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Los 7 Mejores Software de CRM Para QuickBooks

Soluciones empresariales de manejo de clientes



QuickBooks es una herramienta excelente para gestionar tus finanzas, pero no es suficiente para administrar tu negocio. También necesitas un CRM que te ayude a gestionar tus clientes, prospectos, proyectos y más. CRM significa gestión de relaciones con el cliente, que es un software que ayuda a las empresas a gestionar sus interacciones con prospectos y clientes. El software de CRM puede ayudar con tareas como la generación de leads, la gestión del embudo de ventas, campañas de marketing, servicio al cliente y análisis.

Ya sea que dirijas una pequeña empresa o una gran empresa, estas opciones de software de CRM de QuickBooks pueden ayudarte a mejorar la productividad, las relaciones con los clientes y el crecimiento. Sumérgete en el mundo del CRM de QuickBooks y descubre las 7 soluciones perfectas para satisfacer tus necesidades comerciales.

Estos 3 destacan como los mejores del grupo:

  • CostaRicaCRM (Mejor CRM en general para QuickBooks CRM)
  • Insightly (Mejor CRM de QuickBooks fácil de usar)
  • Agile CRM (Mejor CRM gratuito con integración de QuickBooks en línea)
  1. CostaRicaCRM

CostaRica CRM es una solución basada en la nube que te ayuda a gestionar tus contactos, leads, oportunidades, facturas y más desde una plataforma. También puedes sincronizar tus datos con QuickBooks en tiempo real, eliminando la necesidad de entrada de datos manual y evitando errores y duplicados.

CostaRica CRM está diseñado para ayudarte a hacer crecer tu negocio y mejorar las relaciones con tus clientes. Puedes crear flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas, enviar correos electrónicos personalizados y realizar un seguimiento de tu rendimiento de ventas con paneles y informes. También puedes acceder a tu CRM desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Aquí tienes algunas de sus características:

Calificación: 

Precios

CostaRica CRM ofrece varios paquetes a diferentes precios. Puedes ponerte en contacto con [email protected] para obtener más información sobre sus servicios.

Lo mejor de la tarificación es que solo pagas por lo que necesitas.

ProsCons
Es una solución basada en la nube, por lo que no requiere mantenimiento ni instalación.

Es asequible y adecuado para pequeñas y medianas empresas.

Las características van desde ventas y marketing hasta gestión de proyectos e inventario.

Interfaz de usuario sencilla y no evasiva.
Opciones limitadas de integración con otras herramientas, como las redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Puede ser desafiante personalizar documentos.
  1. Insightly

Insightly CRM es una solución basada en la nube que se integra con QuickBooks en línea, ofreciéndote lo mejor de ambos mundos. Insightly CRM te permite expandir tu negocio y satisfacer a tus clientes. Admite la creación de embudos personalizados para gestionar operaciones de ventas, asignar tareas a varios miembros del equipo y hacer un seguimiento de los logros con acceso a un panel y análisis.

Insightly CRM te brinda la oportunidad de hacer crecer tu negocio y mantener felices a tus clientes. Ofrece embudos personalizados para mantener cualquier proceso de ventas, te permite asignar tareas entre los miembros del equipo y ofrece paneles detallados para hacer un seguimiento del progreso.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Vínculos de relaciones
  • Escaneo de tarjetas de visita móviles
  • Notas de voz móviles
  • AppConnect

Calificación: 4.0/5 (Calificación de G2)

Precios

Insightly CRM ofrece cuatro planes: un plan gratuito para hasta 2 usuarios, un plan Plus por $29 por usuario al mes (facturado anualmente), un plan Profesional por $49 por usuario al mes (facturado anualmente) y un plan Enterprise por $99 por usuario al mes (facturado anualmente).

ProsCons
Es fácil de usar y personalizar.

Se integra con muchas aplicaciones populares.

Proporciona información y análisis en tiempo real.

También tiene una integración nativa de marketing y servicio que te permite crear recorridos de cliente atractivos y brindar un excelente soporte.
Tiene algunas limitaciones en la cantidad de registros, correos electrónicos, flujos de trabajo y campos personalizados.

Carece de algunas funciones avanzadas, como integración con redes sociales, puntuación de leads e inteligencia artificial.
  1. Agile CRM 

Agile CRM es una plataforma basada en la nube que se integra perfectamente con QuickBooks en línea, brindándote un centro centralizado para gestionar tu negocio en su totalidad sin esfuerzo. Al sincronizar tus datos entre el CRM y QuickBooks, obtienes un control completo sobre tus ingresos, gastos, impuestos y más.

