clientes leales con nuestras aplicaciones de CRM de primera categoría para Android e iPhone. Zoho CRM permite a sus representantes de ventas centralizar datos de clientes, eliminar silos de datos, optimizar operaciones de ventas y automatizar actividades de marketing para maximizar la generación de ingresos.

Este CRM optimiza las operaciones comerciales ayudando a su equipo en la creación de perfiles de clientes y la ejecución de campañas de marketing personalizadas. Al identificar clientes valiosos y generar un grupo de leads calificados, su equipo puede mejorar las conversiones y elevar las tasas de retención de clientes de su empresa.

Zoho CRM aborda de manera efectiva un desafío común que enfrentan las medianas empresas al convertirse en empresas más grandes: el soporte al cliente. Con Zoho, los equipos de servicio al cliente tienen las herramientas para resolver eficientemente problemas, optimizar solicitudes de soporte y gestionar casos asignados.

Las mejores características de Zoho CRM son las siguientes:

  • Gestión robusta de contactos
  • Herramientas avanzadas de análisis e informes
  • Automatización personalizada del proceso de ventas
  • Integración sin problemas con otras aplicaciones de Zoho y aplicaciones de terceros
  • Segmentación inteligente de contactos basada en el comportamiento del usuario
  • Colaboración en tiempo real dentro de equipos.

Calificación: 4.4/5

Pros:

  • Herramientas excepcionales de marketing por correo electrónico
  • Asistente de ventas impulsado por inteligencia artificial
  • Funciones de automatización
  • Diseños personalizables con Canvas Builder.

Cons:

  • No es tan rico en funciones como otras soluciones de CRM
  • Opciones limitadas de integración con aplicaciones de terceros.

Precio: Los planes de Zoho comienzan en $14 al mes cuando se factura anualmente. También ofrecen un plan gratuito ilimitado para empresas con hasta 10 usuarios, lo que lo hace ideal para pequeñas y medianas empresas.

8. Contacts Journal CRM

Contacts Journal CRM es un cambio de juego para mejorar sus relaciones profesionales y personales. Con esta aplicación, puede gestionar conversaciones para cada contacto, establecer recordatorios para próximas reuniones, personalizar campos para enriquecer perfiles de contacto y más. Es una aplicación notablemente eficiente repleta de características invaluables, todo envuelto en una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Contacts Journal CRM es un sistema potente de gestión de contactos que le permite almacenar contactos y conversaciones ilimitados. También proporciona capacidades de búsqueda avanzada, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan en su lista de contactos en constante crecimiento.

Totalmente integrado con la aplicación Contactos de Apple, Contacts Journal permite a los usuarios acceder a información de diferentes fuentes como redes sociales, correos electrónicos y números de teléfono. También proporciona un panel completo que permite a los usuarios visualizar indicadores clave de rendimiento.

Contacts Journal CRM lo ayuda a mantenerse organizado y conectado con sus clientes mientras está en movimiento. Ya sea que esté gestionando reuniones o realizando un seguimiento de las actividades de los clientes, Contacts Journal CRM asegura que esté siempre informado y actualizado.

Las mejores características de Contacts Journal CRM son las siguientes:

  • Campos de datos personalizables para enriquecer perfiles de contacto
  • Capacidades de búsqueda robustas para localizar rápidamente información
  • Panel completo con KPI codificados por colores
  • Sistema avanzado de toma de notas y recordatorios
  • Procedimientos seguros de autenticación.

Calificación: 4.5/5

Pros:

  • IU intuitiva y fácil de usar
  • Capacidad para almacenar contactos ilimitados en una base de datos segura
  • Integración con la aplicación Contactos de Apple
  • Campos de datos personalizables.

Cons:

  • Opciones limitadas de personalización para el panel
  • Falta de integración con otras aplicaciones de terceros.

Precio: Contacts Journal CRM está disponible a partir de $35 al año. También ofrecen un plan empresarial que proporciona colaboración en tiempo real y funciones de intercambio de datos.

