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Los 10 Mejores Software de CRM Con Portal Para Clientes

Soluciones empresariales de manejo de clientes



El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es una herramienta vital para cualquier empresa que desee ofrecer una experiencia fluida y personalizada a sus clientes. Sin embargo, no todos los software de CRM son iguales. Algunos de ellos ofrecen una función única que puede marcar una gran diferencia en la satisfacción y retención de tus clientes: un portal para clientes.

Pero, ¿cómo eliges el mejor software de CRM con un portal para clientes para tu negocio? Hay muchos factores a considerar, como la funcionalidad, la usabilidad, el precio, la integración y el soporte del software. Para ayudarte a reducir tus opciones, hemos compilado una lista de los 10 mejores software de CRM con un portal para clientes en 2023. Aquí están.

Antes de entrar en las 10 mejores opciones, aquí están nuestros 3 principales.

  1. CostaRicaCRM (Mejor CRM general)
  2. ClickUp (Mejor herramienta CRM para gestión de proyectos y seguimiento de tareas)
  3. Zoho CRM (Mejor herramienta CRM para automatización de flujos de trabajo)

Aquí están nuestras 10 mejores opciones.

  1. CostaRicaCRM (Best Overall CRM)

Como sabes, no todos los sistemas de CRM son iguales. Algunos son demasiado complejos, demasiado caros o demasiado difíciles de usar. Por eso recomendamos CostaRicaCRM, una solución CRM simple y asequible diseñada para pequeñas empresas en Costa Rica.

Pero CostaRicaCRM no es solo un software independiente. También se integra con LocalCRM, una plataforma que conecta a las empresas locales con sus clientes a través de SMS, WhatsApp, Facebook Messenger y correo electrónico. LocalCRM te ayuda a generar más clientes potenciales, aumentar las conversiones y mejorar la fidelidad del cliente. Con LocalCRM, puedes crear campañas basadas en ubicación, intereses, comportamiento y preferencias. También puedes enviar cupones, ofertas, encuestas, solicitudes de retroalimentación y más. Al integrar CostaRicaCRM y LocalCRM, puedes crear un potente sistema de seguimiento que impulsará el rendimiento de tus ventas.

Aquí están algunas de las características:

  • Cumplimiento de regulaciones
  • Integración con pasarelas de pago y sistemas de contabilidad
  • Personalización de flujos de trabajo y campos según tu modelo de negocio
  • Generación de clientes potenciales y nutrición desde múltiples fuentes
  • Compartir y analizar documentos para contratos y propuestas
  • Retención y satisfacción del cliente

Rating: 

Precio

CostaRicaCRM ofrece varios paquetes a diferentes precios. Puedes contactar a [email protected] para obtener más información sobre sus servicios.

Lo mejor del precio es que solo pagas por lo que necesitas.

ProsCons
Solución basada en la nube, por lo tanto, no requerirá mantenimiento ni instalación.
Asequible y adecuado para pequeñas y medianas empresas.
Las funciones van desde ventas y marketing hasta gestión de proyectos e inventario.
Interfaz simple y no evasiva.
Opciones limitadas de integración con otras herramientas, como redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
Puede ser desafiante para la personalización de documentos.
  1. ClickUp 

ClickUp es una solución increíblemente versátil para startups, sirviendo tanto como software de gestión de proyectos como una poderosa herramienta CRM. Con ClickUp, las startups pueden administrar eficientemente sus contactos, clientes y acuerdos, todo en una plataforma centralizada. Esto permite un seguimiento sin problemas de cada paso en el proceso de ventas y permite a las startups analizar datos valiosos para tomar decisiones comerciales informadas.

ClickUp tiene varias características que pueden fomentar el crecimiento de las startups. Puede ayudar a las startups a construir relaciones más sólidas con los clientes, agilizar sus procesos, automatizar sus flujos de trabajo y escalar su crecimiento.

Aquí están algunas de las características:

  • Vistas de CRM flexibles
  • Paneles
  • Estados personalizados
  • Campos personalizados
  • Programa ClickUp para startups

Rating: 4.7/5 (G2 Rating)

Precio

El precio de ClickUp para Startups se basa en el número de usuarios y la duración de la suscripción. Hay un crédito de $3,000 que se puede utilizar para pagar cualquier plan, pero se recomienda el plan Enterprise para startups que desean acceder a todas las funciones. El plan Enterprise cuesta $9 por usuario al mes cuando se factura mensualmente, o $19 por usuario al mes cuando se factura anualmente.

