Mejores Sistemas CRM Para Contadores

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) te ayuda a hacer un seguimiento de tus clientes, prospectos y referidos. También te permite monitorear tus interacciones con ellos y administrar tu pipeline.

Con tantos sistemas CRM en el mercado, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para ti. Es por eso que hemos compilado una lista de los cuatro mejores sistemas CRM para contadores.

CostaRicaCRM es el mejor en general, Zoho Books es el mejor para CRM básico e Insightly es el más fácil de usar entre los cinco programas de software CRM para contadores. Ningún software es perfecto, por lo que es esencial elegir el adecuado para ti considerando tus necesidades específicas.

Por ejemplo, CostaRicaCRM tiene la mayoría de las funciones y opciones de personalización, mientras que Zoho Books es el más económico e Insightly es el más fácil de usar. En última instancia, el mejor software CRM dependerá de tus necesidades y presupuesto específicos.

Aquí están los mejores sistemas CRM para contadores:

1. CostaRicaCRM (mejor en general)

CostaRicaCRM proporciona software CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a administrar las relaciones con los clientes, descubrir lo que sus clientes quieren y derribar barreras entre diferentes mercados. El CRM es mantenido por un equipo de profesionales con experiencia en marketing y desarrolladores de software que crearon vTiger, nuestra plataforma actual, para nuestra empresa. Desde entonces, el CRM ha visto un aumento en el tamaño de su organización y una mejora en la eficiencia en el uso de recursos.

La empresa ofrece una amplia gama de soluciones de software CRM que se pueden adaptar a las necesidades específicas de cualquier empresa. Además de proporcionar software, CostaRicaCRM también ofrece servicios de instalación y modificación. Esto significa que las empresas pueden tener el sistema CRM exacto que necesitan sin preocuparse por la instalación o el soporte técnico. Con CostaRicaCRM, las empresas pueden concentrarse en lo que hacen mejor: administrar sus relaciones con los clientes.

Una ventaja de CostaRicaCRM es su compatibilidad con otro software. Si tienes software preexistente para realizar ventas, administrar inventarios o planificación empresarial, y necesitas que tu CRM coopere con ellos, el CRM puede hacerlo realidad.

CostaRicaRM también ofrece una instalación en el servidor de tu empresa para aquellas empresas que tienen la infraestructura en su lugar. Con esta opción, tendrías control completo sobre el CRM. El CRM estaría completamente personalizado para las necesidades y especificaciones de tu empresa. Esta opción es ideal para empresas que tienen una gran cantidad de datos y necesitan poder acceder a ellos de manera rápida y eficiente. También es una buena opción para empresas que se preocupan por la seguridad de los datos.

Costa Rica CRM es una excelente herramienta para ayudar a los contadores a realizar un seguimiento de sus clientes y contactos. Es fácil de usar y se puede personalizar para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Costa Rica CRM también te ayuda a mantener organizado y hace que sea fácil encontrar información cuando sea necesario.

Costa Rica CRM tiene dos opciones de precios: usuarios únicos y múltiples. Los usuarios individuales pueden obtener el CRM por $42 al mes o $360 al año. Los diferentes usuarios tendrán $58 al mes por usuario o $480 al año por usuario.

2. Zoho Books (El mejor para CRM básico)

Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las empresas a aumentar los clientes potenciales, acelerar los procesos de venta y evaluar el rendimiento. Se basa en la inteligencia artificial para hacer bien el trabajo y sus capacidades de inteligencia empresarial ayudan a los miembros del equipo remoto a colaborar de manera más eficiente.

Zoho CRM tiene varias características, como soporte para clientes potenciales y motivación, software de inteligencia artificial, complementos para programas e integraciones. El programa recopila clientes potenciales durante la fase de conversión de clientes para tener todo el contacto con individuos o representantes de organizaciones que podrían ser clientes potenciales.