9. Nimble

Nimble te capacita para cultivar conexiones sólidas con tus clientes a través de estrategias inteligentes. Proporciona una plataforma centralizada para recopilar y acceder sin esfuerzo a información esencial como detalles de contacto, perspicacias y correos electrónicos. Con Nimble, construir una excelente relación se convierte en un proceso fluido y eficiente.

Esta aplicación puede proporcionar información valiosa sobre tus contactos, como intereses mutuos, pasiones compartidas y otros detalles cruciales. Su capacidad para buscar en la web y en redes sociales contribuye significativamente a su eficacia al proporcionar estas perspicacias.

Nimble también cuenta con un sistema líder en la industria de gestión de correos electrónicos que te ayuda a realizar un seguimiento fácil de las conversaciones con los clientes. Incluso viene con una plantilla de CRM personalizable que te permite automatizar procesos y identificar leads prometedores rápidamente.

Las mejores características de Nimble son las siguientes:

  • Enriquecimiento completo de perfiles de contacto
  • Procesos automatizados de ventas y marketing
  • Integración de redes sociales para actualizaciones en tiempo real
  • Procesos de flujo de trabajo automatizados
  • Sistema avanzado de gestión de correos electrónicos.

Calificación: 4.4/5

Pros:

  • Capacidad para realizar un seguimiento fácil de las conversaciones con los clientes
  • Enriquecimiento preciso de perfiles de contacto con perspicacias relevantes
  • Sistema completo de gestión de correos electrónicos para una comunicación eficiente
  • Planes asequibles.

Cons:

  • Integración limitada con aplicaciones de terceros
  • Capacidades básicas de informes.

Precio: Nimble ofrece planes de inicio, profesional y empresarial a partir de $12/usuario/mes cuando se factura anualmente. También cuenta con un plan gratuito, limitado a 200 contactos y 5 usuarios.

10. Salesmate

Salesmate es una aplicación integral de CRM que optimiza sin esfuerzo tu proceso de ventas y gestión de embudos desde la comodidad de tu iPhone o iPad. Su propósito principal es capacitarte para tomar el control de los resultados de tus ventas al dirigirte de manera efectiva a los contactos adecuados para impulsar la expansión del negocio.

Con muchas características valiosas, como sincronización de correo electrónico bidireccional, ubicación de contactos basada en proximidad e información detallada de prospectos, no es de extrañar que la aplicación complementaria de Salesmate CRM se destaque. Esta aplicación se integra sin problemas con más de 600 aplicaciones de terceros, incluyendo Google Apps, proporcionando a los usuarios una experiencia integral y eficiente.

Salesmate se integra con aplicaciones populares como Google Apps, Microsoft Apps, Quickbooks, PandaDoc y más de 700 otras aplicaciones. Esta integración completa te permite optimizar tu flujo de trabajo de ventas y mejorar la productividad.

Las mejores características de Salesmate son las siguientes:

  • Automatización de ventas y gestión de embudos
  • Campos de contacto personalizables
  • Integración completa con aplicaciones de terceros
  • Sincronización de correo electrónico bidireccional para una comunicación mejorada
  • Ubicación de contactos basada en proximidad.

Calificación: 4.6/5

Pros:

  • IU intuitiva para una navegación eficiente
  • Integración completa con aplicaciones de terceros
  • Automatización de ventas y gestión de embudos
  • Sincronización de correo electrónico bidireccional para una comunicación mejorada.

Cons:

  • Opciones de personalización limitadas para campos de contacto
  • Capacidades básicas de informes.

Precio: Comenzando en solo $12 por usuario, Salesmate ofrece una excepcional relación calidad-precio. Es la plataforma definitiva para empresas en diversas industrias, como SaaS, software, marketing, bienes raíces, seguros y finanzas. Con una reputación estelar y más de 21 premios de la industria ganados solo en 2020, Salesmate destaca como una de las plataformas mejor valoradas. Pruébala por ti mismo con una prueba gratuita de 15 días para tu negocio.

11. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 destaca como una de las principales aplicaciones de CRM, ofreciendo una solución empresarial vital para profesionales ocupados. La integración de participación del cliente y productividad permite a los usuarios interactuar con los clientes mientras destacan en su trabajo de manera eficiente. Esta herramienta integral no solo ayuda a prepararse para próximas citas, tareas y adjuntos, sino que también facilita la gestión de datos y actualizaciones de registros, tanto en línea como sin conexión. Además, aprovechando gráficos visuales, la aplicación permite a los usuarios supervisar el progreso en los indicadores clave de rendimiento sin esfuerzo.

Microsoft Dynamics CRM garantiza que te mantengas actualizado con la información de tus clientes de la manera más eficiente. Te capacita para estar completamente preparado para cada cita al permitirte actualizar fácilmente tus notas, tareas, contactos, cuentas y leads de manera conveniente. Con Microsoft Dynamics CRM, puedes gestionar y mantener relaciones con clientes, optimizando la productividad y el rendimiento general del negocio.

Ingresa los datos del cliente sin esfuerzo en unos pocos pasos simples. Supervisa el progreso y accede fácilmente a tus cuentas, contactos y más a través de un panel de control fácil de usar.

Las mejores características de Microsoft Dynamics 365 son las siguientes:

  • Gestión completa de datos y actualizaciones de registros
  • Integración sin problemas de participación del cliente y productividad
  • Capacidad para supervisar el progreso en indicadores clave de rendimiento con gráficos visuales
  • Preparación automática de tareas.

Calificación: 4.2/5

Pros:

  • IU intuitiva para una navegación eficiente
  • Gestión completa de datos y actualizaciones de registros
  • Preparación automática de tareas
  • Capacidad para supervisar el progreso con gráficos visuales.

Cons:

  • Integración limitada con aplicaciones de terceros
  • Capacidades básicas de informes.

Precio: Microsoft Dynamics 365 ofrece una variedad de planes de precios que pueden adaptarse a cualquier empresa o negocio. Los planes comienzan en $1/usuario/mes para Business Central, con la opción de agregar planes de Dynamics 365 Sales y Customer Service por un costo adicional.

12. Insightly CRM

Insightly, el querido CRM para equipos, combina modernidad y asequibilidad. Su interfaz fácil de usar, personalización sin problemas y escalabilidad lo convierten en un elemento disruptor, abordando los puntos dolorosos comunes que los CRMs heredados no logran solucionar. Con Insightly, los equipos pueden construir y convertir embudos de ventas sin esfuerzo, aumentar la productividad y fomentar relaciones duraderas con los clientes.


Simplifica y controla sin esfuerzo todos tus datos de clientes, ventas y negocios. Desde leads y contactos hasta correos electrónicos, eventos, cotizaciones, proyectos, tareas, oportunidades e informes comerciales, todo se gestiona de manera fluida en un CRM seguro y fácil de usar. Experimenta soluciones escalables que crecen con tu negocio.

Insightly CRM ofrece una aplicación robusta para usuarios de iPhone e iPad. La aplicación móvil trae todos los beneficios de la versión de escritorio directamente a las yemas de los dedos de los usuarios, asegurando una gestión de CRM sin problemas sobre la marcha. Con una interfaz fácil de usar, la aplicación visualiza, rastrea y gestiona sin problemas contactos, leads y oportunidades. También te permite actualizar detalles de proyectos, tareas y eventos desde tu dispositivo iOS.

Las principales características de Insightly incluyen las siguientes:

  • Automatización de marketing e inteligencia empresarial
  • Campos de contacto personalizables
  • Integración completa con aplicaciones de terceros
  • Capacidades avanzadas de gestión de leads
  • Opciones de personalización ilimitadas.

Calificación: 4.5/5

Pros:

  • IU intuitiva para una navegación eficiente
  • Integración completa con aplicaciones de terceros
  • Automatización de marketing e inteligencia empresarial
  • Capacidades avanzadas de gestión de leads.

Cons:

  • Curva de aprendizaje pronunciada
  • Funciones básicas de informes

Precio: Insightly ofrece planes de suscripción mensual a partir de $29/usuario/mes. El servicio también proporciona un nivel gratuito, que incluye hasta dos usuarios y 1 GB de espacio de almacenamiento para pequeños equipos y startups. Actualiza al plan Professional para usuarios ilimitados y 10 GB de espacio de almacenamiento. Para grandes empresas, Insightly ofrece un plan Enterprise con opciones avanzadas de personalización. El precio de este plan varía según el tamaño y las necesidades de tu empresa.

