19 Mejores CRM para pequeñas empresas en 2022

Muchas personas quieren expandir sus pequeñas empresas.Sin embargo, aumentar el número de clientes, escalar las operaciones y aumentar su resultado final requiere invertir en las áreas adecuadas. Es por eso que el mejor CRM para las pequeñas empresas es tan esencial.

Tener un sistema CRM todo en uno le brinda una visión integral del cliente desde todas las perspectivas, lo que le permite asignar recursos de manera efectiva. Al seleccionar el mejor CRM para pequeñas empresas, es fundamental elegir una plataforma simple con una curva de aprendizaje mínima que aún proporcione las características que necesita para tener éxito.

Se espera que el mercado de software de CRM tenga un valor de $80 mil millones para 2025, en comparación con los $40 mil millones en 2018, según un informe de Business Insider. Este crecimiento masivo se puede atribuir a las ventajas que los CRM traen a las empresas de todos los tamaños. Este artículo explorará los 19 mejores CRM para pequeñas empresas en 2022.

1. CostaRicaCRM (Mejor general para SMBs)

Costa Rica CRM es un software de CRM basado en la nube que ofrece servicios a medida para satisfacer las necesidades de su empresa. La empresa está formada por expertos en marketing y desarrollo de software. Costa Rica CRM colabora con Trifecta Software para proporcionar soluciones personalizadas para las demandas exactas de su negocio.

vTiger es un popular sistema de CRM utilizado por Costa RicaCRM. Cuenta con más de 300.000 clientes que generan experiencias positivas. vTiger ofrece tecnologías que ayudan a las organizaciones a romper las barreras de comunicación entre sus diversos grupos de trabajo. Los equipos de marketing, ventas y soporte pueden colaborar utilizando este software de CRM para proporcionar una experiencia de consumidor consistente.

CostaRicaCRM es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la nube creado para pequeñas empresas. Su objetivo es ayudar a los propietarios a proporcionar servicios personalizados a los clientes a través de una única plataforma, ofreciendo una ventanilla única para la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de consultas, la programación de citas y la administración de contratos.

Algunas de sus principales características incluyen las siguientes:

• Portal del Cliente
• Gestión del proyecto
• Automatización del flujo de trabajo
• Gestión de Oportunidades
• Pronóstico
• Trabajo de Casos
• Colaboración
• Tareas y actividades
• Informes y perspectivas
• Integraciones de terceros

Ventajas:

• Sistema de seguimiento confiable
• Interfaz amigable con usuario
• Riqueza de funciones para empresas de todos los tamaños
• Flexible con una curva de aprendizaje baja

Desventajas

• Desafíos en el uso de la personalización de documentos

Precios: CostaRica CRM ofrece varios paquetes de precios. Puede ponerse en contacto con [email protected] para obtener más información sobre sus servicios.

2. Freshsales (mejor para CRM básico)

Freshsales, ahora conocido como Freshworks, es un popular software de CRM ideal para cualquier tipo de negocio. Es fácil de utilizar e incluye todas las funciones que necesitará para optimizar las conversiones.

Tiene un gran panel de control que le permite acceder a la administración de contactos, informes, correos electrónicos, llamadas telefónicas y otros servicios. También hay aplicaciones móviles si la interfaz fácil basada en la web no es suficiente.

La puntuación de clientes potenciales impulsada por IA de Freshsales ayuda a priorizar eficientemente a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse. Con esta funcionalidad, también puede crear flujos de trabajo personalizados, obtener información procesable sobre discusiones, rastrear eventos y obtener una vista del cliente de 360 grados que revela toda la información esencial desde una sola pantalla.

Incluye integraciones nativas para varios servicios y aplicaciones populares de terceros, pero el número de integraciones es algo limitado.

Algunas de las características clave de Freshsales incluyen las siguientes:

• Integración de Web
• Pipeline de ventas visuales
• Previsión de ventas.
• Conclusiones de IA
• Segmentación de marketing

Ventajas:

• Fácil integración con otras plataformas
• Fantástica aplicación móvil
• Priorización automática de clientes potenciales
• Una amplia gama de características

Desventajas:

• El número de integraciones es algo limitado.
• Puede ser costoso utilizar toda su funcionalidad en el plan Enterprise.

Precios: El precio de Freshsales comienza en $12 por usuario/mes. También hay una prueba gratuita de 21 días disponible.

3. HubSpot CRM

Cuando se trata de pequeñas empresas, HubSpot es una excelente opción de CRM que es rentable para las nuevas empresas. Es un gran software de gestión de leads para startups.