Pero Agile CRM no se detiene en la integración financiera. Te permite personalizar campos, etiquetas y segmentos, lo que te permite organizar tus datos de una manera que tenga sentido para tus necesidades comerciales únicas. No más búsqueda a través de archivos desordenados o hojas de cálculo. Encuentra la información que necesitas en un instante.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Gamifica el proceso de ventas
  • Muy adaptable para llamadas
  • Función de participación web

Calificación: 4.0/5 (Calificación de G2)

Precios

Agile CRM ofrece cuatro planes de precios: Gratis, Inicio, Regular y Empresa. El plan Gratis es para hasta 10 usuarios e incluye funciones básicas. El plan Inicio cuesta $8.99 por usuario al mes y agrega más funciones. El plan Regular cuesta $29.99 por usuario al mes y agrega funcionalidades avanzadas. El plan Empresa cuesta $47.99 por usuario al mes e incluye características premium adicionales.

ProsCons
Es una plataforma todo en uno que integra funciones de ventas, marketing y servicio en un solo lugar.

Es asequible y ofrece un plan gratuito para hasta 10 usuarios sin límite de tiempo.

Es basado en la nube, está listo para dispositivos móviles, es rápido y fácil de usar.
Tiene algunas limitaciones en la cantidad de contactos, correos electrónicos, complementos e integraciones en cada plan.

Tiene algunos problemas con la capacidad de respuesta y la calidad del soporte al cliente.

Tiene algunos errores y fallos que afectan su rendimiento y usabilidad.
  1. Freshsales

Freshsales CRM, la solución basada en la nube que se integra perfectamente con QuickBooks en línea, revoluciona la forma en que sincronizas y optimizas tus procesos contables.

Lo que realmente distingue a Freshsales CRM es que puedes ver fácilmente las facturas de los clientes bajo sus respectivos clientes potenciales o contactos. Obtienes un resumen completo de los montos pagados y pendientes para cada cuenta, acuerdo, contacto y cliente potencial, lo que te ayuda a mantener el control de tus finanzas con facilidad.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Freddy AI
  • Sistema telefónico integrado
  • Secuencias de correo electrónico
  • Integración social
  • Herramientas de chat en vivo y marketing por correo electrónico

Calificación: 4.6/5 (Calificación de G2)

Precios

Freshsales CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente que ofrece soluciones para la gestión de leads, automatización de ventas, marketing por correo electrónico, chat, teléfono y más. Tiene cuatro planes de precios: Crecimiento, Pro, Empresa y Forest, que cuestan $15, $39, $69 y $79 por usuario al mes, respectivamente (facturados anualmente).

ProsCons
Tiene una interfaz de usuario simple e intuitiva que facilita su uso.

Tiene un asistente de inteligencia artificial llamado Freddy que te ayuda con la puntuación de leads, información sobre acuerdos y próximas acciones recomendadas.

Tiene un sistema de teléfono y chat incorporado que te permite comunicarte con tus prospectos y clientes desde dentro del CRM.
Puede carecer de algunas funciones avanzadas que ofrecen otros CRMs, como integración con redes sociales, gestión de proyectos o automatización de flujos de trabajo.

Puede tener algunas limitaciones en almacenamiento de datos, campañas de correo electrónico y campos personalizados, según el plan que elijas.

Puede que no se integre bien con algunas aplicaciones o plataformas de terceros que utilices.
  1. Pipeline CRM

Pipeline CRM es una completa herramienta de gestión de ventas y proyectos que simplifica la gestión de contactos, seguimiento de acuerdos, flujos de trabajo y facturación para las empresas. Con una integración perfecta con QuickBooks, ofrece características únicas para mejorar tu experiencia con el CRM.

Pipeline CRM también proporciona capacidades sólidas de pronóstico de ventas. Al aprovechar la información de ventas y los datos financieros de QuickBooks, puedes generar pronósticos de ventas precisos. Además, se ofrecen información y informes avanzados para supervisar tu rendimiento de ventas y tus ingresos, lo que te ayuda a tomar decisiones empresariales informadas.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Sincronización de datos bidireccional
  • Generación de facturas
  • Pronóstico de ventas
  • Gestión de relaciones con el cliente

Calificación: 4.4/5 (Calificación de G2)

Precios

Pipeline CRM ofrece tres planes de precios con diferentes características: Start, Develop y Grow. El plan Start ($25) es la opción más básica y asequible, mientras que el plan Develop ($33) agrega más funciones para la gestión de proyectos y cuentas. El plan Grow ($49) es la opción más avanzada y cara, con características como secuencias de correo electrónico, automatización de flujos de trabajo e integración social. Los precios varían según si pagas anualmente o mensualmente.

