7 Mejores Software CRM para Fintech

Las relaciones con los clientes son el motor de cualquier negocio, especialmente en la industria fintech. Las empresas fintech ofrecen productos y servicios financieros convenientes, accesibles y asequibles para los clientes. Sin embargo, las empresas fintech también enfrentan muchos desafíos, como el cumplimiento normativo, la seguridad de los datos y la confianza del cliente. Para superar estos desafíos, las empresas fintech necesitan una herramienta que les ayude a gestionar sus datos de clientes, interacciones y lealtad. Esa herramienta es el software CRM (gestión de relaciones con los clientes).

El software CRM puede ayudar a las empresas fintech a ofrecer productos y servicios personalizados y relevantes a sus clientes, así como un servicio al cliente constante y fluido en múltiples canales. El software CRM también puede ayudar a las empresas fintech a aumentar las ventas cruzadas de sus productos y servicios, así como a ofrecer incentivos y recompensas para fomentar la lealtad del cliente. Sin embargo, no todos los software CRM son adecuados para las empresas fintech. Las empresas fintech necesitan un software CRM personalizado según sus necesidades y objetivos específicos. En este artículo, exploraremos y compararemos las características, funcionalidades, precios y opiniones de los clientes.

Los Siete Mejores Software CRM Para Fintech

1. CostaRica CRM

Si estás buscando una solución CRM que pueda ayudarte a optimizar tus recursos y construir mejores relaciones con tus clientes en la industria fintech, debes considerar CostaRica CRM (de localcrm.com).

CostaRica CRM es un software CRM basado en la nube que te permite gestionar tus contactos, clientes potenciales, negocios, tuberías, marketing por correo electrónico, chat con clientes, automatización de ventas, informes y análisis, y más. Está basado en Vtiger, una plataforma CRM galardonada que permite a más de 300,000 empresas brindar experiencias excepcionales a los clientes. Con CostaRica CRM, puedes ahorrar tiempo al tener todos tus datos en un solo lugar, reducir errores al evitar tareas manuales, acelerar los negocios al hacer un seguimiento efectivo y hacer crecer tu negocio al proporcionar experiencias personalizadas y estandarizadas para los clientes.

Aquí tienes algunas de las características:

• Cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad.
• Integración con pasarelas de pago y sistemas de contabilidad.
• Personalización de flujos de trabajo y campos según tu modelo de negocio.
• Generación y nutrición de clientes potenciales desde múltiples fuentes.
• Compartir y analizar documentos para contratos y propuestas.
• Programación y recordatorios de citas.
• Retención y satisfacción del cliente.

Calificación:

Precios

CostaRica CRM ofrece varios paquetes a diferentes precios. Puedes ponerte en contacto con [email protected] para obtener más información sobre sus servicios.

La mejor parte de los precios es que solo pagas por lo que necesitas.

Ventajas	Desventajas
Una solución basada en la nube, por lo tanto, no requiere ningún mantenimiento ni instalación. Asequible y adecuado para pequeñas y medianas empresas. Las funciones van desde ventas y marketing hasta gestión de proyectos y de inventario. Interfaz de usuario sencilla y no intrusiva.	Opciones de integración limitadas con otras herramientas, como redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Puede ser desafiante personalizar documentos.

2. Salesforce

Salesforce CRM para Fintech es una plataforma CRM basada en la nube que te permite conectar y automatizar tus procesos de front-office, middle-office y back-office en torno a tus clientes. Puedes crear experiencias altamente personalizadas y personalizadas impulsadas por IA, datos y CRM.

Salesforce CRM permite a las empresas fintech automatizar y optimizar el ciclo de vida de los préstamos con IA y análisis de datos, desde la originación hasta el servicio, la cobranza y la recuperación. Además, las empresas fintech pueden gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo con herramientas de seguridad y regulatorias integradas en Salesforce CRM.

Aquí tienes algunas de las características:

• Salesforce Móvil
• Automatización de Procesos
• Gestión de Cuentas y Contactos
• Gestión de Oportunidades
• Gestión de Leads
• Informes y Paneles de Control
• Gestión de Pipelines y Pronósticos

Calificación: 4.4/5 (Calificación de G2)

Precios

Financial Services Cloud es una solución CRM diseñada específicamente para empresas de servicios financieros. Viene con modelos de datos, procesos y capacidades específicos de la industria. Tiene cuatro ediciones: Starter Enterprise, Starter Unlimited, Growth Enterprise y Growth Unlimited. Los precios oscilan entre $225 USD/usuario/mes y $450 USD/usuario/mes (facturado anualmente).