Las predicciones de clientes potenciales y tratos son esenciales para cualquier equipo de ventas y herramientas como Zia, Aspect y SalesPulse utilizan la inteligencia artificial para proporcionar predicciones precisas. Esto permite a los vendedores centrarse en los clientes con mayor probabilidad de conversión, lo que los hace más efectivos en general.

Zoho Books es un software de contabilidad en línea simple pero poderoso que ayuda a los contadores a gestionar las finanzas de sus clientes sin esfuerzo. Con Zoho Books, puede realizar un seguimiento de sus gastos e ingresos, crear facturas y presupuestos, gestionar facturas y pagos y mucho más. Además, Zoho Books se integra con otras aplicaciones de Zoho, como CRM, Proyectos y Factura, para proporcionar una visión completa de las finanzas de su empresa.

Con una estructura de precios transparente, los planes de suscripción de Zoho están disponibles en opciones mensuales y anuales. Hay cuatro niveles de servicio combinados para elegir y hay pruebas gratuitas disponibles para cada uno.

Estándar: $14 al mes, facturado anualmente Profesional: $23 por usuario al mes, facturado anualmente Empresa: $40 por usuario al mes, facturado anualmente Último: $52 por usuario al mes, facturado anualmente

3. Insightly (El mejor para CRM de fácil uso para contadores)

Insightly es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) pensado para pequeñas y medianas empresas (PYMES). La interfaz de usuario del programa es fácil de entender y la entrada de datos en el sistema tampoco es complicada, lo que son ambos factores significativos.

Una característica útil de Insightly es la automatización de flujos de trabajo. Con esta funcionalidad, los contadores pueden aprovechar la automatización de flujos de trabajo de Insightly para crear procesos empresariales más intrincados y multietapas. Los profesionales de la contabilidad pueden ahorrar tiempo y aumentar la productividad en sus empresas automatizando operaciones con esta solución. Pueden usarla para producir tareas para otros cuando se ganan oportunidades, enviar notificaciones por correo electrónico, crear o modificar registros e incluso ejecutar lógica empresarial personalizada para sincronizar otros sistemas de SAP, Oracle y otras plataformas.

Además, la integración de escritorio permite que Insightly se use de la mano con otros programas que las empresas podrían ya estar usando. Esto lo convierte en una herramienta muy adaptable y potente en el manejo de relaciones con los clientes.

Para muchos contadores, Insightly puede ser un cambio de juego. Es un software CRM en línea que te permite hacer seguimiento a tus interacciones con los clientes, el proceso de ventas y los proyectos en un solo lugar. En otras palabras, te ayuda a administrar tus relaciones comerciales de manera más efectiva y eficiente.

El plan Plus es la opción más económica en Insightly, con un costo de $29 al mes si se paga anualmente. El programa Professional tiene un costo de $49 por usuario al mes si se factura anualmente. También está disponible el plan Enterprise, que comienza en $99 por usuario al mes.

4. Hubspot CRM

HubSpot es el software CRM que necesitas si buscas algo fácil y gratuito. Desde la configuración hasta la integración, todo en HubSpot está diseñado para ser sencillo y accesible. Además, su interfaz incluye herramientas de aprendizaje útiles para que puedas seguir desarrollando tus habilidades mientras usas la plataforma.

La configuración de HubSpot utiliza un lenguaje claro, consejos fáciles de seguir, guías y tutoriales en video. Con HubSpot, no te dejan a tu suerte para tratar de entender el software CRM complejo, sino que proporcionan soporte continuo para que puedas aprender a usarlo con el tiempo.

El CRM de HubSpot está cargado de características para ventas y marketing, lo cual tiene sentido porque cuando la empresa comenzó, solo se concentraba en esas dos áreas. Incluso si no quieres gastar dinero en nada adicional, hay muchas razones para aprovechar la versión accesible de este CRM.