13. OnePage CRM

OnePageCRM es una excepcional combinación de una aplicación CRM fácil de usar y una potente herramienta de productividad, completa con recordatorios convenientes para cada contacto. Te capacita para mantenerte conectado con clientes, prospectos y socios sin esfuerzo, mientras cultivas relaciones comerciales valiosas.

Diseñado explícitamente para empresas de consultoría y servicios profesionales, OnePageCRM se adapta sin problemas a tus requisitos, sirviendo como una solución versátil que combina la funcionalidad de un CRM personal y una herramienta colaborativa para equipos.

OnePageCRM destaca por sus características convencionales de CRM, simplicidad y funcionalidad distintiva de la lista de tareas. Este CRM te permite asignar tareas y establecer recordatorios para cada contacto sin esfuerzo, asegurando que recibas notificaciones automáticas para seguimientos oportunos. Experimenta la facilidad y eficiencia de OnePageCRM en la gestión de tus relaciones con los clientes.

Las principales características de OnePage CRM son las siguientes:

  • Gestión de embudos y negocios
  • Aplicaciones móviles de CRM con Route Planner impulsado por IA
  • Lista de tareas intuitiva para seguimiento de contactos
  • Funciones colaborativas en equipo
  • Integración completa con aplicaciones de terceros.

Calificación: 4.3/5

Pros:

  • Amplias integraciones de aplicaciones
  • Simple, funcional y efectivo
  • Capacidades completas de gestión de relaciones con el cliente
  • Interfaz fácil de usar.

Cons:

  • Necesita actualizar algunas características
  • Interfaz simple.

Precio: OnePageCRM ofrece un plan inicial gratuito para tres usuarios, que incluye todas las características de los planes pagos. El precio comienza en $9.59/usuario/mes para empresas que necesitan de cuatro a siete usuarios y aumenta para empresas con más de ocho empleados, que también pueden beneficiarse de planes empresariales personalizados.

14. Capsule CRM

Capsule CRM ofrece una solución de CRM única para usuarios de Apple y Mac, especialmente teniendo en cuenta las funciones gratuitas. Aunque hay limitaciones en datos y capacidad de usuario en el plan gratuito, los usuarios aún pueden importar y sincronizar datos desde sus aplicaciones Apple Contacts y Calendar en el CRM. Además, pueden gestionar proyectos y beneficiarse del contenido de correo electrónico generado por IA, todo sin costo alguno. Otra ventaja es la integración perfecta de herramientas de gestión de proyectos con la aplicación móvil iOS, lo que permite a los usuarios supervisar proyectos y tareas especiales sobre la marcha.

Los empleados también pueden utilizar Capsule CRM para manejar eficientemente asuntos de soporte al cliente. Pueden gestionar y abordar eficazmente problemas de los clientes ingresando números de boletos y resolviendo consultas. Los usuarios pueden mantenerse organizados e informados sobre tareas y notificaciones asignadas a contactos, negocios y casos, asegurando que todo se atienda de manera pronta y eficiente.

El diseño del sistema ofrece amplias opciones de personalización para satisfacer las necesidades únicas de las empresas individuales. Esto incluye la adaptación de campos específicos, etiquetas y opciones de marca. Además, los clientes pueden crear procesos de ventas con hitos personalizables para cada etapa del embudo. Capsule presume de una interfaz de usuario meticulosamente diseñada que se adapta específicamente a las pequeñas empresas.

Las principales características de Capsule CRM son las siguientes:

  • Marketing por correo electrónico integrado
  • Sincronización gratuita de datos de contacto y calendario con herramientas Apple
  • Sincronización y tareas de equipo
  • Integraciones del sistema Capsule
  • Funciones colaborativas en equipo
  • Integración completa con aplicaciones de terceros.