HubSpot es un CRM simple de usar en términos de características y precios. Cuenta con varias herramientas para gestionar el recorrido del cliente, incluidos planes gratuitos para siempre con características limitadas para su gestión de relaciones con el cliente (CRM), marketing, ventas y centros de servicio.

La interfaz fácil de usar del CRM facilita el seguimiento de todo su canal de ventas en su panel de control. Si desea más información, puede consultar todas las actividades de contacto y ventas, así como los informes detallados y el rendimiento del usuario o del equipo.

El servicio también se integra con Facebook, Twitter y Mailchimp para ayudarte a realizar un seguimiento del rendimiento. HubSpot produce aplicaciones móviles para iPhone y Android y plantillas de correo electrónico, notificaciones en tiempo real, seguimiento de correo electrónico, programación, llamadas telefónicas y más.

Es adecuado para pequeñas y medianas empresas, organizaciones como la Casa Blanca, grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft, organizaciones sin fines de lucro como Greenpeace y organizaciones benéficas como la Cruz Roja. También funciona con más de 300 aplicaciones y servicios, incluyendo WordPress, empresas de email marketing y herramientas de generación de clientes potenciales como OptinMonster.

Las características clave de HubSpot que benefician a las pequeñas empresas incluyen las siguientes:

• Personalización del correo electrónico
• Notificación en tiempo real
• Integración con herramientas de comercio electrónico como Shopify y Salesforce
• Creación de filtros personalizados
• Organización del personal
• Llamadas telefónicas

Ventajas:

• Solución integral
• Excelentes características para la gestión del pipeline de ventas
• De uso extremadamente sencillo
• Se puede utilizar de forma gratuita con características limitadas

Desventajas:

• El plan gratuito no incluye algunas de las funciones más avanzadas
• Puede ser costoso para las startups

Precios: El software HubSpot CRM es completamente gratuito para pequeñas empresas. Para capacidades poderosas adicionales, como centros de ventas y servicios con funciones más sofisticadas, puede actualizar a un plan de pago para centros de marketing, ventas o servicios (a partir de $50/mes). Un solo usuario puede actualizar a Growth Suite a partir de $113 por mes.

4. HoneyBook

HoneyBook es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la nube para pequeñas empresas. La solución ayuda en la gestión de los procedimientos comerciales desde la consulta hasta la factura. Los usuarios pueden usar HoneyBook para planificar proyectos, reservar citas, firmar contratos en línea, enviar facturas y administrar pagos.

HoneyBook permite a los usuarios ver y rastrear varias fases del proyecto con la gestión de tareas. Los clientes pueden usar plantillas y alertas personalizadas para responder a solicitudes y seguimientos y mantener las facturas, contratos y otros documentos en una ubicación.

Por último, HoneyBook también puede automatizar los pagos y crear recordatorios de tareas basados en las tareas. HoneyBook funciona con los servicios QuickBooks, Calendly, Zapier, Gmail y Google Calendar. HoneyBook ofrece un servicio de suscripción mensual para sus productos. La solución incluye una aplicación móvil para usuarios de Android e iOS, y se integra con Gmail, Outlook y Apple Mail.

Las características de HoneyBook incluyen:

• Seguimiento de Pagos
• Gestión de clientes
• Automatización del calendario
• Gestión de documentos
• Integraciones

Ventajas:

• Interfaz fácil de usar para administrar varios procesos comerciales desde la consulta hasta la factura en un solo lugar
• Plantillas personalizadas para responder a solicitudes y seguimientos
• La facturación, los contratos y otros documentos se pueden almacenar en un solo lugar
• Puede automatizar pagos y crear recordatorios de tareas
• Aplicación móvil disponible para usuarios de Android e iOS
• Se integra con diversas herramientas y aplicaciones empresariales

Desventajas:

• Funciones limitadas en la aplicación
• La interfaz de usuario no es muy intuitiva

Precios: HoneyBook ofrece una prueba gratuita de 7 días. Después del período de prueba, la suscripción mensual comienza en $9 por mes.

5. Pipedrive

Pipedrive es un software CRM basado en la nube para pequeñas empresas y equipos de ventas. La solución ayuda a los usuarios a planificar y administrar su canal de ventas. Los usuarios pueden usar Pipedrive para rastrear ofertas, contactos y tareas.

Las capacidades de operaciones de ventas directas de Pipedrive son beneficiosas para los equipos de ventas de las pequeñas empresas. Sus innovadores elementos de datos de contacto incluyen análisis de clientes potenciales basados en datos descubiertos en línea y a través de cuentas de redes sociales. Los vendedores pueden usar las aplicaciones Smart Docs para transmitir cotizaciones, ofertas y contratos y generar firmas electrónicas desde el CRM. Las integraciones externas permiten a los equipos de ventas enviar facturas y cobrar pagos.