ProsCons
Fácil de usar y personalizar.

Buen soporte al cliente y capacitación.

Se integra bien con otras herramientas como Gmail y Outlook.

Proporciona una vista clara del embudo de ventas y las actividades.
Le faltan algunas características avanzadas como puntuación de leads y formularios web.

La generación de informes y análisis podría mejorarse.

La aplicación móvil no es muy amigable para el usuario.

La tarificación no es muy competitiva en comparación con otros CRMs.
  1. Method CRM

Method CRM es una solución increíblemente flexible y escalable diseñada para agilizar tus flujos de trabajo, gestionar contactos de manera eficiente y sincronizar datos con QuickBooks en tiempo real.

Method CRM es la elección ideal para empresas que buscan aumentar la eficiencia, mejorar las experiencias de los clientes y promover el crecimiento. Su flexibilidad e integración con QuickBooks lo destacan de otras soluciones en el mercado.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Integración líder en la industria
  • Plataforma personalizable
  • Portales en línea
  • Integración de aplicaciones

Calificación: 4.3/5 (Calificación de G2)

Precios

Method CRM tiene tres planes de precios: Gestión de contactos, que cuesta $25 por usuario al mes (facturado anualmente) y ofrece una simple gestión de leads y clientes; CRM Pro, que cuesta $44 por usuario al mes (facturado anualmente) y ofrece un potente QuickBooks CRM; y CRM Enterprise, que cuesta $74 por usuario al mes (facturado anualmente) y ofrece automatización para cada flujo de trabajo, desde ventas hasta servicio.

ProsCons
Tiene una de las mejores integraciones con QuickBooks de la industria.

Te permite personalizar tus flujos de trabajo y soluciones para satisfacer tus necesidades únicas.

Se conecta con aplicaciones como Gmail, Outlook y Mailchimp, con cientos de otras integraciones disponibles a través de Zapier.
Puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para algunos usuarios.

Puede que no tenga algunas características avanzadas que ofrecen otros CRMs, como IA o análisis predictivos.

Puede que no sea compatible con algunas versiones de QuickBooks, como QuickBooks Online Advanced.
  1. Vtiger Cloud 

Vtiger CRM es una herramienta versátil y fácil de usar que te ayuda a automatizar tus flujos de trabajo, gestionar tus contactos y sincronizar tus datos con Quickbooks en tiempo real.

Vtiger CRM es una opción completa y confiable para las pymes que utilizan Quickbooks en sus operaciones financieras. Simplifica procesos y permite la personalización dentro del mismo sistema, lo que lo hace extremadamente eficiente.

Aquí tienes algunas de sus características:

  • Sincronización bidireccional en tiempo real con QuickBooks
  • Mapeo personalizado de campos
  • Información de clientes disponible
  • Integraciones con aplicaciones destacadas

Calificación: 4.2/5 (Calificación de G2)

Precios

ProsCons
Altamente seguro y evita cualquier pérdida de datos o intrusión.

Acceso ininterrumpido a los datos de contacto.

Precios asequibles.
Personalización limitada.

Los usuarios enfrentan dificultades para migrar datos.

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

¿Qué es Quickbooks CRM?

QuickBooks CRM es un término que se refiere a un software de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) que funciona con QuickBooks, un popular software de contabilidad. Un QuickBooks CRM te permite gestionar actividades de contabilidad, facturación y gestión de clientes en un solo lugar.

También facilita la orientación y gestión de clientes potenciales, oportunidades y clientes. Ayuda en la creación y envío de facturas y presupuestos, así como en la sincronización de datos contables y de facturación en toda la plataforma.