Ventajas	Desventajas
Es una plataforma flexible que se puede personalizar y configurar según las necesidades del negocio. Es fácil de usar y aprender. Tiene una amplia gama de funciones y características.	También puede resultar demasiado complejo para algunas empresas. Puede ser costoso para algunas empresas. Al ser una plataforma basada en la nube, puede presentar problemas de seguridad.

3. Bitrix24

Bitrix24 podría ser la opción ideal para las necesidades de tu negocio. Te brinda acceso a una variedad de herramientas diferentes que te ayudarán a agilizar y supervisar las ventas, el marketing, el servicio al cliente, la gestión de proyectos, la comunicación, la colaboración y más.

Bitrix24 CRM es una herramienta poderosa que ofrece una variedad de funciones y capacidades para ayudar a las empresas a agilizar sus relaciones con los clientes.

Aquí tienes algunas de las características:

• CRM para ventas
• Automatización del embudo de ventas
• Gestión de tareas
• Planificación de proyectos
• Herramientas de comunicación
• Gestión de documentos
• Chat en vivo
• Mensajería en redes sociales

Calificación: 4.0/5 (Calificación de G2)

Precios

Bitrix24 CRM tiene diferentes planes con diferentes precios y características. Puedes elegir el plan gratuito, el plan Start+, el plan CRM+, el plan Project+, el plan Business Standard o el plan Business Professional. Los precios dependen de los usuarios, el almacenamiento y la forma de pago. También puedes probar de forma gratuita el plan Enterprise o el plan Professional.

Ventajas	Desventajas
Es gratuito para usuarios ilimitados, con acceso a funciones básicas como tareas. Ofrece una amplia gama de características para diferentes necesidades empresariales. Es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje rápida.	Espacio de almacenamiento limitado para el plan gratuito (5 GB) y el plan de pago (hasta 100 GB), lo que puede resultar insuficiente para empresas grandes. Compartir y sincronizar documentos entre usuarios es deficiente. Más caro que algunos de sus principales competidores.

4. Redtail

Redtail CRM es una solución basada en la nube que ayuda a los asesores financieros a gestionar sus relaciones con los clientes, flujos de trabajo, integraciones, informes y más. Es rentable, fácil de usar y adaptado para los profesionales financieros de hoy en día.

Redtail te brinda la oportunidad de profundizar en tus interacciones con los clientes.

Redtail CRM proporciona un entorno en el que puedes almacenar y acceder a todos los datos de tus clientes en un solo lugar. Realiza un seguimiento de la actividad, notas, documentos y más que tienes con cada uno de ellos para que puedas mantener una relación más sólida en los años venideros. Redtail CRM te ayuda a estar al tanto de las necesidades y preferencias de tus clientes y brindarles un servicio excepcional.

Aquí tienes algunas de las características:

• Basado en la nube y accesible
• Precio por base de datos
• Integración amplia y profunda con otras herramientas populares
• Ofrece flujos de trabajo automatizados

Calificación: 4.6/5 (Calificación de G2)

Precios

El precio de Redtail CRM es de $99 al mes por base de datos, que incluye 15 usuarios. Si tienes un equipo de más de 15 miembros, el precio aumentará. No hay tarifa de configuración. Si quieres probarlo, hay una prueba gratuita disponible.

No tiene una forma de recibir recordatorios para citas o sincronizarse con Office 365.No tiene muchas opciones de personalización para la gestión de contenidos.No cuenta con funciones avanzadas de informes y análisis.

Ventajas	Desventajas
El precio se basa en la base de datos en lugar de en el usuario, lo que permite hasta 15 usuarios de base de datos por un costo mensual bajo.Incluye herramientas de gestión de seminarios que te ayudan a planificar.Ofrece flujos de trabajo automatizados que se pueden personalizar para adaptarse a los procesos.	No tiene una forma de recibir recordatorios para citas o sincronizarse con Office 365.No tiene muchas opciones de personalización para la gestión de contenidos.No cuenta con funciones avanzadas de informes y análisis.