Las capacidades de previsión de ingresos de Pipedrive solo son accesibles en los planes Professional y Enterprise, a pesar de que su funcionalidad de impulso de ventas es excelente.

Algunas de las características clave de Pipedrive incluyen las siguientes:

• Herramientas de administración de documentos inteligentes
• Función de datos de contacto inteligente
• Integraciones
• Asistente de ventas
• Herramienta de reservación de citas incorporada

Ventajas:

• Ductos y campos personalizables
• Capacidades de importación masiva de clientes potenciales
• Funcionalidades inteligentes y herramienta de reserva de citas incorporada

Desventajas:

• La previsión de ingresos solo está disponible en los planes Professional y Enterprise
• No ofrece un plan gratuito

Precios: Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 14 días. Después del período de prueba, la suscripción mensual comienza en $15 por mes.

6. Capsule

Capsule CRM es una de esas plataformas que mantuvo intacto y directo el sistema tradicional de gestión de relaciones con los clientes. Esta aplicación de CRM basada en la nube de Zestia permite a las organizaciones pequeñas y medianas rastrear a las personas y organizaciones con las que hacen negocios y sus interacciones y oportunidades en la cartera de ventas.

Si alguna vez has trabajado en algo más complicado que una bandeja de entrada de correo electrónico, usar este simple CRM es un soplo de aire fresco. La interfaz de usuario es fácil de usar y deja muy poco espacio para la personalización; simplemente modifique el esquema de color y agregue un logotipo.

Capsule tiene muchas opciones para personalizar los campos para personas, organizaciones y oportunidades. En varios minutos, puede crear un campo de casilla de verificación de tomador de decisiones y un menú desplegable para recopilar tipos de clientes como proveedor, proveedor, VAR y usuario final.

Otra función se llama Tracks. Le permite crear un conjunto recurrente de recordatorios de actividad para los elementos. Además, si usa Gmail o Outlook, querrá instalar el complemento de correo electrónico de Capsule. Puede insertar contactos, posibilidades y tareas directamente desde su bandeja de entrada con unos pocos clics. También mantendrá (a menos que desactive) todas las discusiones de correo electrónico actuales en el registro de esa persona.

Tiene como características:

• Marketing por correo electrónico integrado
• Gestión de oportunidades
• Panel de control personalizado
• Formularios de usuarios

Ventajas:

• Interfaz de usuario suave
• Fácil de configurar y utilizar
• Opciones de personalización flexibles
• Atención al cliente con alta respuesta.
• Múltiples integraciones disponibles

Desventajas:

• La aplicación móvil es problemática
• No hay prueba gratuita disponible

Precios: Tres opciones de suscripción están disponibles con Capsule CRM. El plan inicial, que cuesta $18 por mes e incluye dos usuarios, está incluido.

7. Onpipeline

Onpipeline es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la nube para pequeñas y medianas empresas (pymes). Onpipeline es un excelente paso adelante si su negocio es lo suficientemente pequeño para la gestión de contactos basada en hojas de cálculo.

Es fácil de usar y tiene un precio razonable. Una vez que haya terminado de importar su archivo CSV, la única opción de importación de datos es comenzar.

La automatización de marketing puede ayudarte a ahorrar tiempo en actividades recurrentes. Se incluyen todas las cuentas con almacenamiento, contactos y usuarios ilimitados. Configure Onpipeline para trabajar con uno o más pipelines configurables y, opcionalmente, asignarlos a un equipo para realizar llamadas y enviar correos electrónicos a sus contactos con un solo clic. Con un solo clic, haga llamadas y envíe correos electrónicos a sus contactos.

Las características clave de Onpipeline incluyen las siguientes:

• Gestión flexible de Pipeline
• Permisos basados en el equipo
• Llamadas y correos electrónicos con un solo clic
• Informes avanzados
• Automatización del marketing

Ventajas:

• Fácil de usar y configurar
• Precio pagable
• Integración sencilla de datos
• Vistas tabulares organizadas

Desventajas:

• Solo se pueden importar archivos CSV
• La función de mapa no está disponible
• Sincronización de correo electrónico desafiante

Precios: Onpipeline tiene una prueba gratuita de 14 días. Después del período de prueba, la suscripción mensual comienza en $19 por mes.