ProsCons
ClickUp es una forma fácil de realizar un seguimiento de clientes potenciales de ventas y proyectos en un solo lugar.
Son conocidos por su interfaz fácil de usar.
ClickUp ofrece almacenamiento ilimitado en planes premium.
Si bien ClickUp es una herramienta multifuncional diversa, no es tan robusta como un CRM dedicado.
  1. Zoho CRM

Zoho CRM Plus es una solución CRM todo en uno que ofrece un potente y personalizable portal para clientes. Puedes crear múltiples portales para diferentes tipos de clientes, personalizar la apariencia y el estilo, y controlar el acceso y los permisos de cada portal.

También puedes integrar el portal con otras aplicaciones de Zoho, como Zoho Desk, Zoho Projects y Zoho Books, para brindar un servicio integral a tus clientes. Zoho CRM para portal de clientes es una herramienta poderosa que puede ayudarte a hacer crecer tu negocio y fortalecer tus relaciones con tus partes interesadas.

Aquí están algunas de las características:

  • Ventas de autoservicio
  • Catálogos digitales
  • Personalización
  • Acceso controlado
  • Plataforma solo por invitación
  • Protección con contraseña
  • Catálogos electronico

Rating: 4.0/5 (Calificación G2)

Precio

Zoho CRM ofrece cuatro planes de precios: Estándar a $14/usuario/mes, Profesional a $23/usuario/mes, Empresa a $40/usuario/mes y Ultimate a $52/usuario/mes, todos facturados anualmente.

ProsCons
Zoho CRM ofrece una plataforma rica en funciones para interactuar con tus clientes.
Puedes gestionar contactos, enviar correos electrónicos masivos y notificaciones, gestionar inventarios e implementar un asistente de IA.
Incluso proporciona a tus clientes una aplicación móvil para mantenerse sincronizados.
Tiene un sistema extensamente dirigido por IA para la gestión de contactos y clientes.
El software no se puede alojar en tu servidor privado.
Zoho CRM tiene una curva de aprendizaje pronunciada y las funciones más avanzadas solo están disponibles en los niveles de precios más altos.
  1. Zendesk

Zendesk CRM es una plataforma potente y flexible que te permite construir y personalizar tu portal para clientes según las necesidades únicas de tu negocio. Con Zendesk CRM, puedes diseñar tu portal para clientes para que se ajuste a la identidad y estilo de tu marca, utilizando plantillas, widgets y código personalizado. También puedes crear diferentes temas para diferentes segmentos de usuarios, idiomas o dispositivos.

Zendesk CRM puede ser la solución definitiva para crear un portal para clientes que mejore la experiencia de tus clientes. Este CRM te permite ofrecer a tus clientes un servicio fluido, personalizado y autosuficiente que aumenta su lealtad y satisfacción.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Mesa de ayuda (Zendesk Support)
  • Chat en vivo
  • Plataforma basada en la nube
  • Marketing por correo electrónico
  • Herramientas de ventas
  • Participación de empleados
  • Software de participación del cliente

Calificación: 4.3/5 (Calificación G2)

Precios

Zendesk CRM ofrece varios planes. El plan Suite Team comienza en $55 por agente/mes. El plan Suite Growth es de $89 por agente/mes. Los planes Suite Professional y Suite Enterprise tienen un costo de $115 por agente/mes.

ProsCons
Un portal para clientes permite a los clientes gestionar su relación con tu empresa, como verificar el estado de sus solicitudes de soporte abiertas.
Cuando se integra con otros sistemas, un portal para clientes también puede permitir a los clientes ver y realizar cambios en la información de sus cuentas.
Zendesk también se puede utilizar como herramienta de gestión de oportunidades, lo que lo hace versátil para la mayoría de las empresas.
La función de llamada ocasionalmente puede tener errores.
Es un poco caro en comparación con algunas de las plataformas de CRM más nuevas.
  1. Smartsheet

Smartsheet CRM también te proporciona un portal para clientes que te permite compartir información relevante y colaborar con tus clientes en tiempo real. Puedes crear un portal personalizado y con la marca para cada cliente, donde puedes compartir paneles, informes, archivos, formularios y más.