El Sales Hub y el Marketing Hub, incluidos en el software CRM de HubSpot, son dos de sus características más esenciales. El Sales Hub te permite registrar y categorizar prospectos (así como examinar datos), enviar correos electrónicos automatizados a tu equipo de ventas sobre ellos y obtener información a través de un seguimiento de correo electrónico sofisticado y secuenciación de correo electrónico personalizada. El Marketing Hub te permite utilizar Lead Analytics e Informes de Atribución para crear blogs y otro contenido.

Los cuatro planes mensuales de HubSpot están disponibles para ti como una prueba gratuita de HubSpot. Los Hubs de Marketing, Ventas, Servicio y CMS tienen suscripciones mensuales que van desde $40 a $3200 por mes.

5. Keap

Keap (anteriormente Infusionsoft) es una plataforma CRM ideal para propietarios de pequeñas empresas o cualquier persona nueva en esta categoría de software. Es una gran herramienta para empresas de comercio electrónico que buscan una solución todo en uno porque combina la automatización de ventas y marketing.

Una de las características más destacadas de Keap es su automatización. Keap le permite automatizar procedimientos complicados, lo que le permite eliminar actividades monótonas. Las posibilidades de automatización son casi ilimitadas con Keap. También puede utilizar nuestras plantillas predefinidas para prospectos de páginas de destino, recordatorios de facturas y ofertas de tratos.

Keap también cuenta con calificación de prospectos. El plan Max incluye capacidades de calificación de prospectos. Esta función analiza el interés de cada prospecto en función de su nivel de compromiso, incluidos los datos de formularios en línea presentados, los enlaces visitados, los correos electrónicos abiertos y las etiquetas utilizadas.

El CRM de Keap puede ayudar a los contadores a mantenerse organizados y eficientes en su jornada laboral al simplificar el proceso de administración de información e interacción con los clientes. También puede ayudar a ahorrar tiempo automatizando tareas repetitivas como actualizaciones de contacto y seguimientos. El CRM de Keap proporciona valiosos conocimientos a través de sus capacidades de informes, lo que puede ayudar a los contadores a identificar tendencias y optimizar sus flujos de trabajo.

Los contactos determinan el precio de Keap. Los dos planes principales, Pro y Max, comienzan en $129 y $199 por mes cuando se facturan anualmente. Curiosamente, el plan Pro incluye dos asientos de usuario con 1500 contactos; mientras que el plan Max tiene 3 asientos de usuario pero solo 2500 contactos, solo 500 contactos más. La plataforma puede administrar sin esfuerzo más de 25,000 contactos con una base mensual más alta. En consecuencia, cada asiento adicional para cualquiera de los planes cuesta solo $29 por mes, independientemente del número de contactos.

6. Accelo

El sistema de Accelo es un sistema de gestión de servicios profesionales que combina la gestión de relaciones con clientes con el software de administración de tickets, proyectos y retenciones. Con los planes de tabla de subvenciones y el seguimiento de presupuesto en tiempo real en el software PSA, la gestión de proyectos es sencilla.

La plataforma de gestión de trabajo del cliente enfatiza el tiempo y el dinero al dar a los usuarios una visión holística de los datos comerciales actuales y el rendimiento financiero. De esta manera, en lugar de tener que pedir constantemente actualizaciones de estado, los usuarios pueden ver por sí mismos dónde se encuentran las cosas en las comunicaciones centrales, las actividades y los espacios de trabajo.

Accelo optimiza los procesos para mejorar la eficiencia en toda la organización, permitiendo que los equipos tengan una mayor visibilidad y coordinación, para que los ejecutivos puedan administrar la empresa y los expertos puedan centrarse en actividades críticas. Las herramientas de automatización de Accelo permiten a los gerentes entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Al mismo tiempo, sus análisis actualizados y seguros ayudan a los líderes a tomar decisiones que aseguren el crecimiento y la prosperidad del negocio.