8. Insightly

Las ventas y la gestión de proyectos se combinan en una plataforma con Insightly. Es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que vincula la automatización de ventas con la gestión de proyectos. Rippling ofrece enrutamiento de clientes potenciales, automatización del flujo de trabajo y funcionalidad de enlace de relaciones. Es perfecto para pequeñas y medianas empresas que desean una plataforma para integrar las operaciones de venta y posventa.

Insightly tiene cuatro planes diferentes de generación y gestión de clientes potenciales, gestión de actividades de contacto y ventas, colaboración y entrega de proyectos. Automatiza los procesos de ventas para que los representantes puedan vender de manera más productiva al tiempo que reduce el tiempo dedicado a las actividades de rutina.

Es una herramienta ideal para pequeñas empresas que buscan una canalización centralizada y una base de datos de contactos, nuevas empresas que buscan un flujo de trabajo simple y agentes inmobiliarios que buscan herramientas de gestión de clientes potenciales gratuitas.

Algunas de las características clave de Insightly incluyen las siguientes:

• Plantillas de correo electrónico
• Gestión de contactos, líderes y proyectos
• Automatización del flujo de trabajo
• Panel de control personalizado
• Plataforma de Inteligencia Empresarial
• Integraciones de Terceros

Ventajas:

• Flujo de trabajo de ventas personalizable
• Sincronización de datos en tiempo real
• Interfaz intuitiva de gestión de contactos y pipelines
• Amplia integración de software

Desventajas:

• Personalización limitada del informe
• Funciones limitadas del plan gratuito
• Costos adicionales para ciertas características

Precios: la estructura de precios para ‘Insightly’ incluye un plan gratuito para hasta dos usuarios y cuatro niveles premium que permiten un número infinito de usuarios. El costo por usuario por mes es de $29 a $99, facturado anualmente.

9. Bitrix 24

Bitrix24 es una plataforma única que proporciona funciones de comercio electrónico, lo que permite a las pequeñas empresas desarrollar un sitio web, procesar pedidos y manejar su inventario, al tiempo que se integran con el CRM. Las opciones de compra en línea incluyen procesamiento gratuito de tarjetas de crédito y facturación automatizada y conexiones con aplicaciones populares como PayPal, Stripe y Authorize.net que le permiten procesar pagos.

La usabilidad de Bitrix24 es uno de los problemas más frecuentes reportados, especialmente con la navegación por la interfaz, ya que incluye una gran cantidad de botones funcionales en cada página.

La interfaz no es tan intuitiva como algunos de los otros CRM de esta lista, pero ofrece una amplia gama de características para los equipos de ventas, que incluyen:

• Gestión de contactos y clientes potenciales (leads)
• Pipeline de Ventas y Cotizaciones
• Procesamiento de pedidos
• Gestión de inventarios
• Creador de sitios web

Ventajas:

• Una potente plataforma de comercio electrónico que también incluye un CRM
• Cotizaciones, facturación y procesamiento de pagos gratuitos
• Una amplia gama de funciones para los equipos de ventas
• Funciones sólidas de automatización empresarial

Desventajas:

• La interfaz no es tan intuitiva como algunos otros CRM
• No hay una herramienta de análisis y generación de informes fácil de usar

Precios: La estructura de precios de Bitrix24 incluye un plan gratuito para usuarios ilimitados y cuatro niveles premium desde $39 hasta $199 al mes.

10. Bigin por Zoho CRM

Bigin by Zoho CRM es un CRM centrado en pipelines diseñado y con precios para pequeñas empresas. Bigin ofrece una simplicidad similar a la de una hoja de cálculo para CRM y permite a cualquiera comenzar en menos de 30 minutos sin ningún entrenamiento previo, gracias a su diseño mínimo y su énfasis en una mayor facilidad de uso.

Bigin ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a implementar procesos de manera más efectiva y eficiente, permitiéndoles manejar sus operaciones diarias. También permitirá a las PYME simplificar las actividades centradas en el cliente y gestionar mejor sus operaciones cotidianas.

Bigin también cuenta con telefonía y correo electrónico integrados, automatización del flujo de trabajo, formularios web, rastreador de productos, paneles personalizables y notificaciones en tiempo real.

Bigin es compatible con varias plataformas de terceros populares, como G Suite, Microsoft 365 (anteriormente Office 365), Zapier, Zoho Desk, Zoho Campaigns, Zoho Meeting, Zoho Flow y Zoho CardScanner. Las aplicaciones móviles de Bigin para iOS y Android proporcionan acceso instantáneo a la información del cliente para que las empresas puedan administrar su canal de ventas sobre la marcha.