5. Junxure

Junxure CRM es una solución basada en la nube para asesores financieros. Les ayuda con las relaciones con los clientes, flujos de trabajo, integraciones, informes y más. Es personalizable, fácil de usar y seguro.

Junxure CRM te ayuda a identificar nuevas oportunidades y generar más referencias de tus clientes existentes. También puedes utilizar Junxure CRM para hacer un seguimiento de tu canal de ventas, proyecciones de ingresos, comisiones y más. Junxure CRM te ayuda a aumentar tus ingresos y rentabilidad al ayudarte a hacer crecer tu negocio y optimizar tu rendimiento.

Aquí tienes algunas de las características:

• Mejora la colaboración y eficiencia de tu equipo
• Aumenta tus ingresos y rentabilidad
• Reduce la pérdida de clientes
• Integración con otras herramientas populares

Calificación: 4.4/5 (Calificación de Capterra)

Precios

El precio de Junxure CRM es de $65 por usuario al mes, facturado anualmente. También puedes solicitar una prueba gratuita o una demostración en su sitio web.

Ventajas	Desventajas
Ofrece una potente automatización de flujos de trabajo.Permite que todo el equipo haga un seguimiento de las notas de las interacciones con los clientes.Proporciona capacitación para todos los niveles de habilidad.	No tiene una vista diaria o mensual del calendario de reuniones.Tiene algunas características que faltan o son más difíciles de usar en la versión en la nube en comparación con la versión de escritorio.

6. MonkeyPesa CRM

Monkeypesa es un CRM basado en la nube diseñado pensando en las pequeñas empresas en África. Es la solución perfecta para gestionar las necesidades de tus clientes, marketing, ventas y operaciones desde un solo lugar.

Con MonkeyPesa, puedes acceder a todas estas funciones desde una sola plataforma sin tener que cambiar entre múltiples aplicaciones o pagar suscripciones costosas. También puedes personalizar MonkeyPesa para adaptarlo a tus necesidades y preferencias específicas.

Aquí tienes algunas de las características:

• Gestiona tus contactos y clientes potenciales con facilidad
• Crea y ejecuta campañas de marketing efectivas
• Impulsa tus ventas y conversiones
• Optimiza tus operaciones y flujos de trabajo

Calificación: 

Precios

Los precios de Monkeypesa dependen del tamaño y las necesidades de la empresa. Las empresas con menos de 2,000 contactos pueden optar por el paquete básico, que cuesta $19.99 por usuario al mes. Las empresas con menos de 50,000 contactos pueden optar por el paquete premium, que cuesta $49.99 por usuario al mes. Las grandes corporaciones con contactos ilimitados pueden elegir el paquete corporativo, que cuesta $99.99 por usuario al mes. Las empresas con más de 500 empleados pueden contactar al equipo de ventas para obtener una cotización personalizada.

Ventajas	Desventajas
Ofrece una variedad de herramientas para el marketing por correo electrónico.Ayuda a las empresas a crear experiencias excepcionales para los clientes.Tiene críticas positivas de los usuarios.	Puede que no sea compatible con algunas aplicaciones o integraciones de terceros.Puede que no tenga muchas opciones de personalización.Puede ser demasiado caro para algunas pequeñas empresas.

7. Wealthbox CRM

Una de las cosas que atrae a las personas a Wealthbox CRM es su simplicidad e intuición. A diferencia de otros CRM que son abultados y complicados, Wealthbox CRM tiene una interfaz elegante y moderna que lo hace fácil de usar y navegar. No necesitas ningún entrenamiento o manuales para comenzar a usar Wealthbox CRM. Simplemente puedes iniciar sesión y comenzar a gestionar tus relaciones con los clientes de inmediato.

Wealthbox CRM es el mejor CRM para asesores financieros que desean una plataforma de gestión de patrimonio simple, social y colaborativa. También te ayuda a hacer crecer tu negocio al mejorar tus relaciones con los clientes y aumentar tus referencias.