Los contadores pueden usar Accelo para realizar un seguimiento de las interacciones y comunicaciones con los clientes, y automatizar los procesos de facturación y pago. También pueden utilizarlo para mantenerse al tanto de las fechas límite, tareas y hitos relacionados con clientes o proyectos específicos. En general, es una solución CRM todo en uno que puede ayudar a los contadores a administrar sus negocios de manera más eficiente y efectiva.

Hay dos tipos de suscripciones disponibles a través de Accelo: Plus y Premium. El plan Plus cuesta $24 por producto, por usuario, por mes, con un mínimo de cinco usuarios. El Plan Premium cuesta $39 por usuario mensual con un mínimo de cinco usuarios.

¿Qué es un CRM de contabilidad?

Un CRM de contabilidad es una solución de software de gestión de relaciones con el cliente diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales de la contabilidad. Este tipo de software ayuda a los contadores a realizar un seguimiento de sus clientes, prospectos y fuentes de referencia en un solo lugar central. También les permite automatizar varias tareas relacionadas con la gestión de clientes, como programar citas y enviar facturas.

Un sistema de CRM de contabilidad es una herramienta que los contadores pueden utilizar para administrar sus relaciones e interacciones con los clientes. Por lo general, proporciona funciones como gestión de contactos, gestión de embudo de ventas, gestión de tareas y gestión de documentos. Estas características pueden ayudar a los contadores a realizar un seguimiento de sus clientes, oportunidades de venta y tareas, y también pueden ayudarlos a gestionar documentos relacionados con su trabajo. Al utilizar un sistema de CRM de contabilidad, los contadores pueden mejorar su eficiencia y efectividad en la gestión de sus relaciones con los clientes.

¿Cuáles son las ventajas del CRM para los contadores?

Hay muchas ventajas en el uso de un sistema de CRM, pero aquí hay algunos de los beneficios más destacados de los sistemas de CRM:

Mayor eficiencia: una de las mayores ventajas de utilizar un sistema de CRM es que puede ayudarlo a trabajar de manera más eficiente. Al automatizar tareas y mantener toda su información de cliente en un lugar central, podrá dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a desarrollar relaciones con sus clientes.

Mejora de las relaciones con los clientes: otro gran beneficio de utilizar un sistema de CRM es que puede ayudarlo a desarrollar mejores relaciones con sus clientes. Al realizar un seguimiento de información importante como los detalles de contacto, el historial de comunicación y las fuentes de referencia, podrá brindarles a sus clientes un mejor servicio y construir relaciones más sólidas con el tiempo.

Mayor visibilidad en su negocio: los sistemas de CRM de contabilidad también pueden brindarle una mayor visibilidad en su negocio. Al realizar un seguimiento de métricas clave como el progreso del embudo de ventas, las tasas de conversión y el valor promedio de vida del cliente, entenderá mejor su negocio y tomará decisiones más informadas sobre dónde asignar sus recursos.

Incremento en los ingresos: en última instancia, el objetivo de utilizar un sistema de CRM es aumentar sus ingresos. Al mejorar su eficiencia, desarrollar mejores relaciones con sus clientes y obtener una mayor visibilidad en su negocio, podrá impulsar más ventas y hacer crecer su negocio.

¿Cuáles son las desventajas del CRM para contadores?

Existen algunas posibles desventajas de usar un sistema CRM, pero por lo general, las ventajas superan a las desventajas. Aquí hay algunas posibles desventajas de usar un CRM para contadores:

Costo inicial – Una de las mayores posibles desventajas de usar un sistema CRM es el costo inicial. Dependiendo de la solución de software elegida, es posible que deba pagar una tarifa de suscripción mensual y/o una tarifa de implementación. Sin embargo, la mayor eficiencia y los ingresos que obtendrá al usar un sistema CRM generalmente compensarán el costo del software a largo plazo.