Cómo se puede utilizar CRM en Quickbooks CRM

Una de las aplicaciones con las que QuickBooks puede integrarse es el software de CRM. Al conectar CRM y QuickBooks, las empresas pueden beneficiarse de lo siguiente:

  • Sincronización de datos: Puede compartir datos en tiempo real, garantizando que ambos sistemas tengan la información más precisa y actualizada. Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo cliente al CRM, automáticamente puede crear un registro de cliente correspondiente en QuickBooks. Del mismo modo, cuando se paga una factura en QuickBooks, puede actualizar el estado del pago en el CRM.
  • Automatización de flujos de trabajo: Puede automatizar tareas y procesos que involucran a ambos sistemas, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Por ejemplo, cuando se cierra un trato en el CRM, puede generar automáticamente una factura en QuickBooks. Del mismo modo, cuando se envía un recordatorio de pago en QuickBooks, puede registrar la actividad en el CRM.
  • Inteligencia empresarial: Puede proporcionar información y reportes basados en datos de ambos sistemas, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas y optimizar sus estrategias. Por ejemplo, el CRM puede mostrar el embudo de ventas y pronósticos basados en datos de QuickBooks.

¿Cuáles son las ventajas del CRM de Quickbooks CRM?

Al conectar el CRM y QuickBooks, las empresas pueden disfrutar de varias ventajas. Algunas de ellas se enumeran a continuación:

  • Precisión de datos: El CRM y QuickBooks pueden sincronizar datos en tiempo real, garantizando que ambos sistemas tengan la información más actualizada y coherente. Como ejemplo, cuando se agrega un nuevo cliente a su sistema de CRM, QuickBooks puede crear de inmediato el registro de cliente correspondiente sin necesidad de introducción manual.
  • Eficiencia de flujos de trabajo: También puede automatizar tareas y procesos que involucran a ambos sistemas, ahorrando tiempo y recursos. Por ejemplo, cuando se cierra un trato en su plataforma de CRM, puede crear automáticamente una factura en QuickBooks, lo que ayuda a agilizar los procesos y ahorrar tiempo.
  • Información empresarial: Las empresas pueden utilizar el CRM y QuickBooks para obtener información y reportes basados en datos financieros. Esto les permite tomar decisiones informadas y ajustar sus estrategias en consecuencia. Por ejemplo, utilizando los datos de QuickBooks, el CRM puede mostrar un pronóstico de ventas y realizar un seguimiento del embudo de ventas.

¿Cuáles son las desventajas del CRM de Quickbooks CRM?

También hay algunas desventajas de las que las empresas deben ser conscientes antes de adoptar el CRM de QuickBooks CRM, tales como:

  • Costo: Implementar un CRM para QuickBooks CRM requiere una inversión significativa en software y hardware. El software de CRM puede ser costoso, especialmente si ofrece características avanzadas y opciones de personalización. Además, las empresas pueden necesitar actualizar su hardware existente o adquirir nuevo hardware para respaldar la integración y la sincronización de datos entre el CRM y QuickBooks.
  • Seguridad: El CRM de QuickBooks CRM implica el almacenamiento de datos sensibles en un lugar centralizado, lo que puede suponer un riesgo de pérdida o violación de datos. Si el sistema de CRM es hospedado por un proveedor de terceros, las empresas pueden tener un control limitado sobre la seguridad y la privacidad de sus datos.
  • Complejidad: El CRM de QuickBooks CRM puede aumentar la complejidad de las operaciones y procesos empresariales. Las empresas pueden necesitar ajustar sus flujos de trabajo y políticas para acomodar la integración y la sincronización entre el CRM y QuickBooks.

Prácticas de CRM que Quickbooks CRM debe evitar

Uno de los principales beneficios de utilizar QuickBooks CRM es que puede sincronizar datos entre su software de contabilidad y su software de gestión de relaciones con los clientes. Esto puede ayudarle a ahorrar tiempo, evitar errores y mejorar la eficiencia.

Evite tomar a la ligera los problemas de privacidad: Si bien los portales en línea pueden mejorar la experiencia del cliente, también plantean riesgos de seguridad y privacidad. Si sus portales en línea no son seguros y privados, la información personal y financiera de sus clientes podría quedar expuesta a hackers o partes no autorizadas. Por lo tanto, no debe descuidar los problemas de seguridad y privacidad al utilizar portales en línea para sus clientes.

No ignore la importancia de la sincronización de datos: Uno de los principales beneficios de utilizar QuickBooks CRM es que puede sincronizar datos entre su software de contabilidad y su software de gestión de relaciones con los clientes. Esto puede ayudarle a ahorrar tiempo, evitar errores y mejorar la eficiencia.

¿Cuál es el papel del CRM en el uso de Quickbooks?