Aquí tienes algunas de las características:

• Actividad en tiempo real
• Wealthbox Mail
• Interfaz de arrastrar y soltar
• Flujos de trabajo
• Integraciones

Calificación: 4.6/5 (Calificación de G2)

Precios

Wealthbox CRM tiene cuatro planes de precios para elegir. El plan básico cuesta $45 por usuario al mes cuando se factura anualmente o $49 por usuario al mes cuando se factura mensualmente. Incluye funciones básicas de CRM como gestión de contactos, oportunidades, calendario, tareas, informes e integraciones. El plan Pro cuesta $59 por usuario al mes cuando se factura anualmente o $65 por usuario al mes cuando se factura mensualmente. Incluye todo en el plan básico más correo electrónico sincronizado para usuarios avanzados, como Wealthbox Mail, plantillas de correo electrónico y seguimiento de apertura de correos electrónicos. El plan Premier cuesta $79 por usuario al mes cuando se factura anualmente o $89 por usuario al mes cuando se factura mensualmente.

Ventajas	Desventajas
Interfaz de usuario fácil e intuitiva.Funciones potentes y personalizables.Plataforma social y colaborativa.Se integra con más de 100 otras herramientas.Planes de precios asequibles y flexibles.Equipo de soporte dedicado y servicial	Una vista de tablero para cada cliente podría ser mejor.No hay reglas de correo electrónico nativas para crear tareas.La vista de grupo familiar no muestra acciones individuales.Tiene capacidades limitadas de informes y pronósticos.No tiene funcionalidad integrada de marketing por correo electrónico.

¿Qué es un CRM para Fintech?

Un CRM para Fintech es un término que se refiere a un sistema de gestión de relaciones con el cliente diseñado para el sector financiero. Ayuda a las empresas de Fintech a capturar, gestionar y relacionarse con sus leads y clientes a través de diversos canales y procesos.

Un CRM para Fintech es más que una herramienta para almacenar y organizar datos de clientes. Es una solución hecha a medida para las necesidades y desafíos específicos del sector Fintech. Te permite automatizar y simplificar diversos procesos, como distribuir leads a los agentes adecuados, gestionar las actividades del centro de llamadas, crear y ejecutar campañas de marketing y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cómo se puede utilizar un CRM en Fintech?

Un CRM se puede utilizar en Fintech de diversas formas prácticas, tales como:

• Automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos, como enviar correos electrónicos de marketing, distribuir leads, gestionar operaciones de centros de llamadas y garantizar el cumplimiento normativo.
• Crear una experiencia omnicanal para el cliente mediante la integración de datos e interacciones en canales web, móviles, redes sociales, correo electrónico y físicos.
• Obtener información sobre el comportamiento, preferencias y necesidades de los clientes, recopilando y analizando datos de múltiples fuentes y creando perfiles de clientes dinámicos.
• Personalizar y optimizar los recorridos del cliente mediante la entrega de contenido y ofertas relevantes y oportunas basadas en perfiles y desencadenantes de los clientes.
• Aumentar la retención y lealtad de los clientes mediante la construcción de confianza y rapport a través de una comunicación coherente y significativa.
• Impulsar la productividad y el rendimiento de las ventas al permitir que los equipos de ventas se centren en leads y oportunidades de alta calidad, y al proporcionarles un seguimiento y retroalimentación de ventas en tiempo real.

¿Cuáles son las ventajas del CRM en Fintech?

El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a crecer y tener éxito en el sector financiero competitivo y dinámico. El CRM puede proporcionar muchas ventajas para las empresas de Fintech, tales como:

• El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a segmentar a sus clientes en función de sus necesidades, preferencias y comportamiento. Esto puede ayudarles a ofrecer productos y servicios personalizados y relevantes a cada segmento de clientes, aumentando la satisfacción y la lealtad de los clientes.
• El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes en múltiples canales, como correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales y web. Esto puede ayudarles a brindar un servicio al cliente consistente y sin problemas, resolviendo problemas de manera rápida y eficiente.
• El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a analizar sus datos de clientes para obtener información sobre su comportamiento, preferencias y opiniones. Esto puede ayudarles a mejorar sus productos y servicios, identificar nuevas oportunidades y optimizar sus campañas de marketing.
• El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a integrarse con otras herramientas y plataformas, como software de contabilidad, pasarelas de pago, herramientas de análisis y chatbots. Esto puede ayudarles a automatizar sus flujos de trabajo, simplificar sus procesos y mejorar la experiencia del cliente.