Algunas de las características clave de Bigin by Zoho son las siguientes:

• Informes personalizables
• Gestión de Documentos
• Seguimiento de interacciones
• Gestión de canalizaciones de ventas
• Integración de redes sociales
• Calendario y sistema de programación

Ventajas:

• Un CRM centrado en el pipeline diseñado y con precios para pequeñas empresas
• Diseño mínimo y énfasis en una mayor facilidad de uso
• Telefonía y correo electrónico integrados
• Automatización del flujo de trabajo
• Notificaciones en tiempo real

Desventajas:

• Algunas funciones están predeterminadas y no se pueden cambiar
• Un número limitado de pipelines

Precios: Hay dos niveles de precios para cada versión: Básico y Pro. Durante la prueba gratuita, Bigin ofrece una prueba de 15 días para nuevos usuarios; después, el programa está disponible en dos versiones con dos niveles de precios para cada uno. El número de usuarios afecta el precio y la función.

11. Vtiger

VTiger es un conocido software CRM (Customer Relationship Management). Tiene millones de usuarios en todo el mundo y es comúnmente utilizado por las organizaciones para gestionar sus contactos y clientes potenciales.

Ofrece un CRM único y unificado para los equipos de ventas, atención al cliente y marketing. Este CRM se puede utilizar durante todo el ciclo de vida del cliente. Permite a los equipos de marketing capturar y nutrir a los clientes potenciales, a los equipos de ventas puntuar, rastrear y cerrar las ofertas resultantes, y a los equipos de soporte acceder al historial completo del cliente y brindar soporte.

Los datos de los clientes se guardan en una única base de datos que proporciona al personal de marketing, ventas y soporte una perspectiva común. El sistema puede adaptarse a las necesidades y preferencias de la empresa. La atención al cliente está disponible las 24 horas del día, cinco días a la semana (teléfono, correo electrónico y chat).

Algunas de las características críticas de vTiger incluyen las siguientes:

• Gestión de oportunidades
• Comunicación y colaboración entre equipos de ventas y equipos de marketing
• Análisis, información de ventas, alertas e informes inteligentes
• Automatización de la Mesa de Ayuda
• Productividad
• Automatización del marketing
• Compromiso de ventas

Ventajas:

• Curva de aprendizaje mínima
• Impresionantes características para empresas en crecimiento
• Interfaz de usuario fácil de usar
• Actualizaciones frecuentes
• Buena relación calidad-precio

Desventajas:

• No apto para empresas con procesos de venta complejos
• Características básicas en comparación con otros CRM

Precios: Hay tres ediciones de Vtiger CRM: Self-Hosted, Cloud y On-Premise. La edición Self-Hosted es gratuita, mientras que las ediciones Cloud y On-Premise son de pago. El precio de la edición en la nube comienza en $12/usuario/mes, mientras que el costo de la edición en las instalaciones comienza en $25/usuario/mes.

12. Less Annoying CRM

La simplicidad, la asequibilidad y el excelente servicio al cliente son los tres principios fundamentales detrás de Less Annoying CRM. Le permite administrar sus contactos, clientes potenciales, notas, calendario, tareas pendientes y más desde una aplicación web fácil de usar. Asimismo, se basa en tres conceptos fundamentales: simplicidad, precio y servicio al cliente sobresaliente.

Less Annoying CRM es una plataforma basada en la nube que le permite acceder a sus datos en cualquier lugar. Ofrece implementación basada en la nube, varias configuraciones configurables y un panel que muestra información de contacto, proyectos, archivos y otra información en un solo lugar. Las empresas pueden usar un CRM menos molesto.

Cualquier nota, archivo, tarea, evento e información de canal asociada con un contacto se puede ver a través del panel de control. Los módulos son seguimiento de clientes potenciales, toma de notas, calendarios y gestión de tareas. Los usuarios pueden personalizar los procesos de ventas y las definiciones de clientes potenciales para que se ajusten a las operaciones de su empresa y a las demandas de la industria cambiando la configuración.

Los servidores están alojados en la red de Amazon con copias de seguridad de datos externos en caso de emergencia, lo que permite recuperar los datos si es necesario.

Tiene como características:

• Personalización
• Integración con el Escritorio
• Soporte al usuario móvil
• Base de conocimientos
• Document & Content Management

Ventajas:

• Excelentes servicios al cliente
• Simple de aprender y usar.

● Gran relación calidad-precio.

Desventajas:

• Funciones muy limitadas
• Apto solo para pequeñas empresas
• No hay planes disponibles.

Precios: El precio de Less Annoying CRM comienza en $15 por mes. Ofrecen una prueba gratuita de 30 días.