También puedes controlar el acceso y los permisos de cada cliente y obtener comentarios y aprobaciones de ellos fácilmente. Con el portal para clientes de Smartsheet CRM, puedes mejorar la experiencia de tus clientes y construir relaciones duraderas. Smartsheet también ofrece acceso a plantillas útiles, automatiza recordatorios e integra herramientas que ya usas, como Gmail, Google Calendar, Outlook, Slack, Dropbox, DocuSign y más.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Plataforma basada en la nube
  • Visibilidad en tiempo real
  • Colaboración entre equipos
  • Automatización de procesos empresariales rutinarios
  • Escalable, seguro y flexible
  • Flujos de trabajo avanzados

Calificación: 4.4/5 (Calificación G2)

Precios

Smartsheet CRM ofrece tres planes de precios. El plan Pro cuesta $7 por usuario al mes e incluye hasta 10 editores, hojas ilimitadas y 20 GB de almacenamiento. El plan Business tiene un precio de $25 por usuario al mes e incluye editores ilimitados y 1 TB de almacenamiento. Para el plan Enterprise, deberás contactar al equipo de ventas para obtener un precio personalizado.

ProsCons
Smartsheet CRM ofrece un plan gratuito para siempre y planes pagos asequibles a partir de $7 al mes.
Es muy potente y altamente personalizable.
Proporciona herramientas poderosas de análisis e informes.
Tiene una sólida protección de datos y cumplimiento normativo.
Smartsheet CRM tiene una curva de aprendizaje pronunciada.
Se requieren complementos para el seguimiento del tiempo y la gestión de recursos.
Las páginas no se actualizan en tiempo real.
  1. Bitrix24

Bitrix CRM es un software de CRM potente y versátil que se puede utilizar para gestionar todos los aspectos de las relaciones con tus clientes, desde la generación de oportunidades hasta el soporte al cliente. También incluye un portal para clientes incorporado que permite a tus clientes ver y gestionar sus propias cuentas, enviar tickets de soporte y más.

El portal para clientes de Bitrix CRM es un portal seguro y personalizable que puedes utilizar para dar a tus clientes acceso a la información y herramientas que necesitan para gestionar sus cuentas. A continuación se muestran las características que ofrecen.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Tareas y proyectos
  • Chats y reuniones en línea
  • Constructor de sitios web
  • Documentos en línea
  • Herramientas de marketing
  • Personalización

Calificación: 4.0/5 (Calificación G2)

Precios

Bitrix24 CRM tiene diferentes planes con diferentes precios y características. Puedes elegir el plan gratuito, el plan Start+, el plan CRM+, el plan Project+, el plan Business Standard o el plan Business Professional. Los precios dependen de los usuarios, el almacenamiento y el pago. También puedes probar el plan Enterprise o el plan Professional de forma gratuita.

ProsCons
Es gratis para usuarios ilimitados, con acceso a funciones básicas como tareas.
Ofrece una amplia gama de funciones para diferentes necesidades empresariales.
Es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje rápida.
Espacio de almacenamiento limitado para el plan gratuito (5 GB) y el plan de pago (hasta 100 GB), lo que puede ser insuficiente para grandes empresas.
Compartir y sincronizar documentos entre usuarios es deficiente.
Más caro que algunos de sus principales competidores.
  1. Caspio

Caspio CRM es una plataforma de bajo código que te ayuda a construir aplicaciones personalizadas en la nube sin necesidad de programación. Se integra perfectamente con tu portal para clientes para conectar equipos de ventas, marketing y servicio.

Caspio CRM también te ofrece análisis exhaustivos e información sobre el rendimiento de tu portal para clientes. Puedes medir las tasas de finalización de la aplicación, los tiempos de respuesta, las tasas de abandono, las tasas de conversión, las tasas de recomendación y más. También te permite identificar los canales de generación de oportunidades más efectivos, optimizar los diseños de tus formularios y mejorar la experiencia de tus clientes.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Herramientas visuales de desarrollo de aplicaciones
  • Gestión de usuarios
  • Seguridad y cumplimiento normativo
  • Integración
  • Soporte 24/7

Calificación: 4.8/5 (Calificación G2)

Pricing

Caspio es un software que te permite crear aplicaciones de bases de datos en línea sin necesidad de programación. Tiene un plan gratuito y cuatro planes de pago con diferentes características y precios. También puedes probarlo gratis durante 15 días.