Calificación: 4/5

Pros:

  • Fácil de usar y colaborar en tareas con otros miembros del equipo
  • Precios asequibles para pequeñas empresas
  • Conjunto completo de funciones, incluido el contenido de correo electrónico generado por IA
  • Herramientas intuitivas de gestión de contactos.

Cons:

  • Número limitado de usuarios en la versión gratuita
  • Espacio de almacenamiento limitado.

Precio: Capsule CRM ofrece un plan gratuito para hasta dos usuarios, permitiendo que las empresas aprovechen sus funciones sin ninguna inversión. Para empresas más grandes, un plan pago que comienza en $18/usuario/mes incluye funciones adicionales y espacio de almacenamiento ilimitado.

¿Cómo se puede utilizar el CRM en iPhones e iPads?

El CRM para iPhones e iPads permite a los usuarios gestionar las relaciones con los clientes y los procesos de ventas en dispositivos móviles. Ofrece una variedad de funciones, como gestión de bases de datos de contactos, generación de leads, automatización de marketing, seguimiento de proyectos y capacidades de informes. Todas estas características pueden ser accedidas a través de una interfaz de usuario intuitiva diseñada específicamente para la plataforma iOS.

Las aplicaciones de CRM para iPhones e iPads aportan diversas funcionalidades que mejoran la gestión de las relaciones con los clientes. Permiten a las empresas mantenerse conectadas con sus clientes, prospectos y socios en cualquier lugar. Algunas características valiosas que los usuarios buscan en el CRM para iPhones e iPads incluyen la gestión de contactos y leads, marketing por correo electrónico, gestión de tareas e integración con aplicaciones de terceros.

Una característica única que este software debe tener es la accesibilidad. Debería ser fácil para los usuarios acceder a su aplicación de CRM sobre la marcha desde cualquier dispositivo Apple, como iPhones, iPads y Macs. Los usuarios desean una experiencia fluida entre sus teléfonos y otros dispositivos. Como estas aplicaciones están basadas en la nube, las empresas pueden acceder a ellas en cualquier momento y lugar, garantizando una conectividad sin problemas con los clientes las 24 horas del día.

Ventajas del CRM para iPhones e iPads:

Mejora tu productividad, aborda proyectos complejos y gestiona tu tiempo y presupuesto sin esfuerzo con las mejores aplicaciones de CRM. Ya sea en movimiento o en tu escritorio, estas pequeñas soluciones de CRM para iPhones e iPads ofrecen muchos beneficios. Descubre cómo las mejores aplicaciones de CRM pueden revolucionar tu flujo de trabajo.

  • Automatización de Tareas Rutinarias: La entrada de datos automatizada, la identificación inteligente de leads, el seguimiento de leads y clientes, el marketing por correo electrónico secuencial, los seguimientos y la actualización de campos de información pueden eliminar tareas administrativas tediosas. Con funciones como la automatización de marketing, la automatización de fuerzas de ventas y la automatización de servicios, puedes liberar tiempo para interacciones más significativas con los clientes y actividades cognitivas.
  • Mejora de la Calidad del Servicio al Cliente: Mejora el servicio al cliente con un fácil acceso a datos detallados de contacto e historial de interacciones. Recibe notificaciones en la aplicación para consultas en varios canales, lo que permite respuestas y soporte más rápidos. Utiliza herramientas colaborativas y tecnologías de automatización para garantizar una asignación eficiente a profesionales calificados.
  • Mejora del Trabajo en Equipo: Mejora la eficiencia de tu equipo con funciones colaborativas de CRM. Asigna fácilmente tareas, supervisa cargas de trabajo, comparte información del cliente y mantente actualizado sobre el progreso de los acuerdos. Fomenta la comunicación fluida entre equipos distribuidos y remotos a través de un chat en tiempo real dentro de la aplicación.
  • Mejora de las Relaciones con el Cliente: Utilizar software de CRM basado en iOS puede mejorar significativamente la efectividad y el momento de todas las interacciones. Al recibir notificaciones de tareas y recordatorios de seguimiento, puedes asegurar un compromiso oportuno y eficiente, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente, una reducción de la rotación y el cultivo de una sólida lealtad del cliente.
  • Mejores Informes y Análisis: Analiza los datos de los clientes y obtén información valiosa sobre el comportamiento del consumidor. Supervisa métricas de actividad, como tiempos de respuesta, ciclos de ventas y valor del cliente a lo largo del tiempo. Con capacidades completas de informes, puedes rastrear datos a lo largo del tiempo y medir el éxito de campañas de marketing o el rendimiento del equipo.