13. Daylite

Los usuarios de Mac, iPhone y iPad apreciarán la simplicidad de Daylite CRM. Es una plataforma sólida para startups y pequeñas empresas con 100 empleados que desean hacer crecer sus listas de clientes y obtener más trabajo.

Las soluciones Daylite se dividen en componentes de CRM y herramientas de gestión de proyectos. El objetivo era romper la distinción histórica entre las actividades orientadas al cliente y el trabajo interno. No es solo para ventas y marketing en Daylite, sino para todas las operaciones de la empresa.

La parte de CRM de Daylite está diseñada para rastrear personas, empresas, proyectos y oportunidades en un solo lugar. Por el contrario, las herramientas de gestión de proyectos ayudan a los equipos a colaborar en las tareas y hacer el trabajo de manera más eficiente.

Daylite viene con una interfaz de usuario simple que es fácil de navegar y entender. La interfaz está diseñada para la máxima productividad, centrándose en las tareas más comunes del usuario.

Otra gran característica es el Daylite Mail Assistant, que se conecta directamente con Apple Mail. Hay varias alternativas de personalización disponibles. Estos incluyen categorizar y etiquetar a las personas, tareas, proyectos, ofertas y otros elementos. Además de eso, puede producir informes personalizados y adaptables y permisos de equipo administrativo y de usuario. Por último, es compatible con otros programas de Apple como Calendar, Contacts y Siri como utilidad Mac.

Algunas de las características clave de Daylite incluyen las siguientes:

• Gestión de contactos
• Dirección de la empresa
• Gestión de oportunidades
• Gestión de Proyectos
• Herramientas de colaboración en equipo
• Seguimiento de actividades

Ventajas:

• integraciones de iOS con programas de Apple como Contactos, Siri y Calendar
• Viene con una variedad de opciones de personalización.
• Se puede utilizar en varios dispositivos.
• Interfaz de fácil acceso

Desventajas:

• Flexibilidad limitada del plan
• Solo para usuarios de Apple, Mac e iOS

Precios: El precio de Daylite comienza en $49 por usuario por mes. Ofrecen una prueba gratuita de 14 días.

14. Salesmate.io

Salesmate es un sistema CRM integrado basado en la nube que agrega más características para la gestión de ventas, la automatización empresarial y la aceleración a la web. La solución está construida específicamente para abordar las dificultades que enfrentan los equipos de ventas, lo que permite a las empresas recopilar más clientes potenciales y controlar sus pipelines de ventas.

Los gerentes de ventas pueden realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales, distribuirlos entre los vendedores, realizar seguimientos y monitorear las conversiones de clientes potenciales. La administración puede utilizar la previsión de ventas, los informes inteligentes y otras herramientas para ayudarla a tomar decisiones basadas en datos.

El Generador de clientes potenciales dentro de Salesmate le permite generar nuevos clientes potenciales y capturar información de clientes potenciales. Inmediatamente se añaden nuevos acuerdos a la cartera de ventas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo y reduce la tediosa entrada de datos.

Las funciones de gestión de prospectos, como la herramienta de inteligencia de ventas de Salesmate, permiten a las organizaciones evaluar los datos de ventas anteriores, generar información relevante para el negocio y abordar los puntos débiles. El componente de previsión de ventas permitirá a los gerentes pronosticar las necesidades de la campaña y administrar a su personal en consecuencia.

Algunas de sus características clave son las siguientes:

• Gestión de contactos
• Captura y gestión de clientes potenciales
• Informes inteligentes
• Seguimiento de actividades
• Gestión de oportunidades
• Integraciones

Ventajas:

• Punto de precio asequible
• Planes de precios flexibles
• Ofrecen una prueba gratuita
• Interfaz de fácil acceso

Desventajas:

• Opciones de personalización limitadas
• Algunas características consumen mucho tiempo

Precios: El vendedor tiene tres niveles de precios: gratis, pagado por mes y pagado anualmente. Se basa en características y demandas únicas. Los planes de pago comienzan en solo 9,99 dólares al mes. 

15. Salesflare

Salesflare es un CRM centrado en B2B con algunas características orientadas al sector B2B. Es ideal para pequeñas empresas con clientes externos en lugar de consumidores finales. Es fácil de usar y aprovecha la automatización, lo que permite a los vendedores dedicar menos tiempo a la administración.

Es fácil comenzar con Salesflare, y aunque hace mucho trabajo para importar sus datos a la plataforma, también se encarga de la mayor parte del trabajo. Ya sea por correo electrónico, teléfono o chat, cada interacción de contacto se registra automáticamente. Los clientes potenciales y las ofertas en curso reciben visibilidad completa a vista de pájaro. Las herramientas inteligentes le ayudan a hacer un seguimiento y calificar la información.