ProsCons
Caspio es conocido por su interfaz fácil de usar.
El software tiene un sólido protocolo de autenticación, lo que lo hace muy seguro.
Hay muchos tutoriales disponibles, y el servicio de atención al cliente es muy amable y receptivo.
Algunos usuarios han informado experiencias negativas con el equipo de ventas.
Debería haber una función de casilla de verificación múltiple, donde las opciones se puedan extraer de otros campos.
  1. Odoo CRM

Odoo es un software de código abierto que se distribuye bajo la licencia AGPL. Odoo también está desarrollado por una gran comunidad de colaboradores que trabajan en conjunto en GitHub. Sin embargo, Odoo también ofrece algunas características y servicios propietarios que no están incluidos en la versión de código abierto, como alojamiento, soporte, migración y personalización. Estas características y servicios están disponibles por una tarifa en la edición Odoo Enterprise.

Odoo CRM te facilita la creación de un portal personalizado para cada uno de tus clientes. Puedes usar la Tienda de Aplicaciones de Odoo para encontrar e instalar los módulos que se ajusten a tus necesidades y preferencias. También puedes usar otros módulos como Email Marketing, Sign, Project, Website, eCommerce y Discuss para añadir más funciones y funcionalidades a tu proceso de ventas.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Interfaz de usuario moderna
  • Interfaz móvil
  • Nurturing de oportunidades
  • Puntuación de oportunidades
  • Importación de oportunidades
  • Adquisición en línea
  • Detección de GeoIP
  • Reglas de asignación

Calificación: 4.1/5 (Calificación G2)

Pricing

Odoo CRM ofrece una edición gratuita Community. La edición Enterprise cuesta $20 por usuario/mes con facturación anual o $25 por usuario/mes con facturación mensual. Se pueden añadir aplicaciones individuales para satisfacer tus necesidades específicas. Los precios de alojamiento y otros servicios varían.

ProsCons
Odoo CRM es conocido por su amplia gama de funcionalidades.
Ofrece opciones de personalización.
Te permite cargar y gestionar contactos para el equipo de ventas.
Proporciona seguimiento individualizado de clientes.
Tiene integración con centros de llamadas.
La configuración inicial y la personalización pueden ser complejas y desafiantes, especialmente para los usuarios iniciales que no conocen el sistema.
Implementar personalizaciones puede requerir soporte técnico.
Puede haber tiempos de inactividad del servidor o problemas técnicos.
  1. LeadSquared

LeadSquared CRM es un software de ejecución de ventas y automatización de marketing que te ayuda a realizar ventas de alta velocidad en todos los canales. Está estrechamente integrado con tu portal para clientes para conectar equipos de ventas, marketing y servicio.

LeadSquared CRM también te permite crear un programa de recomendación para tus clientes y socios. Puedes incentivarlos para que refieran nuevas oportunidades de negocio a tu empresa a través de tu portal para clientes. Al gamificar el proceso de recomendación mediante la configuración de objetivos, recompensas y clasificaciones, puedes aumentar el marketing boca a boca y generar más oportunidades cualificadas.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Comunicaciones mejoradas
  • Mejor coordinación de equipos
  • Integraciones
  • Personalización
  • Captura de oportunidades desde Twitter/Facebook
  • Paneles de CRM y ventas
  • Soporte móvil

Calificación: 4.4/5 (Calificación G2)

Precios

LeadSquared CRM ofrece tres planes de precios: Lite a $25 por usuario/mes, Pro a $50 por usuario/mes y Super a $100 por usuario/mes. Estos planes están diseñados para proporcionar herramientas para una alta eficiencia en ventas.

ProsCons
LeadSquared ayuda a las empresas a reducir la fuga de oportunidades a cero, ya que la plataforma captura oportunidades de todos los canales.
Capturar oportunidades es solo una parte de la ecuación.
El producto es fácil de usar y la integración con el producto fue bastante fácil.
Los problemas del servidor la mayor parte del tiempo pueden llevar a la pérdida de actividades de oportunidades.
Para usuarios avanzados, puede haber una personalización y flexibilidad limitadas.
Las capacidades de informes tienen un alcance algo limitado.
  1. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud es una de las plataformas de CRM más populares y versátiles en el mercado. Te permite crear un portal para clientes personalizado y con la marca utilizando Salesforce Community Cloud. Puedes utilizar herramientas de arrastrar y soltar, plantillas y componentes para construir tu portal o codificar el tuyo con Lightning Web Components.