El papel del CRM en el uso de QuickBooks es ayudar a los usuarios a gestionar sus actividades contables y de relaciones con los clientes en una sola plataforma. Un CRM para QuickBooks puede ofrecer varios beneficios, como:

  • Mejora en la gestión de clientes potenciales y clientes: Un CRM para QuickBooks puede almacenar contactos de clientes y sus historiales de compras, hacer un seguimiento de cada oportunidad, crear estimaciones y convertir clientes potenciales en clientes de QuickBooks con un solo clic. Esto puede ayudar a los usuarios a ofrecer un mejor servicio y aumentar la fidelidad de los clientes.
  • Simplificación de los procesos financieros: Puede sincronizar datos contables y de facturación de manera fluida, proporcionando acceso a actualizaciones de clientes y transacciones. Esto puede ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo, evitar errores y mejorar la eficiencia. Los usuarios también pueden crear facturas, órdenes de venta, pagos y más, todo sin necesidad de iniciar sesión en QuickBooks.
  • Empoderamiento del equipo de ventas: También puede dar al equipo de ventas acceso a todos los clientes potenciales y clientes de QuickBooks, así como a su historial de comunicación y transacciones. Esto puede ayudar al equipo de ventas a optimizar su embudo de ventas, dar seguimiento a los prospectos y cerrar más acuerdos.

¿Cuánto cuesta un software de Quickbooks CRM?

El costo de un software de QuickBooks CRM depende del proveedor, las características y el plan que elija. Debe comparar diferentes proveedores y planes para encontrar el que se adapte a las necesidades y al presupuesto de su empresa. También puede aprovechar las pruebas gratuitas o las demostraciones para probar las características y la integración antes de realizar una compra.

¿Qué cosas se deben considerar en un software de Quickbooks CRM?

Algunas de las cosas que se deben considerar en un software de QuickBooks CRM son:

  • El método de integración: Algunos software de QuickBooks CRM utilizan una integración nativa, lo que significa que se conectan directamente con QuickBooks Online sin necesidad de aplicaciones o herramientas de terceros. Esto puede garantizar una sincronización de datos más rápida y fiable.
  • Las características y funcionalidad: Dependiendo de los procesos y objetivos de su empresa, es posible que necesite diferentes características y funcionalidad de su software de QuickBooks CRM. Por ejemplo, si desea gestionar clientes potenciales, crear estimaciones y convertirlas en clientes con un solo clic, es posible que necesite un software de QuickBooks CRM que ofrezca características de gestión de clientes potenciales.
  • La facilidad de uso y personalización: Algunos software de QuickBooks CRM son más fáciles de usar e intuitivos que otros, mientras que algunos ofrecen más personalización y flexibilidad que otros. Debe elegir un software de QuickBooks CRM que se adapte a sus preferencias y nivel de habilidad. Por ejemplo, si desea un software de QuickBooks CRM que sea fácil de configurar y usar sin tener muchos conocimientos técnicos, es posible que prefiera un software de QuickBooks CRM con una interfaz sencilla y plantillas predefinidas.
  • El precio y el valor: El costo de un software de QuickBooks CRM depende del proveedor, las características y el plan que elija. Debe comparar diferentes proveedores y planes para encontrar el que se adapte a las necesidades y al presupuesto de su empresa. También debe considerar el valor que el software de QuickBooks CRM puede ofrecer a su empresa, como el ahorro de tiempo, el aumento de la eficiencia, la mejora de la satisfacción del cliente y el aumento de los ingresos.

¿Cuál es el mejor software de Quickbooks CRM para pequeñas empresas?

El mejor software de QuickBooks CRM para pequeñas empresas puede variar según sus necesidades específicas y preferencias. Sin embargo, según los resultados de la búsqueda, aquí hay algunos de los software de QuickBooks CRM populares y altamente calificados para pequeñas empresas:

  1. CostaRica CRM: Este es un CRM que ofrece pronóstico de ventas y colaboración en equipo y puede proporcionar gestión de contactos. Tiene una integración nativa con QuickBooks Online que sincroniza datos en tiempo real y permite a los usuarios crear facturas y pagos desde el CRM.
  2. Method CRM: Este es un CRM que ofrece funciones de seguimiento del tiempo para facilitar la facturación, flujos de trabajo personalizables y acceso a API. Tiene una integración nativa con QuickBooks Online que sincroniza datos en tiempo real y permite a los usuarios crear facturas, órdenes de venta, pagos y más desde el CRM.




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