Salesflare también es una herramienta valiosa para compartir información y colaborar con el equipo. También puede operar en sus cuentas de Outlook o Gmail.

Tiene como características:

• Actualizaciones automáticas de la información de contacto
• Notificaciones y recordatorios
• Importación y exportación de datos
• Integraciones con terceros

Ventajas:

• Interfaz de fácil acceso
• Entrada de datos automática
• Integrado con Outlook y Gmail
• Se centra en el mercado B2B
• Ofrece mucha automatización

Desventajas:

• Opciones de personalización limitadas
• No hay prueba gratuita disponible

Precios: Salesflare tiene una prueba gratuita de 14 días. El costo para un solo usuario es de aproximadamente $29/mes cuando se paga anualmente. El plan Pro cuesta $49 por mes, y el plan Enterprise cuesta $99 cada mes.

16. Streak

Streak es una plataforma de CRM diseñada para ser utilizada directamente en su bandeja de entrada de Gmail. Es una excelente opción para los vendedores que ya están utilizando Gmail como su principal cliente de correo electrónico y quieren evitar la molestia de cambiar de una aplicación a otra.

Streak CRM es un complemento de Gmail que le permite administrar contactos, realizar un seguimiento de los correos electrónicos y clientes potenciales de los clientes y mantenerse al tanto de sus embudos de ventas. Puede ser el software CRM ideal para usted si ya utiliza Gmail o G Suite.

Puede capturar rápidamente clientes potenciales directamente de sus contactos, agregar tareas pendientes y elementos de recordatorio, programar correos electrónicos, establecer canales y embudos personalizados, adjuntar etiquetas y notas, y mucho más, todo desde un solo panel de control.

El CRM de Streak tiene características básicas de flujo de trabajo como reclutamiento, gestión de proyectos, ventas, soporte, etc. Sin embargo, se puede personalizar para satisfacer sus demandas específicas. Es fácil de usar para cualquiera, incluso si es nuevo en el proceso.

Es posible utilizar este software de CRM simple en su navegador como un plugin de navegador o en dispositivos móviles con iOS o Android. También admite integraciones de terceros a través de Gmail y Zapier.

Las características clave de Streak incluyen las siguientes:

• Importar y exportar datos
• Seguimiento de pipelines de contacto
• Fusión de correo electrónico y envío masivo
• Integración de aplicaciones móviles

Ventajas:

• Económicos
• Ideal para vendedores que usan Gmail
• Se integra con Zapier
• Se puede utilizar en dispositivos móviles

Desventajas:

• Opciones de personalización limitadas
• No hay prueba gratuita disponible

Precios: Streak CRM ofrece una edición gratuita con capacidades básicas. Para las organizaciones, el costo inicial de un plan pagado es de $49 por usuario cada mes (pagado anualmente).

17. Keap

Keap es una plataforma de CRM y marketing robusta y simple. Su objetivo es sencillo: ayudarle a distinguir entre el desorden y concentrarse en la venta de más productos. Con más de 20 años, Keap ha visto sus altibajos.

Es un CRM simple que muchos propietarios de pequeñas empresas pueden apreciar ya que es bastante fácil de usar.

Keap también tiene una función de Kit de Herramientas de Email Marketing que le ayuda a diseñar y enviar una campaña de email en tan sólo unos minutos. Proporciona varias plantillas de correo electrónico preescritas para que pueda ahorrar tiempo mientras se pone en contacto con nuevos clientes potenciales con más éxito. También recibirá notificaciones y sugerencias que le ayudarán a guiarlos por su pipeline de ventas enviándoles actualizaciones de estado y haciendo un seguimiento de sus interacciones con su negocio.

Tiene como características:

• Gestión de Programa
• Integraciones de clientes potenciales de CRM
• Se incluyen integraciones listas para usar para clientes de correo electrónico como Gmail o Outlook.
• Alertas y tareas automatizadas

Ventajas:

• Proceso de venta simplificado
• Económicos
• Ofrecen una prueba gratuita

Desventajas:

• Opciones de personalización limitadas

Precios: Para usuarios individuales, los planes de pago comienzan en $79 por mes para manejar 500 contactos.

18. Nimble

Nimble CRM es un gran software de CRM para aquellos que quieren agregar sus contactos, correo electrónico e interacciones en redes sociales. También es útil si quiere fusionar sus contactos con un sistema de administración de contactos de terceros (funciona bien con Twitter).

La interfaz es simple, con una lista de tareas pendientes, ofertas importantes, etc. También incluye un “motor de reglas” que ayuda a Nimble a anticipar contactos y actividades relevantes en función de su comportamiento de usuario.