¿Cuáles son las desventajas del CRM en Fintech?

El CRM también tiene algunas desventajas que las empresas de Fintech deben tener en cuenta y abordar. Aquí hay algunas de las desventajas del CRM en Fintech:

• El CRM puede ser costoso para que las empresas de Fintech lo implementen y lo mantengan. El software de CRM puede tener costos iniciales y continuos elevados, como tarifas de licencia, tarifas de mantenimiento, tarifas de capacitación y costos de integración. Las empresas de Fintech deben evaluar su presupuesto y retorno de la inversión antes de invertir en un sistema de CRM.
• El CRM puede ser complejo para que las empresas de Fintech lo usen y lo personalicen. El software de CRM puede tener muchas funciones y características que pueden no ser relevantes o adecuadas para cada empresa de Fintech. Las empresas de Fintech deben elegir un sistema de CRM que se adapte a sus necesidades y objetivos, y evitar funciones innecesarias o redundantes que puedan complicar sus flujos de trabajo.
• El CRM puede ser arriesgado para que las empresas de Fintech almacenen y compartan sus datos de clientes. El software de CRM puede exponer a las empresas de Fintech a violaciones de datos, ciberataques y problemas de cumplimiento normativo. Las empresas de Fintech deben asegurarse de que su sistema de CRM tenga medidas de seguridad adecuadas, encriptación, opciones de copia de seguridad y recuperación para proteger los datos y la privacidad de sus clientes.

¿Qué prácticas de CRM debería evitar Fintech?

Las empresas de Fintech deben evitar las siguientes prácticas de CRM que pueden perjudicar sus relaciones con los clientes y el rendimiento empresarial:

• Ignorar los comentarios de los clientes. Las empresas de Fintech deben escuchar los comentarios de sus clientes y utilizarlos para mejorar sus productos y servicios, así como su servicio al cliente y comunicación. Ignorar los comentarios de los clientes puede generar insatisfacción, pérdida de clientes y malas referencias.
• Enviar correos no deseados a los clientes con mensajes irrelevantes o excesivos. Las empresas de Fintech deben segmentar a sus clientes y adaptar sus mensajes a cada segmento de clientes en función de sus necesidades, preferencias y comportamiento. Enviar correos no deseados a los clientes con mensajes irrelevantes o excesivos puede molestarlos y dañar su confianza y lealtad.
• No actualizar o limpiar los datos de los clientes. Las empresas de Fintech deben actualizar y limpiar regularmente sus datos de clientes para garantizar su precisión, integridad y relevancia. No actualizar o limpiar los datos de los clientes puede provocar errores, duplicados, inconsistencias y oportunidades perdidas.
• Utilizar el CRM como una herramienta independiente. Las empresas de Fintech deben integrar su CRM con otras herramientas y plataformas que utilizan, como software de contabilidad, pasarelas de pago, herramientas de análisis y chatbots. Utilizar el CRM como una herramienta independiente puede limitar su funcionalidad, eficiencia y efectividad.

¿Cuál es el papel del CRM en el uso de Fintech?

El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a lograr los siguientes objetivos:

• Aumentar la satisfacción y retención de los clientes – El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a ofrecer productos y servicios personalizados y relevantes a sus clientes, así como un servicio al cliente consistente y sin problemas en múltiples canales. Esto puede aumentar la satisfacción y retención de los clientes, así como reducir los costos de adquisición de clientes.
• Aumentar los ingresos y la rentabilidad de los clientes – El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a aumentar las ventas adicionales y cruzadas de sus productos y servicios a sus clientes, así como ofrecer incentivos y recompensas para fomentar la lealtad de los clientes. Esto puede aumentar los ingresos y la rentabilidad de los clientes, así como mejorar el valor de vida del cliente.
• Aumentar los conocimientos de los clientes y la innovación – El CRM puede ayudar a las empresas de Fintech a analizar sus datos de clientes para obtener información sobre el comportamiento, preferencias y opiniones de sus clientes. Esto puede ayudarles a mejorar sus productos y servicios, identificar nuevas oportunidades y optimizar sus campañas de marketing. También puede ayudarles a innovar y diferenciarse de sus competidores.