Desventajas del CRM para iPhones e iPads

A pesar de las numerosas ventajas del CRM para iPhones e iPads, algunas desventajas son dignas de consideración.

  • Funciones Limitadas: Algunas aplicaciones de CRM móviles pueden no ofrecer todas las funciones de sus contrapartes de escritorio. Esto puede limitar la funcionalidad y productividad de los usuarios que dependen únicamente de la versión móvil.
  • Riesgos de Seguridad: Al igual que cualquier software en línea, las aplicaciones de CRM en iPhones e iPads son vulnerables a amenazas de seguridad. Los usuarios deben utilizar redes seguras y actualizar regularmente sus aplicaciones para proteger sus datos.
  • Dependencia de la Conexión a Internet: La mayoría de las aplicaciones de CRM requieren una conexión a Internet estable para funcionar correctamente. Sin Wi-Fi o datos, el acceso a información comercial crítica puede estar restringido.
  • Problemas de Experiencia del Usuario: No todas las aplicaciones de CRM están optimizadas para uso móvil. Algunas pueden tener interfaces complejas, lo que dificulta su navegación en pantallas más pequeñas.
  • Costos Adicionales: El uso de la aplicación móvil podría incurrir en cargos adicionales dependiendo del proveedor de CRM. Los usuarios deben tener en cuenta esto al decidir sobre una solución de CRM.
  • Consumo de Batería: El uso de aplicaciones de CRM en dispositivos móviles puede agotar rápidamente la batería, lo que puede ser inconveniente para los profesionales en movimiento.
  • Limitaciones de Datos: Algunas aplicaciones de CRM móviles pueden tener limitaciones en la cantidad de datos que pueden manejar a la vez, afectando la velocidad y eficiencia de las operaciones.

¿Cuáles son las prácticas de CRM que las aplicaciones para iPhone e iPad deben evitar?

La implementación de un sistema CRM a menudo se malinterpreta como una solución única para procesos de venta defectuosos. Sin embargo, aunque respalda su proceso de ventas, no hará crecer mágicamente su negocio. Trate la implementación de CRM como una estrategia a largo plazo, no como un evento único. Como cualquier otra aplicación de CRM, aquellas diseñadas para iPhones e iPads también deben usarse con precaución. Aquí hay cinco prácticas de CRM que se deben evitar.

  • Métricas No Claras: Contar con criterios para medir resultados es crucial para evaluar el éxito o el fracaso. Sin métricas sólidas, se dificulta identificar áreas de mejora. Tómese el tiempo para establecer un sistema que permita rastrear, evaluar y abordar los resultados de manera efectiva.
  • Falta de Preparación de Datos Iniciales: Si importa datos sin depurar en su CRM, encontrará problemas como campos en blanco o incompletos, información incorrecta o desactualizada, e incluso datos sin sentido. Esto conduce a la pérdida de tiempo y frustración para su personal, desalentando el uso del CRM.
  • Sobrepersonalización del CRM: Los CRM ofrecen gran flexibilidad y personalización, lo que contribuye a su utilidad. Sin embargo, es importante recordar que solo porque pueda personalizar extensamente su CRM no significa necesariamente que deba hacerlo. Recuerde que su CRM debe alinearse con los procesos y objetivos de su empresa en lugar de al revés.
  • Falta de Preparación y Compromiso del Equipo: Para garantizar la adopción de un nuevo producto por parte de su personal, es crucial que comprendan su propósito y los beneficios que ofrece. Una capacitación insuficiente solo amplificará su resistencia. Por lo tanto, es esencial educar a su personal sobre cómo el nuevo sistema de CRM mejorará su rendimiento laboral y eficiencia. Incluso se sugiere proporcionar incentivos para motivar aún más el uso del CRM.

¿Cuál es el papel del CRM para el uso en iPhone e iPad?