También puedes integrar el portal con otros productos de Salesforce, como Service Cloud, Marketing Cloud y Commerce Cloud, para ofrecer un recorrido completo del cliente. Puede ayudarte a ofrecer un servicio al cliente excepcional, aumentar la fidelidad del cliente y hacer crecer tu negocio más rápido.

Aquí tienes algunas de las características:

  • Gestión de campañas
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de cuentas
  • Gestión de contactos
  • Gestión de casos
  • Informes y paneles

Calificación: 4.3/5 (Calificación G2)

Precios

Salesforce Sales Cloud ofrece cuatro planes de precios: Starter a $25 por usuario/mes, Professional a $80 por usuario/mes, Enterprise a $165 por usuario/mes y Unlimited a $330 por usuario/mes, todos facturados anualmente.

ProsCons
Salesforce es una solución en la nube súper confiable que parece ser una inversión más rentable en comparación con los CRM locales.
Ofrece amplias opciones de personalización.
Proporciona informes poderosos.
Salesforce CRM está accesible las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo.
Salesforce depende totalmente de la conexión a internet.
La falta de control sobre las actualizaciones del sistema y los tiempos de inactividad planificados pueden convertirse en un problema real para una empresa que desee gestionar esos problemas del sistema por sí misma.
Es increíblemente técnico, difícil de usar y muy costoso de mantener.

¿Cuál es el mejor software de CRM con portal para agencias?

El mejor software de CRM con portal para agencias es Costa Rica CRM de LocalCRM.com. Es una solución asequible, fácil de usar y rica en funciones que puede ayudarte a mejorar tus relaciones con los clientes y hacer crecer tu negocio.

El portal para clientes de Costa Rica CRM es uno de los mejores disponibles. Permite a tus clientes ver información de sus cuentas, enviar tickets de soporte y seguir el progreso de sus proyectos. También incluye características como compartir documentos y gestión de tareas.

¿Cuál es el mejor software de CRM con portal para freelancers?

Uno de los mejores software de CRM con portal para freelancers es CostaRica CRM. CostaRica CRM es una solución asequible basada en la nube que ofrece una amplia gama de servicios y funciones para ayudarte a gestionar. Estas características útiles incluyen:

  • Tiene una interfaz fácil de usar y un modelo de precios flexible basado en el número de usuarios y contactos. Puedes empezar con un plan gratuito y mejorar a medida que crece tu negocio.
  • Se integra con herramientas populares como Gmail, Google Calendar, Stripe, PayPal, Zapier y más.
  • Tiene un potente portal para clientes que te permite compartir archivos, mensajes, facturas y comentarios con tus clientes.
  • Cuenta con una función robusta de gestión de proyectos que te permite crear tareas, hitos, plazos y seguimiento del tiempo.
  • Tiene una función inteligente de facturación que te permite crear y enviar facturas profesionales a tus clientes.

¿Qué es un portal para clientes de CRM?

Un portal para clientes de CRM es un espacio en línea seguro donde tus clientes pueden acceder a información sobre sus cuentas, proyectos y tickets de soporte. Es una excelente manera de mejorar la comunicación y colaboración con tus clientes y darles más control sobre su propia experiencia.

¿Cuánto cuesta un software de CRM con portal para clientes?

El costo de un software de CRM con portal para clientes puede variar dependiendo de las características y funcionalidades que necesitas, así como del tamaño de tu negocio. Sin embargo, la mayoría de los software de CRM con portales para clientes comienzan alrededor de $10 por usuario/mes. Visita localcrm.com para encontrar la opción de precios más viable para ti.

Al elegir un software de CRM con portal para clientes, no te enfoques solo en el precio. Considera las características y funcionalidades que necesitas, así como el soporte al cliente ofrecido por el proveedor de software.

¿Cómo utilizar un Software de CRM con un Portal para Clientes?

Aquí tienes algunos consejos:

  • Asegúrate de que tu portal para clientes sea fácil de usar y navegar. Tus clientes deberían poder encontrar la información que necesitan de manera rápida y sencilla.
  • Utiliza el portal para clientes para centralizar toda la comunicación con tus clientes. Esto te ayudará a mantenerte organizado y hacer un seguimiento de todas tus conversaciones.
  • Ofrece a tus clientes acceso a la información que necesitan, como la información de su cuenta, el progreso del proyecto y los tickets de soporte. Esto les permitirá autogestionarse y reducirá la cantidad de solicitudes de soporte que recibes.
  • Recopila comentarios de tus clientes a través del portal para clientes. Estos comentarios pueden ayudarte a mejorar tus productos, servicios y la experiencia del cliente.
  • Utiliza el portal para clientes para ofrecer ventas adicionales (upselling) y ventas cruzadas (cross-selling) de tus productos y servicios. Tus clientes tienen más probabilidades de comprarte si confían en ti y están satisfechos con tus servicios.