¿Cuánto cuesta un software de CRM para Fintech?

El costo de un software de CRM para Fintech puede variar dependiendo de varios factores, como las características, funcionalidades, personalización y opciones de integración del software. Los software de CRM para Fintech también pueden tener diferentes modelos de precios, como tarifas de suscripción mensual o anual, tarifas por usuario o tarifas de pago según el uso.

El costo promedio de un software de CRM para Fintech puede variar desde $500 a $3,500 por usuario por año para características básicas o estándar. Características más avanzadas o personalizadas pueden incrementar el costo de $1,000 a $5,000 por usuario por año o más. Algunos software de CRM para Fintech también pueden cobrar tarifas adicionales por instalación, mantenimiento, capacitación, soporte o actualizaciones. Visita localcrm.com para obtener el precio adecuado para tus necesidades.

¿Qué aspectos se deben considerar en un software de CRM para Fintech?

Sin embargo, hay algunos aspectos clave que las empresas de Fintech deben considerar al seleccionar un software de CRM para Fintech, como:

• Seguridad – El software de CRM para Fintech debe contar con sólidas características de seguridad para proteger los datos de los clientes y la privacidad de la empresa de Fintech. El software debe cumplir con las regulaciones y estándares relevantes, como el GDPR, PCI DSS e ISO 27001. El software también debe tener opciones de encriptación, respaldo y recuperación para prevenir la pérdida o robo de datos.
• Integración – El software de CRM para Fintech debe integrarse con otras herramientas y plataformas que la empresa de Fintech utiliza, como software de contabilidad, pasarelas de pago, herramientas de análisis y chatbots. Esto puede ayudar a la empresa de Fintech a automatizar sus flujos de trabajo, agilizar sus procesos y mejorar la experiencia del cliente.
• Personalización – El software de CRM para Fintech debe ser personalizable para adaptarse a las necesidades y objetivos de la empresa de Fintech. El software debe permitir a la empresa de Fintech crear campos personalizados, formularios, informes, paneles de control y flujos de trabajo. El software también debe ser escalable y flexible para adaptarse al crecimiento y los cambios de la empresa de Fintech.
• Facilidad de uso – El software de CRM para Fintech debe ser fácil de usar y amigable tanto para la empresa de Fintech como para sus clientes. El software debe tener una interfaz sencilla e intuitiva, documentación clara y concisa, y un equipo de soporte receptivo y servicial. El software también debe tener una aplicación móvil o una versión basada en web que se pueda acceder desde cualquier dispositivo.

¿Qué otras industrias utilizan CRM?

El CRM es utilizado por muchas industrias que dependen de las relaciones con los clientes para su éxito, como:

• Retail – El CRM puede ayudar a las empresas minoristas a realizar un seguimiento de las compras, preferencias y comentarios de sus clientes. Esto puede ayudarles a ofrecer recomendaciones personalizadas, descuentos y recompensas a sus clientes, aumentando la satisfacción y retención de los clientes.
• Salud – El CRM puede ayudar a las empresas de atención médica a almacenar los registros de sus pacientes, citas y recetas. Esto puede ayudarles a proporcionar una mejor atención y servicio a sus pacientes, así como cumplir con las regulaciones y estándares de salud.
• Educación – El CRM puede ayudar a las empresas de educación a gestionar la inscripción de estudiantes, asistencia y rendimiento. Esto puede ayudarles a mejorar la participación, retención y resultados de los estudiantes.
• Bienes raíces – El CRM puede ayudar a las empresas de bienes raíces a gestionar sus clientes potenciales, listados y transacciones. Esto puede ayudarles a generar más ventas, cerrar más acuerdos y construir relaciones a largo plazo con sus clientes.

¿Es seguro el CRM para Fintech?

Sí. El CRM es seguro para Fintech porque cuenta con características de seguridad sólidas, se integra con otras herramientas y es personalizable para satisfacer las necesidades y objetivos de las empresas de Fintech. También es seguro para Fintech siempre y cuando cumpla con las regulaciones y estándares relevantes en cuanto a seguridad y privacidad de datos. El software de CRM debe tener características como encriptación, autenticación, autorización, seguimiento de auditoría y copias de seguridad para proteger los datos sensibles de clientes y prospectos.