El CRM beneficia principalmente el uso en iPhone e iPad porque proporciona accesibilidad, movilidad y datos de clientes en tiempo real. Permite a los profesionales acceder a información crucial del cliente, gestionar tareas, hacer un seguimiento de las ventas y responder a consultas de clientes en cualquier momento y lugar, lo que potencialmente conduce a una toma de decisiones más rápida y mejora las relaciones con los clientes.

Un CRM móvil también facilita la actualización en tiempo real de los datos del cliente, asegurando que todos los miembros del equipo puedan acceder a la información más reciente y relevante del cliente, lo cual es crucial para proporcionar un servicio al cliente personalizado y experiencias. Finalmente, el CRM móvil habilita capacidades de informes y análisis para entender patrones de comportamiento del cliente, analizar métricas de actividad (como tiempos de respuesta y ciclos de ventas) y desarrollar mejores estrategias de marketing.

¿Cuánto cuesta un software de CRM para iPhone e iPad?

Los precios del CRM para iPhone e iPad generalmente se dividen en tres niveles distintos: planes gratuitos, estándar y empresariales para empresas más grandes. También existen planes personalizados que las empresas pueden elegir según sus requisitos específicos.

  • Freemium: Estas son versiones gratuitas de software de CRM, pero vienen con funciones limitadas, adecuadas para pequeñas empresas o individuos. Sirve como una plataforma introductoria que proporciona funciones esenciales de CRM.
  • Estándar: Este nivel intermedio a menudo se recomienda para empresas pequeñas y medianas. Incluye funciones más avanzadas como marketing por correo electrónico, pronóstico de ventas, informes y segmentación de clientes. El costo varía según el proveedor y la cantidad de usuarios y generalmente oscila entre $10 y $100 por usuario al mes.
  • Empresarial: Este nivel premium está destinado a grandes empresas con necesidades complejas. Ofrece soluciones integrales de CRM, que incluyen análisis avanzados, automatización del servicio al cliente, pronóstico de ventas e integraciones con otros software empresariales. El costo del software de CRM a nivel empresarial puede superar los $100 por usuario al mes.

¿Qué cosas se deben considerar en el software de CRM para iPhone e iPad?

Al seleccionar software de CRM para su iPhone e iPad, es esencial tener en cuenta las siguientes consideraciones clave:

  • Interfaz del sistema intuitiva para Mac e iOS: El CRM de Apple está diseñado específicamente para macOS e iOS, integrándose perfectamente con sus sistemas cotidianos. Acceda a su CRM basado en la nube SaaS en cualquier dispositivo Mac utilizando Chrome, Safari, Mozilla y otros navegadores. Disfrute de una mejor elección de palabras, estructura, legibilidad y elocuencia manteniendo el significado original.
  • Soporte en la nube: El CRM SaaS opera en la nube, garantizando acceso ininterrumpido al software y sus datos asociados. Los proveedores confían en servicios reconocidos como Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure para almacenar de manera segura estos datos. Además, el servicio al cliente del proveedor de CRM puede ayudarlo fácilmente con cualquier problema técnico.
  • Soporte para iPhone e iPad: La mayoría de los software de CRM para Mac incluyen una aplicación móvil de CRM, mejorando la productividad comercial mientras está en movimiento. No perderá oportunidades fuera de la oficina con la capacidad de usar su iPhone o iPad para comunicarse con clientes, supervisar sus embudos de ventas, acceder a registros de contacto y usar otras herramientas de CRM.
  • Herramientas fáciles de gestión de tareas: Le permiten asignar tareas a miembros específicos del equipo, garantizando una visibilidad clara de responsabilidades y plazos. Para mantener la organización, utilice notificaciones de recordatorios, centralice procesos de trabajo y maneje de manera oportuna procedimientos de tareas y flujos de trabajo.
  • Integración con iCloud y Correo de Mac: Con la integración de la plataforma de Correo de Mac, puede sincronizar sin esfuerzo correos electrónicos entre su CRM e bandeja de entrada. Esta integración sin problemas elimina la necesidad de cambiar constantemente entre bandejas de entrada y garantiza una migración fluida de información de contacto de Apple Mail a su CRM. Experimente la comodidad y eficiencia de sincronizar sus correos electrónicos para agilizar su flujo de trabajo.