Los usuarios también pueden agregar a sus amigos a la lista de personas con las que desean mantenerse en contacto y designar conversaciones específicas como críticas.

Las características clave de Nimble CRM incluyen las siguientes:

• Administración de tareas
• Integraciones de Terceros
• Gestión de canalizaciones de ventas
• Informes y análisis

Ventajas:

• Fácil de aprender y usar
• Solución CRM rápida y confiable
• Excelente diseño de interfaz de usuario

Desventajas:

• Las integraciones pueden ser inestables a veces
• Algunas funciones están ocultas detrás de un muro de pago
• Las fallas y la congelación son comunes

Precios: Para usuarios individuales, los planes de pago comienzan en $15 por mes. Nimble también ofrece planes empresariales para empresas más grandes.

19. Copper

Copper funciona con G Suite, lo cual es ideal si usa Gmail todo el día. El sistema tarda aproximadamente cinco minutos en instalarse. Puede anticipar características como la entrada automatizada de datos, la identificación inteligente, el seguimiento de clientes potenciales y clientes, además del contacto de ventas y la optimización de oportunidades una vez que esté en funcionamiento.

El CRM tiene un hermoso canal de ventas que le permite administrar clientes potenciales a través del proceso de calificación. La comunicación se facilita con un fácil acceso a los contactos a través de correo electrónico, voz y texto y la capacidad de grabar notas en la aplicación utilizando una transcripción de voz precisa.

Los informes semanales de progreso de canalización pueden ayudarte a administrar equipos y flujos de trabajo al proporcionar funciones de arrastrar y soltar, criterios personalizados y alertas si las ofertas están vencidas.

Algunas de las características clave de Copper son las siguientes:

• Gestión de canalización de oportunidades
• Integraciones de escritorio
• Manejo de casos
• Soporte al usuario móvil
• Cuadros de mando

Ventajas:

• Integración perfecta con G Suite
• Excelente interfaz de usuario
• Excelente servicio al cliente.

Desventajas:

• Funciones limitadas y opciones de personalización
• Cuestiones relativas a la importación y exportación de datos

Precios: Para usuarios individuales, los planes de pago comienzan en $39 por mes. Copper también ofrece planes empresariales para empresas más grandes.

¿Por qué las pequeñas empresas necesitan un software de CRM?

Las pequeñas empresas necesitan el software CRM para abordar los desafíos operativos con crecimiento y escalabilidad. Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes ayudan a los propietarios de negocios a gestionar la disminución de ventas, el desgaste de clientes y otros problemas asociados con una mayor base de clientes. También permite a las empresas centrarse en sus clientes más valiosos en lugar de gastar tiempo y recursos en perspectivas de bajo valor.

Aquí hay más otras razones por las que las empresas necesitan un software de CRM:

• Mejora la productividad: un sistema de CRM brinda a los representantes de ventas acceso a la información del cliente que necesitan en una ubicación central. De esta manera, pueden rastrear fácilmente las interacciones, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y cerrar tratos más rápido.
• Maximiza la eficiencia: una solución de CRM libera tiempo para que los representantes de ventas se centren en la venta automatizando las tareas repetitivas.
• Construye mejores relaciones con los clientes: un sistema de CRM ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y proporciona información valiosa que se puede utilizar para mejorar la experiencia del cliente.
• Genera más ingresos: un sistema de CRM puede ayudar a las empresas a cerrar más tratos y aumentar los ingresos al mejorar la productividad y la eficiencia de las ventas.
• Mejor precisión en las previsiones: un sistema de CRM brinda a las empresas visibilidad de su canal de ventas, lo que facilita la previsión de ventas e ingresos futuros.

¿En qué industrias las pequeñas empresas necesitan CRM?

Muchas industrias pueden beneficiarse del uso de un sistema de CRM, que incluye:

• Comercio electrónico y venta al por menor: un sistema de CRM puede ayudar a las empresas de comercio electrónico a administrar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de las campañas de ventas y marketing, y aumentar las tasas de conversión.
• Fabricación: un sistema de gestión de relaciones con los clientes puede ayudar a las empresas de fabricación a realizar un seguimiento de los pedidos y las ventas de los clientes.
• Atención médica: las empresas de atención médica pueden usar un sistema CRM para administrar los registros y las citas de los pacientes.
• Servicios financieros: las empresas de servicios financieros pueden usar un sistema de CRM para administrar las cuentas y ventas de los clientes.
• Bienes raíces: las empresas inmobiliarias pueden usar un sistema CRM para rastrear listados de propiedades y consultas de clientes.