¿Cuáles son las ventajas de un Software de CRM con Portal para Clientes?

El software de CRM con un portal para clientes ofrece varias ventajas, incluyendo:

  • Mejora de la comunicación y colaboración con los clientes: Un portal para clientes te proporciona a ti y a tus clientes un lugar central para comunicarse y colaborar.
  • Mayor autogestión del cliente: Un portal para clientes permite a los clientes acceder a información sobre sus cuentas, hacer un seguimiento de sus proyectos y enviar tickets de soporte por su cuenta.
  • Mayor satisfacción del cliente: Un portal para clientes brinda a los clientes una experiencia más personalizada.

¿Cuáles son las desventajas de un CRM en las Redes Sociales?

También hay algunas posibles desventajas al utilizar software de CRM con un portal para clientes.

  • Costo: El software de CRM con un portal para clientes puede ser costoso, especialmente para las pequeñas empresas.
  • Complejidad: El software de CRM puede ser complejo de configurar y usar. Esto puede ser un desafío para las empresas que no tienen mucha experiencia técnica.
  • Seguridad: Es importante elegir un software de CRM con un portal para clientes que tenga funciones de seguridad sólidas. De lo contrario, los datos de tus clientes podrían estar en riesgo.

¿Qué prácticas de CRM se deben evitar en un Software de CRM con Portal para Clientes?

  • No uses el portal para clientes como un depósito de información. Tu portal para clientes debería ser un espacio curado con la información que tus clientes necesitan y desean. No simplemente les arrojes un montón de documentos y enlaces.
  • No ignores tu portal para clientes. ¡Una vez que hayas configurado tu portal para clientes, no te olvides de usarlo! Asegúrate de mantenerlo actualizado con contenido fresco y responder a los comentarios de tus clientes.
  • No dificultes el uso del portal para tus clientes. Tu portal para clientes debe ser fácil de navegar y usar. Si es demasiado complicado, tus clientes son menos propensos a utilizarlo.
  • No uses el portal para enviar spam a tus clientes. El portal para clientes es una excelente manera de comunicarte con ellos, pero no abuses de él. Solo envíales mensajes relevantes para sus necesidades.
  • No olvides personalizar la experiencia. El portal para clientes debería ser una experiencia personalizada para tus clientes. Asegúrate de usar sus nombres y adaptar el contenido a sus intereses.

Evitando estas trampas comunes, puedes utilizar tu software de CRM con un portal para clientes para crear una experiencia positiva y atractiva para tus clientes.

¿Qué aspectos considerar en un Software de CRM con Portal para Clientes?

Al elegir un software de CRM con un portal para clientes, estos son los aspectos clave que debes considerar, ya que son los pilares de cualquier gran CRM:

  • Características: ¿Qué características son importantes para ti y tu negocio?
  • Facilidad de uso: El software de CRM debe ser fácil de usar tanto para ti como para tus clientes. Debería ser fácil de usar e intuitivo, con una interfaz limpia y sencilla.
  • Seguridad: La seguridad es fundamental al elegir un software de CRM con un portal para clientes.
  • Escalabilidad: Tu software de CRM debe ser escalable para satisfacer las necesidades de tu negocio en crecimiento. Busca un software que pueda ser fácilmente personalizable e integrado con otros sistemas empresariales.
  • Precio: El software de CRM puede variar en precio desde asequible hasta caro. Elige un paquete de software que se ajuste a tu presupuesto y necesidades.
  • Compatibilidad móvil: Si tú y tus clientes están en movimiento, es importante elegir un software de CRM con un portal para clientes que sea compatible con dispositivos móviles.
  • Pruebas gratuitas: Muchos proveedores de software de CRM ofrecen pruebas gratuitas. Esta es una excelente manera de probar el software antes de comprometerte con una suscripción de pago.
  • Soporte al cliente: Asegúrate de que el proveedor de software de CRM ofrezca un buen soporte al cliente. Esto es importante en caso de que tengas algún problema con el software o necesites ayuda para comenzar.




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