¿Cuáles son las diferencias entre el software de CRM para dispositivos móviles y computadoras de escritorio?

El software de CRM para dispositivos móviles y computadoras de escritorio comparten muchas similitudes, pero también tienen diferencias distintas que satisfacen las diferentes necesidades de los usuarios.

El CRM móvil está diseñado con un enfoque en accesibilidad e inmediatez. Permite a los usuarios acceder a datos de clientes, supervisar embudos de ventas, responder consultas de clientes y actualizar datos de clientes. La interfaz suele simplificarse para garantizar funcionalidad en pantallas más pequeñas y está optimizada para la interacción táctil. Funciones esenciales como gestión de contactos, seguimiento de tareas y gestión de embudos están fácilmente disponibles. Sin embargo, tareas más complejas y análisis de datos detallados podrían ser más desafiantes en un dispositivo móvil.

Por otro lado, el CRM de escritorio es ideal para tareas más complejas que requieren una pantalla más grande y mayor potencia de procesamiento. La versión de escritorio ofrece funcionalidad completa, incluyendo herramientas extensas de análisis de datos, informes detallados y paneles integrales. Es adecuado para tareas que requieren multitarea o varias ventanas, como la intercomparación de información de clientes o la planificación detallada de proyectos.

¿En qué otras industrias se utiliza el CRM?

Los sistemas de CRM son utilizados por empresas en diversas industrias, incluyendo bienes raíces, banca, legal, comercio electrónico, educación y organizaciones benéficas. Estos sectores dependen en gran medida de los datos para sus operaciones. En términos de departamentos, ventas, marketing, soporte al cliente, recursos humanos y departamentos de cadena de suministro son los principales beneficiarios del CRM. Algunas de estas industrias son las siguientes:

  • Salones de Belleza y Negocios de Belleza: Los sistemas de CRM ayudan a los salones y negocios de belleza a realizar un seguimiento de las citas, enviar recordatorios automatizados a los clientes, gestionar horarios del personal y más.
  • Bancos e Instituciones Financieras: Los bancos e instituciones financieras utilizan CRM para hacer un seguimiento de las cuentas de los clientes, monitorear cambios en sus saldos, detectar actividades fraudulentas y crear campañas de marketing personalizadas.
  • Industria de la Educación: Universidades y escuelas aprovechan el CRM para gestionar registros de estudiantes y padres, hacer un seguimiento de datos de exalumnos, monitorear métricas de rendimiento estudiantil y enviar notificaciones automatizadas.
  • Organizaciones sin Fines de Lucro y Caridad: Las organizaciones sin fines de lucro utilizan el CRM para hacer un seguimiento de donantes, automatizar procesos de donación, crear campañas de marketing dirigidas para recaudación de fondos y generar informes detallados.
  • Empresas de Bienes Raíces: Las empresas inmobiliarias utilizan el CRM para hacer un seguimiento de compradores y vendedores, monitorear tendencias del mercado, gestionar propiedades y enviar mensajes automatizados para actualizaciones de propiedades.
  • Cuidado del Césped y Mejoras para el Hogar: Los sistemas de CRM también ayudan a gestionar empresas de cuidado del césped y mejoras para el hogar. Las empresas pueden hacer un seguimiento de la información del cliente, enviar recordatorios automatizados para la programación de servicios y medir otros indicadores clave de rendimiento (KPI).

¿Es seguro el CRM para iPhones y iPads?

Sí, el CRM es seguro para iPhones e iPads. La mayoría de los proveedores utilizan cifrado de extremo a extremo para mantener seguros los datos. Además, las aplicaciones se actualizan regularmente con los últimos parches de seguridad para proteger contra posibles amenazas. Para aumentar aún más la protección, elija proveedores que ofrezcan autenticación multifactor y otras funciones de seguridad avanzadas. Utilice políticas de contraseñas sólidas y evite almacenar información confidencial en redes Wi-Fi públicas.





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