Capacitación requerida – Otra posible desventaja de usar un sistema CRM es que es posible que deba invertir tiempo en capacitar a usted y a su personal sobre cómo usar el software. Sin embargo, la mayoría de los sistemas CRM son relativamente fáciles de usar y vienen con recursos útiles como tutoriales en línea y soporte al cliente.

Ingreso de datos – Por último, una de las posibles desventajas de usar un sistema CRM es que puede requerir cierta entrada de datos. Dependiendo de la solución de software elegida, es posible que deba ingresar manualmente información como los detalles de contacto del cliente y el historial de comunicación. Sin embargo, muchos sistemas CRM vienen con características como formularios de captura de clientes potenciales y sincronización automática de datos que pueden ayudar a reducir la cantidad de entrada de datos requerida.

¿Cuál es la importancia del CRM para los contadores?

El CRM es importante para los contadores porque les permite realizar un seguimiento de todas las comunicaciones e interacciones con los clientes en un solo lugar. Puede ayudar a los contadores a administrar su tiempo de manera más eficiente al permitirles ver todas las interacciones pasadas con un cliente de un vistazo, así como las oportunidades actuales y potenciales.

El CRM también puede ayudar a los contadores a realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas y las campañas de marketing de manera más efectiva. En general, el CRM proporciona una instantánea invaluable de la historia de cada cliente con el negocio y ayuda a los contadores a servir mejor a sus clientes.

“¿Utilizan los contadores CRM?”

Sí, los contadores usan software CRM para administrar sus clientes y contactos comerciales. Este software permite a los contadores administrar a sus clientes y contactos comerciales de manera efectiva. Como resultado, las plataformas CRM pueden mejorar significativamente la eficiencia de las empresas de contabilidad.

Además, los sistemas CRM ayudan a las empresas a construir relaciones más sólidas con sus clientes. Al rastrear las interacciones con los clientes y monitorear la satisfacción del cliente, los contadores pueden mejorar la calidad del servicio y la lealtad del cliente.

¿Cómo usan los contadores los CRM?

Hay varias formas en que los contadores pueden utilizar el software CRM para mejorar su negocio. Aquí hay algunas de las formas más populares en que los contadores utilizan CRM:

Gestión de contactos: una de las formas más populares en que los contadores utilizan CRM es para gestionar sus contactos. Los contadores pueden acceder fácilmente a la información del cliente cuando la necesitan almacenando la información de contacto en un lugar central. Además, muchos de los sistemas CRM vienen con características como listas de contactos y grupos que hacen que sea fácil organizar y gestionar grandes cantidades de contactos.

Seguimiento de comunicaciones: otra forma popular en que los contadores utilizan CRM es para rastrear las comunicaciones. Al rastrear correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones, los contadores pueden ver fácilmente qué interacciones son más efectivas para convertir clientes potenciales en clientes. Además, el seguimiento de las comunicaciones puede ayudar a los contadores a identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente.

Gestión de proyectos: muchas firmas de contabilidad utilizan CRM para gestionar proyectos. Los contadores pueden realizar un seguimiento fácil de las fechas límite de los proyectos, las tareas asignadas y el progreso almacenando la información del proyecto en un lugar central. Además, muchos sistemas CRM vienen con características de gestión de proyectos que hacen que sea fácil crear y asignar tareas.

Generación de informes: muchas firmas de contabilidad utilizan CRM para generar informes. Al realizar un seguimiento de la información del cliente, los contadores pueden generar fácilmente informes que muestren tendencias y patrones del cliente. Además, los sistemas CRM suelen venir con varios informes integrados que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de la firma de contabilidad.

Hay varias formas en que los contadores pueden utilizar los CRM para automatizar y realizar un seguimiento de las tareas relacionadas con las cuentas de los clientes, como la facturación, los pagos y la información de contacto. Esto puede ahorrar tiempo y asegurar la precisión. Además, el CRM puede crear informes sobre el comportamiento del cliente, lo que puede ayudar a informar los futuros esfuerzos de marketing.